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2012-05-03 作者:記者 周武英/綜合報(bào)道 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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據(jù)外電報(bào)道,有接近臉譜公司的消息人士表示,臉譜計(jì)劃從下周一開(kāi)始進(jìn)行IPO的路演,如果路演順利,5月18日將進(jìn)行IPO,并在IPO的前一天確定最終發(fā)行價(jià)。這表明臉譜的IPO將進(jìn)入最終階段。不過(guò),消息人士還表示,IPO日期仍有推遲1至2天的可能。 據(jù)稱,第一次路演可能會(huì)于7日中午在臉譜公司的承銷銀行摩根士丹利舉行,然后在全美的紐約、波士頓、圣弗朗西斯科、芝加哥、巴爾的摩等城市進(jìn)行,也可能會(huì)去洛杉磯。路演將持續(xù)8至10天。 據(jù)悉,路演之后,臉譜將展開(kāi)銷售程序,投資者可以借此向公司管理層提問(wèn)題。隨后臉譜的投資銀行將為IPO交易定價(jià),其估值將在750億美元至1000億美元之間,甚至可能更高。一系列程序履行完成后,臉譜將在納斯達(dá)克上市。 分析人士指出,臉譜已經(jīng)申請(qǐng)發(fā)行50億美元股票,但預(yù)計(jì)真正上市后可籌集到更多的資金。一旦臉譜完成IPO,將改寫(xiě)硅谷史上最大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)IPO紀(jì)錄,其規(guī)模將超過(guò)2004年進(jìn)行的谷歌,以及最近進(jìn)行的Zynga和Groupon的IPO規(guī)模?梢灶A(yù)計(jì),投資者對(duì)這次路演將很感興趣。 不過(guò),分析人士稱,臉譜的上市計(jì)劃仍可能因監(jiān)管者、市場(chǎng)條件和不可預(yù)測(cè)的情況而發(fā)生變化。比如,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)將在何時(shí)批準(zhǔn)臉譜不斷更新中的IPO申請(qǐng)文件。臉譜已經(jīng)對(duì)其最初提交的IPO申請(qǐng)文件進(jìn)行了多次更新,加入了新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),以及有關(guān)該公司收購(gòu)照片分享應(yīng)用開(kāi)發(fā)商Instagram的交易和與雅虎專利戰(zhàn)爭(zhēng)相關(guān)的信息等。 消息人士表示,4月上旬臉譜對(duì)Instagram的并購(gòu)是臉譜公司成立以來(lái)最大的一筆收購(gòu)交易。據(jù)報(bào)道,臉譜網(wǎng)站的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也接觸過(guò)Instagram公司,谷歌曾在過(guò)去一年半的時(shí)間里與Instagram保持密切聯(lián)絡(luò),直至臉譜出資10億美元巨款進(jìn)行并購(gòu)。雖然這次并購(gòu)不會(huì)對(duì)臉譜的IPO產(chǎn)生重大影響,但可能會(huì)延后IPO的時(shí)間,原因是公司需要與政府相關(guān)部門(mén)討論這些協(xié)議可能產(chǎn)生的影響。 但從整體上說(shuō),證券交易委員會(huì)審查臉譜IPO申請(qǐng)文件的程序一直進(jìn)展順利,消息人士稱這種情況很可能會(huì)持續(xù)下去。
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