“光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展透視”系列報道之二
2011年全球光伏總裝機量24GW，而目前國內(nèi)已建和在建光伏產(chǎn)能高達(dá)50GW。受歐債危機影響，德國和意大利等國已大幅下調(diào)光伏補貼，國際市場對光伏組件和設(shè)備的需求進一步萎縮，使得長期依靠外需的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)遭受重挫。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，江蘇等地部分光伏企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)甚至倒閉，而一些長期“吃補貼”的光伏企業(yè)的日子也越來越不好過。
不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，作為我國大力發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)重復(fù)了低端制造業(yè)的老路，其單一老舊的發(fā)展模式，無法全面提振整個產(chǎn)業(yè)鏈。
現(xiàn)狀 外需滑坡重創(chuàng)企業(yè)
中國有色工業(yè)協(xié)會硅分會最新報告預(yù)測，受歐洲債務(wù)危機影響，歐洲2012年裝機量可能出現(xiàn)倒退；樂觀推算，2012年全球光伏裝機量約為28GW，除去7GW庫存，2012年的實際裝機需求僅21GW。這意味著2012年全球光伏市場將繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求的格局。對嚴(yán)重依靠外需的國內(nèi)企業(yè)而言，這絕不是一個好消息。
事實上，作為國內(nèi)光伏企業(yè)傳統(tǒng)大客戶的歐洲，2011年已紛紛削減光伏補貼，這導(dǎo)致裝機量大幅下滑，對國內(nèi)企業(yè)造成直接重?fù)簟?BR> 2011年2月，德國通過光伏上網(wǎng)電價下調(diào)方案，并宣布將2011年裝機總量控制在1GW之內(nèi)；同年5月，意大利批準(zhǔn)新太陽能光伏發(fā)電補貼法案，將每年用于太陽能發(fā)電補貼的資金限制在60億到70億歐元；另外，2010年光伏裝機增速最快的市場之一捷克，在2011年上半年，更是提出了一系列針對其國內(nèi)泡沫式光伏電站投資的“懲罰方案”，其中包括征收26%的“太陽能稅”。
據(jù)國際光伏產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)Solarbuzz統(tǒng)計，受上述政策影響，2011年上半年，歐洲光伏裝機幾乎處于停滯狀態(tài)。而更壞的消息是，德國政府可能最快在2012年第一季度，對太陽能補貼政策進行比例高達(dá)15%的削減，而意大利、西班牙政府也很有可能步德國的后塵。
賽迪光伏產(chǎn)業(yè)研究所所長高宏玲向《經(jīng)濟參考報》記者介紹，歐洲光伏裝機量占全球市場的70%以上；中國的光伏產(chǎn)品95%用于出口，此前出口歐洲占比為75%，但由于歐洲需求下滑，2011年占比已經(jīng)大幅下滑到50%左右。
已登陸美國資本市場的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)四大巨頭英利、尚德、天合光能和賽維LDK的2011年第三季度財報顯示，4家公司共虧損2.9億美元，毛利率也逐季下滑。對此，四大巨頭均給出了相似的解釋：國外市場需求大幅滑坡。
國內(nèi)上市的24家光伏概念股的日子同樣不好過。根據(jù)已披露的2011年三季報或預(yù)披露的2011年全年財報，24家企業(yè)中，業(yè)績同比下滑的有8家，環(huán)比下滑的多達(dá)16家。其中規(guī)模較大的拓日新能凈利潤同比下滑160%，全年凈利潤預(yù)虧8000萬元至9000萬元。
眾多小企業(yè)更是身陷噩夢，據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的不完全統(tǒng)計，2011年江浙地區(qū)有超過50家從事光伏產(chǎn)品生產(chǎn)制造的小企業(yè)關(guān)閉。另據(jù)賽迪光伏產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)，2011年已有20%的光伏企業(yè)完全停產(chǎn)，30%的企業(yè)陷入半停產(chǎn)。
對此，美國加州理工大學(xué)能源動力專業(yè)教授趙健向《經(jīng)濟參考報》記者介紹，目前國內(nèi)光伏產(chǎn)能已達(dá)40GW左右，加上在建產(chǎn)能和擴產(chǎn)，有望突破50GW，而目前全球光伏市場需求不足30GW。隨著國際市場需求萎縮，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)泡沫將被刺破，光伏企業(yè)的日子將愈發(fā)艱難。
趙健指出，造成國內(nèi)企業(yè)目前困境的主要原因，是光伏產(chǎn)業(yè)仍重復(fù)了國內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)的發(fā)展模式，一方面是“兩頭在外”，生產(chǎn)嚴(yán)重受制于外需；另一方面，多數(shù)產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，附加值低，一旦受到外需下滑沖擊，只有通過“價格戰(zhàn)”來維持生計。
困境 企業(yè)吃補貼難過活
對于目前的困境，有光伏產(chǎn)業(yè)人士向《經(jīng)濟參考報》記者介紹，除了外需滑坡外，更深層次的原因是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)偏差，單純地以各類補貼鼓勵企業(yè)盲目生產(chǎn)和出口。久而久之，就造成了國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品附加值低的不利局面。
在一位業(yè)內(nèi)人士的提示下，《經(jīng)濟參考報》記者查閱了部分光伏企業(yè)的最新財報，驚奇地發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)即便虧損，卻仍能盈利，而靠的就是“吃補貼”。
以英利為例，2011年第三季度財報顯示，公司虧損高達(dá)2850萬美元(約合1.85億元)，但僅“稅費返還”一項，就高達(dá)1.9億元，幫助英利扭虧為盈。隨后，記者又查詢了多家光伏企業(yè)的財報和相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)均收到所在地政府的稅費返還和各類補貼。其中，晶科能源2011年全年獲得的稅費返還高達(dá)2.7億元。
