程旭兵回應(yīng)：“我們公司有我們公司的專利，他們有他們的專利，我們雙方都沒(méi)有侵犯對(duì)方的權(quán)益�！�
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào))》近日獲悉，一份實(shí)名舉報(bào)函已于6月末送達(dá)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。遭舉報(bào)的是IPO已于5月13日過(guò)會(huì)的寧夏日晶新能源裝備股份有限公司(下稱“寧夏日晶”)。
今年以來(lái)光伏行業(yè)遭遇“寒冬”讓多家太陽(yáng)能企業(yè)因行業(yè)不景氣止步資本市場(chǎng)，寧夏日晶成為為數(shù)不多被“幸運(yùn)女神”眷顧的公司。但就在上市之前遭遇實(shí)名舉報(bào)，其上市之路突然生變。
舉報(bào)函所揭露的問(wèn)題涉及寧夏日晶控股股東之一程旭兵惡意違反競(jìng)業(yè)限制和技術(shù)保密義務(wù)，公司核心技術(shù)研發(fā)涉嫌侵犯舉報(bào)人知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題，由此牽扯出程旭兵隱姓埋名“另立山頭”的故事。
“另立山頭”？
舉報(bào)人上海漢虹精密機(jī)械有限公司(下稱“上海漢虹”)一名高管向本報(bào)記者表示，當(dāng)看到了寧夏日晶的招股材料后，才有了可以舉報(bào)該公司及控股股東之一程旭兵的確鑿證據(jù)，此前的信息相對(duì)閉塞不透明。
事實(shí)上，寧夏日晶于今年3月15日就已預(yù)披露招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)，從披露到過(guò)會(huì)有兩個(gè)月的時(shí)間。對(duì)于為何在這期間沒(méi)有采取任何措施，上海漢虹方面解釋稱，對(duì)于同行業(yè)上市情況關(guān)注較少，發(fā)現(xiàn)的時(shí)候該公司已經(jīng)過(guò)會(huì)。
資料顯示，上海漢虹成立于2005年3月，是一家專業(yè)生產(chǎn)單晶爐、多晶爐和切方機(jī)等太陽(yáng)能設(shè)備的制造企業(yè)，其單晶爐的技術(shù)是FERROTEC集團(tuán)最早始于上世紀(jì)80年代在美國(guó)生產(chǎn)及銷(xiāo)售，用于半導(dǎo)體領(lǐng)域單晶硅棒的生產(chǎn)。上海漢虹是日本FERROTEC集團(tuán)(日本Jasdaq上市公司)在中國(guó)的子公司，也是寧夏日晶招股書(shū)中所披露的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。上海漢虹方面表示，兩家公司的核心研發(fā)技術(shù)和主要產(chǎn)品幾乎完全相同。
根據(jù)招股書(shū)，寧夏日晶成立于2007年8月14日。主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏裝備及相關(guān)配套材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為單晶硅生產(chǎn)爐及多晶硅鑄錠爐。
但招股書(shū)中實(shí)際還隱藏著另一個(gè)與舉報(bào)函相關(guān)的重大信息，即公司控股股東之一，任職董事兼總經(jīng)理的程旭兵與FERROTEC集團(tuán)和上海漢虹頗有淵源。
程旭兵的個(gè)人簡(jiǎn)歷顯示，其于1996年9月～2000年1月?lián)魏贾荽蠛蜔岽烹娮佑邢薰倦姎夤こ處煟?000年1月～2005年5月?lián)紊虾Ｉ旰蜔岽烹娮佑邢薰倦姎庵鞴埽?005年6月～2007年1月?lián)紊虾h虹電氣主管。而這三家公司其實(shí)都為FERROTEC集團(tuán)下屬公司，程旭兵進(jìn)入太陽(yáng)能設(shè)備行業(yè)始于上海漢虹。
“當(dāng)初上海漢虹在接到日本某知名公司的一批單晶爐訂單后，公司需要派遣一批技術(shù)人員前往FERROTEC日本總部進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移和消化，公司就挑選了一批人員到日本總部進(jìn)行一段時(shí)間的培訓(xùn)，這其中就包括程旭兵�！睋�(jù)上述上海漢虹高管回憶，當(dāng)單晶爐在國(guó)內(nèi)制造投產(chǎn)后，程旭兵擔(dān)任上海漢虹研發(fā)中心課長(zhǎng)一職，相當(dāng)于整個(gè)技術(shù)中心的二號(hào)人物。然而在市場(chǎng)打開(kāi)后沒(méi)多久，2007年初他便突然離職，從此再無(wú)音訊。
