中行600億元A+H配股獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)
2010-09-09   作者:  來源:證券市場周刊
 

    9月8日,中國銀行發(fā)布公告稱,該行近日收到銀監(jiān)會(huì)批復(fù),原則上同意中行600億元A+H股的配股方案。
  中行公告稱,該行將依照相關(guān)法律法規(guī),向境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)辦理其他申請(qǐng)手續(xù)。
  中行股東大會(huì)于8月20日通過了A+H股配股議案,該方案擬按照不超過10配1.1的比例向全體股東配股融資不超過600億元,募集資金用于補(bǔ)充資本金。
  中金公司的研究報(bào)告稱,按照600億融資規(guī)模測算,匯金、H股股東和A股流通股東將分別承擔(dān)405億、180億和15億的再融資規(guī)模。中行的配股方案對(duì)A股市場的壓力微小。
  6月2日,中行發(fā)行了總額度為400億元的A股可轉(zhuǎn)債,募集資金凈額397.76億元,轉(zhuǎn)股價(jià)格3.88元/股。根據(jù)發(fā)行條款,可轉(zhuǎn)債自2010年12月2日或之后將可以開始轉(zhuǎn)換為新的A股,轉(zhuǎn)股后可用于補(bǔ)充核心資本。
  中行行長李禮輝在8月26日的中期業(yè)績說明會(huì)上表示,希望在今年年內(nèi)能夠完成A+H配股工作。
  中行在400億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之后,再次提出配股議案,超出了市場預(yù)期。宏源證券分析師張繼袖認(rèn)為,主要是由于市場持續(xù)下跌,轉(zhuǎn)股難度增加使得核心資本補(bǔ)充超出公司管理層預(yù)期。
  中行半年報(bào)顯示,截至6月30日,該行資本充足率為11.73%,核心資本充足率為9.33%。
  9月8日,中行A股收于3.37元,跌0.88%;H股收于4.01元港元,跌1.47%。中行

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