據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士介紹，“稅費返還”是很多光伏企業(yè)正在享受的“優(yōu)惠”措施之一。地方政府和光伏企業(yè)所在經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，一般都會給予光伏企業(yè)各類補貼政策，特別是一些上市公司，獲得的補貼數(shù)額之巨，更是超出常人想象。“據(jù)行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2011年光伏企業(yè)獲得各類補貼在百億元之巨。不少光伏企業(yè)其實并不盈利，但靠著地方政府給予的新能源優(yōu)惠政策和高額補貼，照樣能維持運轉(zhuǎn)，甚至盈利�！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士進一步補充。
趙健介紹，受地方政府高額補貼吸引，2005年開始大批企業(yè)進入光伏產(chǎn)業(yè)，光伏企業(yè)數(shù)量也從2005年的100家左右激增到目前的600家左右。由于多數(shù)企業(yè)技術(shù)實力有限，只能從事低端光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)，并采取低價策略，逐漸導(dǎo)致光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，并造成如今的行業(yè)困局。
不過，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種靠吃補貼的生存方式將難以為繼。上述業(yè)內(nèi)人士向《經(jīng)濟參考報》記者進一步解釋，光伏企業(yè)所吃補貼主要分為兩大塊，一是“兩免三減半”的所得稅優(yōu)惠。這一優(yōu)惠一般會持續(xù)數(shù)年，但不可能永遠(yuǎn)保持；另一塊是“出口退稅”，但隨著外需萎縮和價格回落，光伏企業(yè)從“出口退稅”中所得的“好處”也會大幅下滑。因此，單靠吃補貼的企業(yè)，未來將難以過活。
趙健認(rèn)為，靠各類補貼鼓勵企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策，和國內(nèi)多數(shù)“兩頭在外”的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并無二致。這種政策，并沒有考慮到產(chǎn)業(yè)鏈和上下游，只是盲目地提高了產(chǎn)能，進而引發(fā)了企業(yè)間的價格戰(zhàn)，降低了企業(yè)的利潤率；另外，補貼鼓勵還使大量企業(yè)淪為國外需求的加工工廠，大大影響了企業(yè)的技術(shù)升級，也阻礙了產(chǎn)業(yè)鏈的全面發(fā)展。
擔(dān)憂 新興產(chǎn)業(yè)陷老模式困局
對于目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，已經(jīng)有分析人士給出了警示。國際能源分析機構(gòu)IHS分析師邁克爾·舍帕德認(rèn)為，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)行發(fā)展模式，不利于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，如不盡快予以改善，有可能會在未來的全球化競爭中被全面淘汰。
趙健認(rèn)為，作為全球各國都在奮力競爭的新興產(chǎn)業(yè)，未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將是全球化的產(chǎn)業(yè)鏈競爭；而目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)則陷入了“新產(chǎn)業(yè)老模式”的困局中。
中金證券一位產(chǎn)業(yè)政策分析師則更為擔(dān)憂，他向《經(jīng)濟參考報》記者表示，包括光伏在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)以及新材料、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，目前的產(chǎn)業(yè)政策都面臨相同的困境。如不從全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭的思路出發(fā)，實現(xiàn)新興產(chǎn)業(yè)“彎道超車”的夢想，最終只能是個空想。
對此，趙健表示認(rèn)同。他介紹說，從奧巴馬上臺，美國政府和各州政府就開始大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，并提出了一系列頗具戰(zhàn)略眼光的政策。他以加利福尼亞州為例介紹，該州政府計劃在2010年到2015年期間，新增光伏設(shè)備裝機量7.5GW；并要求該州三大電力公司在每年的電力采購中，將光伏發(fā)電零售電量，每年增加1%，最終到2017年達(dá)到20%。對此，該州政府除了給予光伏發(fā)電企業(yè)相應(yīng)的財稅優(yōu)惠和各類補貼外，還簽署一項旨在簡化光伏發(fā)電項目申請過程的法案。受上述政策影響，該州光伏發(fā)電設(shè)備安裝量迅速上升，已在美國并網(wǎng)的光伏發(fā)電安裝量中，占到53%的市場份額。
而新罕布什爾州對小規(guī)模太陽能家庭安裝項目實施退稅政策，家庭安裝用戶可最多獲得高達(dá)4500美元的安裝退稅，并計劃在2012年發(fā)放完第一批安裝退稅款后，展開第二期發(fā)放；亞利桑那州則對光伏發(fā)電企業(yè)提供激勵措施，其中包括減免各類企業(yè)稅、財政補貼、工作人員培訓(xùn)、研發(fā)支持等。
趙健解釋，這些政策并不直接利好光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，而從擴大需求入手，大大帶動了美國國內(nèi)的市場需求，從而使光伏發(fā)電、太陽能電池等產(chǎn)業(yè)鏈上下游都得以發(fā)展�！案匾氖牵@讓美國人可以掌控產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵技術(shù)，并控制產(chǎn)業(yè)鏈上高附加值環(huán)節(jié)，進而牢牢控制產(chǎn)業(yè)鏈�！壁w健補充。
上述產(chǎn)業(yè)政策分析師指出，事實上我國也有類似的產(chǎn)業(yè)政策，但受多重因素影響，只有簡單易行的“吃補貼”政策，備受追捧。但這種老舊政策，對整個產(chǎn)業(yè)鏈而言，既無法擴大國內(nèi)需求，也無法提升核心技術(shù)，如果繼續(xù)實施，將會給整個產(chǎn)業(yè)鏈埋下苦果。