但時(shí)隔沒(méi)多久，行業(yè)內(nèi)突然出現(xiàn)了一家同樣做單晶爐的“神秘”公司，以寧夏晶陽(yáng)公司的名義，與客戶接洽時(shí)強(qiáng)調(diào)“我們做的東西和漢虹一樣，但價(jià)格比它便宜”。
而根據(jù)寧夏日晶招股書(shū)，寧夏晶陽(yáng)其實(shí)就是寧夏日晶的“替身”。2009年9月之前，其以寧夏晶陽(yáng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司的名義對(duì)外簽訂銷(xiāo)售合同。寧夏晶陽(yáng)成立于2007年4月2日，注冊(cè)資本為100萬(wàn)元，由發(fā)行人股東之一周凱平之妻倪娜一人出資，占比100%，后于2011年3月21日注銷(xiāo)。
周凱平、程旭兵、周凱忠為寧夏日晶的前三大股東，分別持有公司29.88%、24.227%和20.189%的股份，也是公司控股股東暨共同實(shí)際控制人。其中，周凱平與周凱忠系兄弟關(guān)系。
隱姓埋名？
“每年的光伏設(shè)備行業(yè)展覽會(huì)上，參展的企業(yè)都會(huì)派出大量人員進(jìn)行產(chǎn)品介紹和接洽。2008年開(kāi)始參展的寧夏日晶卻很奇怪，展臺(tái)只派了一個(gè)人看著，沒(méi)有具體負(fù)責(zé)的人員駐守�！鄙虾h虹一位市場(chǎng)部人士稱，在當(dāng)年的展會(huì)上，對(duì)于寧夏日晶與上海漢虹設(shè)備相似的外觀，已經(jīng)請(qǐng)公證處在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行公證。
“以前，寧夏日晶來(lái)和我們談的都是一個(gè)叫‘錢(qián)軍’的人，但也有同行說(shuō)所謂的‘錢(qián)軍’就是程旭兵的化名�！币患夜杵圃炱髽I(yè)的負(fù)責(zé)人表示。
記者發(fā)現(xiàn)，在一家光伏網(wǎng)站的論壇上，也有業(yè)內(nèi)人士在寧夏日晶的銷(xiāo)售內(nèi)容后回帖提及錢(qián)軍的名字，并指出他為該公司的管理層。而寧夏日晶在招股書(shū)里完全沒(méi)有披露這樣一名高管。
上海漢虹法律部人士向記者透露，2009年起寧夏日晶陸續(xù)有公開(kāi)招聘信息，他多次致電該公司人事部門(mén)詢問(wèn)，都被告知公司沒(méi)有程旭兵這個(gè)人，而招股書(shū)顯示，他當(dāng)時(shí)已經(jīng)是董事兼總經(jīng)理了。
“我沒(méi)有消失，一直在這家公司(寧夏日晶)里�！�7月12日下午，程旭兵在電話中向本報(bào)記者表示。他并不否認(rèn)公司“錢(qián)軍”的存在，指這是“公司的一種銷(xiāo)售策略”，但對(duì)于“錢(qián)軍”是否就是其本人沒(méi)有作出明確答復(fù)。
上海漢虹的舉報(bào)函稱，程旭兵嚴(yán)重違反與上海漢虹簽訂的《勞動(dòng)合同》和《單晶爐制造技術(shù)保密協(xié)議》，且其與寧夏日晶共同侵犯了上海漢虹的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，特別是商業(yè)秘密。
上海漢虹方面表示，程旭兵參與了公司太陽(yáng)能設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，掌握了大量技術(shù)秘密和其他商業(yè)秘密。為了保障上海漢虹的合法權(quán)益，與其簽訂的《勞動(dòng)合同》中約定了競(jìng)業(yè)限制條款，并簽訂了《單晶爐制造技術(shù)保密協(xié)議》。
《勞動(dòng)合同》約定，程旭兵在與上海漢虹解除勞動(dòng)合同之后，三年內(nèi)不得在與上海漢虹競(jìng)爭(zhēng)關(guān)聯(lián)企業(yè)從事同類(lèi)產(chǎn)品的再開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。
