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光大銀行初定8月18日上市 尚未收到證監(jiān)會(huì)批文
2010-07-29   作者:羅晟  來(lái)源:東方早報(bào)
 

    中國(guó)光大銀行的A股招股時(shí)間表,于昨日“新鮮出爐”。
    據(jù)新華海外財(cái)經(jīng)昨日援引消息人士的話稱,光大銀行將在7月30日(本周五)公布首次公開(kāi)招股(IPO)說(shuō)明書(shū),并于下周啟動(dòng)巡回推介,最終在8月18日登陸上海證券交易所。

  “尚未收到證監(jiān)會(huì)批文”

  一位光大銀行上市辦公室人士對(duì)早報(bào)記者表示,目前尚未收到證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文,并無(wú)確定的時(shí)間表。對(duì)于媒體披露的招股時(shí)間表,他笑言“不予評(píng)價(jià)”。
   根據(jù)光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧在7月26日的公開(kāi)說(shuō)明,該行將按照監(jiān)管部門的部署,在獲得發(fā)行批文后立即刊登招股意向書(shū)和發(fā)行公告,在北京、上海、深圳和廣州等地展開(kāi)路演,并通過(guò)網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流,最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價(jià)格,擇機(jī)在上交所上市。
  據(jù)了解,此次光大銀行擬在上海證券交易所發(fā)行不超過(guò)61億股A股,發(fā)行后總股本不超過(guò)395.35億股。
  此外,光大銀行還安排了不超過(guò)9億股的超額配售選擇權(quán),若全部獲得配售,則該公司將發(fā)行不超過(guò)70億股,發(fā)行后總股本不超過(guò)404.35億股。

  資產(chǎn)質(zhì)量仍有提升空間

  中郵證券銀行業(yè)分析師張義勇在7月27日出具的報(bào)告中稱,光大銀行目前是惟一一家由國(guó)家注資并控股的股份制商業(yè)銀行,強(qiáng)大的股東背景使得該公司的整體形象和市場(chǎng)地位大大提升。
  但張義勇同時(shí)表示,該公司盈利能力相對(duì)較低,資產(chǎn)質(zhì)量仍有很大提升空間。經(jīng)過(guò)其測(cè)算,該公司2009年凈息差為1.96%,較上市全國(guó)股份制銀行平均水平2.32%低0.36個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)該公司的不良貸款率1.25%大大高于上市中型股份制銀行的平均水平0.88%,僅低于華夏銀行。
  張義勇表示,經(jīng)其測(cè)算,給予光大銀行11.5倍至12.5倍市盈率預(yù)測(cè),則該公司合理發(fā)行價(jià)將為2.99-3.25元,大約能融資179億-228億元。若以籌資200億元計(jì)算,光大銀行資本充足率和核心資本充足率將約提高2.95個(gè)百分點(diǎn),分別達(dá)到13.34%和9.79%。

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