亞洲開發(fā)銀行（亞行）日前為價(jià)值15億美元的3年期全球基準(zhǔn)債券發(fā)行定價(jià)，此舉表明亞行重返美元債券市場(chǎng)。本次發(fā)行的收益將作為亞行普通資金源的一部分，用于其非優(yōu)惠貸款業(yè)務(wù)。
    該債券年票面利率為0.875%，每半年派息一次，到期日為2014年6月10日。該債券定價(jià)為99.767%，比2014年5月到期的年息為1%的美國國債收益高23個(gè)基本點(diǎn)。
    本次發(fā)行的主承銷商包括美銀美林、大和資本市場(chǎng)、德意志銀行和瑞銀投資銀行。同時(shí)組成了一個(gè)包括蒙特利爾銀行、瑞士信貸、匯豐銀行、摩根大通、瑞穗銀行、摩根士丹利、野村國際、加拿大皇家銀行多美年證券、三井住友銀行日興證券和道明證券作為聯(lián)合主承銷人的聯(lián)合承銷團(tuán)。
    該項(xiàng)交易是亞行2011年第二次發(fā)行美元全球債券，亞行在今年2月曾發(fā)行過5年期美元全球債券。
    亞行資金局局長蒂埃里·德·隆格瑪（Thierry de Longuemar）表示：“得益于全球投資者的廣泛大力支持，使得此次認(rèn)購總額超過了25億美元，這一點(diǎn)令人尤其欣喜�！�
    與過去亞行的基準(zhǔn)交易一樣，本次債券發(fā)行的一級(jí)市場(chǎng)分布范圍廣泛。其中55%的債券在亞洲地區(qū)發(fā)行，25%在美洲地區(qū)，其余20%在歐洲、中東和非洲地區(qū)發(fā)行。就投資者類型而言，有76%的債券被各國央行和政府機(jī)構(gòu)認(rèn)購，17%被基金經(jīng)理人認(rèn)購，另有7%被其他投資者認(rèn)購。
    亞行計(jì)劃于2011年在債券市場(chǎng)募集約130-50億美元的資金。