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在A股已確定的發(fā)行250億元可轉(zhuǎn)債之外,中國工商銀行還擬在銀行間市場發(fā)行220億元次級債以補(bǔ)充附屬資本。據(jù)新華海外財(cái)經(jīng)報(bào)道,兩位消息人士昨日透露,工行擬發(fā)行約220億元人民幣次級債,用以補(bǔ)充附屬資本。不過對此消息,工行新聞處相關(guān)人士未予置評。業(yè)內(nèi)人士則指出,在流動(dòng)性緩和之后料此規(guī)模債券不會(huì)對市場產(chǎn)生太大影響。
消息人士稱,這批次級債是用來接替2005年發(fā)行,下個(gè)月到期的同等規(guī)模次級債券,中信證券瑞信方正和中金公司為此次工商銀行次級債發(fā)行的主承銷商,該次級債將選擇5+5年（10年期,但是在第五年末可選擇贖回）和10+5年（15年期,但10年末可選擇贖回）兩個(gè)品種�！绊�(xiàng)目剛剛啟動(dòng),(具體發(fā)行日期)還沒提上日程�！鄙鲜鱿⑷耸客瑫r(shí)稱。
公開信息顯示,工行于2005年8月在銀行間市場發(fā)行350億元次級債,分別為10年期(分固息和浮息兩種)以及15年期(固息),規(guī)模分別為130億元、90億元和130億元,其中220億元的10年期債賦予發(fā)行人在第五年末(2010年8月29日和9月14日)可行使贖回選擇權(quán)。工商銀行年報(bào)顯示,該行2008年10月股東大會(huì)審議通過在2011年底前分期發(fā)行不超過人民幣1000億元的次級債券,用于補(bǔ)充附屬資本的議案,2009年已經(jīng)發(fā)行了400億元。若此次220億發(fā)行完畢后,其額度還剩380億元。
另外,工行250億元人民幣可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn),目前材料已上報(bào)銀監(jiān)會(huì),預(yù)計(jì)發(fā)行時(shí)間在9月,最樂觀估計(jì)在8月。
分析人士還指出,次級債到期后遞延是商業(yè)銀行非常普遍的行為,若是次工商銀行次級債發(fā)行完畢,料今年年內(nèi)工行、中行和建行三大行都不會(huì)再有次級債遞延到期的發(fā)行計(jì)劃。
可查資料顯示,建設(shè)銀行此前曾表示,該行今年沒有再發(fā)次級債的計(jì)劃,而其去年12月已發(fā)行200億元15年期次級債;中國銀行今年3月也已發(fā)行249.3億元15年期次級債。
西南證券銀行業(yè)分析師付立春表示,鑒于是遞延到期債券,所以對銀行業(yè)績和資金面不會(huì)產(chǎn)生太大影響。
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