人事硝煙讓大摩華鑫業(yè)績由黑馬迅速變瘟馬
2011-12-23   作者:王鵬 由香  來源:每日經(jīng)濟新聞
 

    2008年,巨田基金嬗變?yōu)槟Ω康だA鑫基金管理公司(以下簡稱大摩華鑫)后,公司煥然一新,2010年異軍突起,明星基金經(jīng)理一呼百應,靠發(fā)新基金跑馬圈地實現(xiàn)了迅速擴張,從而正式進入百億份額基金俱樂部。但好景不長,隨著項志群、陳曉的離職,這位迅速上位掌舵公司半數(shù)資產(chǎn)規(guī)模的徐強能否扛起大旗呢?他擔綱基金經(jīng)理以來,業(yè)績表現(xiàn)又是怎樣的呢?

  曾經(jīng)業(yè)績規(guī)模齊頭并進

  2009年,大摩華鑫重整旗鼓,大肆招兵買馬,總經(jīng)理于華不僅從大成基金帶來了不少老部下,同時引進了原長城基金經(jīng)理、基金界老人項志群,還有原工銀瑞信渠道總監(jiān)、素有"鐵娘子"之稱的秦紅。2010年,大摩華鑫旗下基金業(yè)績得到全面改善,規(guī)模迅速擴張,引起了市場的關注。
  明星基金經(jīng)理項志群掌舵的大摩領先優(yōu)勢在當年一季度跑贏了王亞偉掌舵的兩只基金,并以8.9%的收益率摘得各類開放式基金業(yè)績魁首,同時該基金份額急劇增加,二季度末,項志群掌舵的該只基金份額已經(jīng)占據(jù)公司總份額的半壁江山。與此同時,借此東風,大摩華鑫在上半年推出新基金大摩華鑫卓越成長,該基金首募吸金逼近23億元,完勝同期同類基金產(chǎn)品。當年年底,大摩華鑫管理資產(chǎn)約125億元,以281.5%的資產(chǎn)規(guī)模增長率和318.6%的份額增長率奪得業(yè)內(nèi)兩個第一。而同年市場跌宕起伏,基金行業(yè)管理資產(chǎn)縮水6.46%、份額規(guī)模減少1.89%,大摩華鑫逆市爆發(fā)。
  同時,大摩領先優(yōu)勢和大摩資源優(yōu)選在2010年取得驕人業(yè)績,凈值收益率分別達到21.97%和18.44%,雙雙殺入同類型基金排名的前十名,這對一家全新的基金公司來說,成績斐然。規(guī)模、業(yè)績雙贏,大摩華鑫成為2010年不折不扣的黑馬基金公司,也成為小基金公司走上突圍之路的樣板。

  黑馬風采不再

  成為黑馬基金公司之后的大摩華鑫悄然出現(xiàn)了一系列變化,先是帶有明星光環(huán)的項志群在公司發(fā)展的高潮時期退出公司,加入私募;投資總監(jiān)由原華泰聯(lián)合證券資產(chǎn)管理部總經(jīng)理陳曉接任,然而時隔一年后,今年9月份陳曉閃電離職,記者獲悉其已經(jīng)加盟一家大型基金公司;至此,公司的重頭戲交給了徐強。那么不按常理出牌的徐強上任以來給出了怎樣的業(yè)績答卷呢?
  6月22日,徐強單獨管理大摩華鑫卓越成長,徐強和何濱共同帶隊大摩華鑫資源優(yōu)選,時至12月14日,;兩只基金的凈值增長率分別為-10.68%、-10.69%,同期在偏股型基金中排名相對落后,均在百名以后。
  徐強自9月19日開始接手大摩領先優(yōu)選,根據(jù)巨靈財經(jīng)統(tǒng)計顯示,截至12月14日,該基金凈值下跌11.26%,同期在偏股型基金的排名中同樣超出了百名以外。
  可見,徐強掌舵后的業(yè)績并無亮點,如果和2010年項志群掌舵大部分資產(chǎn)時相比,兩者業(yè)績更是相差甚遠。
  另外,記者了解到,不僅業(yè)績平平,大摩華鑫基金管理規(guī)模也在縮水,2010年年底,大摩華鑫的資產(chǎn)管理規(guī)模逼近125億元,今年三季度大摩華鑫旗下資產(chǎn)僅103.15億元。
  如果是因為市場環(huán)境的影響,導致大摩華鑫業(yè)績大降、規(guī)?s水,還可以理解?墒,接下來的深入調(diào)查,卻發(fā)現(xiàn)其中問題遠遠不止如此簡單。在大摩華鑫身上調(diào)查出的種種違規(guī)和亂象,映照著目前基金公司的一個真實的現(xiàn)狀和縮影。且看后面的詳細報道。

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