《保密協(xié)議》也約定，程旭兵由于各種原因離開(kāi)上海漢虹，兩年內(nèi)均不得從事關(guān)于FERROTEC中國(guó)集團(tuán)直拉單晶硅爐產(chǎn)品所涉保密范圍相關(guān)內(nèi)容的工作；五年內(nèi)不得將在上海漢虹工作時(shí)掌握或了解的依照《保密協(xié)議》屬于保密范圍的信息透露給任何第三方。《保密協(xié)議》簽署后，上海漢虹依約在協(xié)議期內(nèi)向其支付每月200元的保密費(fèi)。
對(duì)于是否簽署了有競(jìng)業(yè)限制條款的《勞動(dòng)合同》和《保密協(xié)議》，程旭兵回應(yīng)稱：“我不記得了，因?yàn)闀r(shí)間比較長(zhǎng)。應(yīng)該沒(méi)有簽過(guò)什么競(jìng)業(yè)協(xié)議，如果有這種情況，他應(yīng)該去法院起訴�！�
當(dāng)記者表示收到其簽署的上述兩份文件的復(fù)印件時(shí)，他表示“沒(méi)有看到實(shí)際的東西，無(wú)法確認(rèn)”。
根據(jù)寧夏日晶招股書(shū)披露推算，程旭兵2007年1月從上海漢虹離職后僅兩個(gè)月，就加入寧夏日晶另一控股股東、實(shí)際控制人周凱平組建的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，從事單晶爐和切方機(jī)等太陽(yáng)能設(shè)備的研發(fā)。
招股書(shū)也顯示，自程旭兵加入該團(tuán)隊(duì)后，團(tuán)隊(duì)研發(fā)方向變?yōu)橐詥尉t為主。上海漢虹方面認(rèn)為，此研發(fā)方向同程旭兵在上海漢虹任職研發(fā)中心課長(zhǎng)期間所從事的研發(fā)方向一致。2007年8月，寧夏日晶成立后，作為公司控股股東和實(shí)際控制人之一的程旭兵也是該公司總經(jīng)理及核心技術(shù)人員，主要負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)工作。
一位資深投行人士向記者表示，如果上海漢虹舉報(bào)屬實(shí)，寧夏日晶就存在重大的訴訟風(fēng)險(xiǎn)。該人士表示，即使是過(guò)會(huì)以后，一旦牽涉到訴訟問(wèn)題，都需要由保薦代表人向證監(jiān)會(huì)報(bào)告。但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此類(lèi)舉報(bào)屬實(shí)的話，也需要看最終是涉及個(gè)人還是公司層面，如果是公司層面，而問(wèn)題又較為嚴(yán)重，則可能導(dǎo)致上市遇阻。
自主研發(fā)的疑問(wèn)
在上海漢虹多位同事的印象中，程旭兵平時(shí)看上去膽子很小，非常謹(jǐn)慎細(xì)心，平時(shí)話也不多�！肮绢I(lǐng)導(dǎo)對(duì)他比較放心，研發(fā)中心所有資料的取得都會(huì)有等級(jí)密碼，只有他一個(gè)人是可以全進(jìn)全出的�！�
上海漢虹高管表示，當(dāng)逐步明確程旭兵就是寧夏日晶的核心人物后，并了解到公司的第一大股東兼董事長(zhǎng)周凱平在太陽(yáng)能行業(yè)完全沒(méi)有任何經(jīng)驗(yàn)時(shí)，基本已有充分理由懷疑公司的技術(shù)是由程旭兵來(lái)提供。
然而，也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此質(zhì)疑，認(rèn)為這樣的推測(cè)也許失之偏頗，周凱平也可以通過(guò)招募該領(lǐng)域的專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。
招股書(shū)顯示，自2007年3月程旭兵加入寧夏日晶后的四個(gè)月時(shí)間里，2007年6月份，第一臺(tái)單晶爐樣機(jī)就試制完成。2007年7月又成功進(jìn)行了單晶爐的樣機(jī)測(cè)試，樣機(jī)的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)基本達(dá)到了相關(guān)設(shè)計(jì)要求，單晶爐的研發(fā)工作完成。
對(duì)這樣的研發(fā)速度，有業(yè)內(nèi)人士表示非常佩服�！拔覀兗词故窃谟袌D紙的情況下，也花了大半年時(shí)間，才做出來(lái)第一臺(tái)樣機(jī)。如果沒(méi)有圖紙，完全自主研發(fā)要1～2年以上，而且需要反復(fù)調(diào)試，一次過(guò)的幾率也很小�！�
