時隔三年，建設銀行內(nèi)蒙古分行所持包頭鋼鐵有限責任公司股份再度公開征集受讓方。中國證券報記者日前從重慶聯(lián)合產(chǎn)權交易所了解到，中國建設銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行擬掛牌轉讓包鋼集團5.63%股權，掛牌價格為71496.2萬元人民幣。
轉讓“債轉股”股份
除去此次轉讓的5.63%股權之外，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府持有包鋼集團73.23%股權，為其控股股東，其他三大資產(chǎn)管理公司華融資產(chǎn)管理公司、信達資產(chǎn)管理公司、東方資產(chǎn)管理公司分別持有包鋼集團17.33%、1.57%、2.24%的股份。值得注意的是，公告也表示，老股東并未放棄行使優(yōu)先購買權。
據(jù)了解，本次轉讓的5.63%股權是中國建設銀行在2000年根據(jù)國家有關政策規(guī)定實施的債轉股。2000年12月28日，中國建設銀行與中國信達資產(chǎn)公司簽訂了《委托合同》，將該股權委托中國信達資產(chǎn)管理公司持有和管理。2005年4月30日，中國建設銀行與中國信達資產(chǎn)管理公司簽署了《終止非剝離債轉股委托協(xié)議書》，終止了委托管理股權的法律關系。但由于未進行工商變更登記，標的企業(yè)公司章程中體現(xiàn)的股權持有人為中國信達資產(chǎn)管理公司，和實際所有人不符。該股權實際所有人為建設銀行，有相關材料作為證明，轉讓方承諾該股權成交后協(xié)助辦理至受讓方名下。
作為我國重要的鋼鐵工業(yè)基地和全國最大的稀土生產(chǎn)、科研基地，包鋼集團2009年度實現(xiàn)營業(yè)收入378.71億元，營業(yè)利潤則虧損27.14億元，凈利潤虧損18.9億元。今年前三個月公司實現(xiàn)營業(yè)收入43.78億元，營業(yè)利潤1.43億元，凈利潤1.1億元。以2010年6月30日為評估基準日，包鋼集團凈資產(chǎn)賬面值為253.91億元，凈資產(chǎn)評估值為121.93億元。轉讓部分對應評估值為7.15億元。
包鋼集團旗下?lián)碛邪摴煞莺桶撓⊥羶杉疑鲜泄�，分別持有該兩家公司61.20%和38.92%的股份。
二度轉讓
事實上，這已不是內(nèi)蒙古建行首次轉讓所持包鋼集團股份，早在2008年6月份，建設銀行就委托信達資產(chǎn)管理公司公開轉讓該部分股份，但許是受到全球金融危機的影響，該部分股份最終未能成功轉出。
分析人士稱，作為全球稀土儲量最大的國家，目前我國對稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提出了不少支持政策，稀土的價值也越來越受到重視，包鋼集團旗下?lián)碛腥珖畲蟮南⊥辽a(chǎn)基地，未來發(fā)展前景較好。但建行退出也是無奈之舉，因為根據(jù)相關法律規(guī)定，商業(yè)銀行不能持有實業(yè)資產(chǎn)的股權。
對于意向受讓方，轉讓公告要求，具有完全民事行為能力的自然人，或者具有獨立法人地位的組織或其分支機構，如為法人分支機構，受讓方的受讓意向需要履行全部必要的內(nèi)部決策及授權程序；良好的財務狀況和支付能力；良好的商業(yè)信用；法律法規(guī)規(guī)定的其他條件等。