據(jù)上海漢虹方面透露，其每年的研發(fā)投入都在4000萬(wàn)～5000萬(wàn)元。而業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的同類(lèi)上市公司晶盛機(jī)電的招股資料也顯示，其2008年至2010年的研發(fā)投入分別為1004萬(wàn)元、3132萬(wàn)元、2739萬(wàn)元，最高一年占到營(yíng)業(yè)收入的17.25%。
而寧夏日晶招股書(shū)披露2009年至2011年的研發(fā)費(fèi)用分別為239萬(wàn)元、648萬(wàn)元和963萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例都在3%左右。
招股書(shū)中關(guān)于核心技術(shù)研發(fā)的信息披露稱，發(fā)行人第一大股東周凱平在公司成立之前即進(jìn)行了大量的單晶硅生長(zhǎng)爐研發(fā)工作，2006年3月份，周凱平組織了包括機(jī)械、電氣、工藝等方面的專業(yè)人員，進(jìn)行前期研發(fā)工作。2007年3月份，程旭兵加入了研發(fā)團(tuán)隊(duì)并全面負(fù)責(zé)后續(xù)研發(fā)工作，同時(shí)，研發(fā)方向改變?yōu)橐詥尉t為主。
周凱平的個(gè)人簡(jiǎn)歷顯示，他于2001年7月～2007年3月在上海平彎安全玻璃有限公司擔(dān)任總經(jīng)理，而這家工廠就位于上海寶山區(qū)上海漢虹的工廠附近。
上海漢虹方面因此認(rèn)為，程旭兵加入寧夏日晶之前，寧夏日晶并無(wú)單晶爐和多晶硅鑄錠爐等太陽(yáng)能設(shè)備研發(fā)和制造能力，寧夏日晶在招股書(shū)上關(guān)于技術(shù)研發(fā)過(guò)程和技術(shù)成果取得的披露是虛假的，不真實(shí)的。程旭兵和寧夏日晶的行為違反了《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)重侵害了上海漢虹的合法權(quán)利。
“我們公司有我們公司的專利，他們有他們的專利，我們雙方都沒(méi)有侵犯對(duì)方的權(quán)益�！背绦癖鴮�(duì)此指控表示否認(rèn)，他表示自己身在外地出差，不方便作出更多回應(yīng)。
行業(yè)寒冬下的賒銷(xiāo)
事實(shí)上，寧夏日晶所在的光伏行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)“寒冬”，多家同行業(yè)公司上市之路受阻。
證監(jiān)會(huì)最新披露的IPO預(yù)備企業(yè)申報(bào)變動(dòng)情況顯示，截至6月28日，又有江蘇輝煌太陽(yáng)能和皇明太陽(yáng)能兩家新能源企業(yè)上市折戟，原定于6月29日接受創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委首發(fā)審核的廣州鹿山新材料股份有限公司最終也因故未能上會(huì)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括6月IPO沖關(guān)失利的4家光伏企業(yè)在內(nèi)，截至今年上半年，有意進(jìn)軍國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)卻被擋在門(mén)外的新能源企業(yè)累計(jì)已達(dá)10家。
可再生能源咨詢機(jī)構(gòu)GTM
Research最新公布的一份報(bào)告稱，光伏組件制造商還將面臨三年以上的艱難時(shí)期，直到市場(chǎng)關(guān)閉過(guò)剩的產(chǎn)能為止。
“美國(guó)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能光伏‘雙反’，歐洲金融危機(jī)大幅削減新能源補(bǔ)貼，
國(guó)內(nèi)‘十二五’規(guī)劃雖然是在增加安裝總量，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能解決近一兩年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的局面，市場(chǎng)環(huán)境惡化得厲害，所以短期內(nèi)是不可逆轉(zhuǎn)的。太陽(yáng)能光伏及相關(guān)行業(yè)正處在行業(yè)洗牌過(guò)程中�！币晃还夥袠I(yè)研究人士指出。
而寧夏日晶對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)判則和行業(yè)人士完全相反。其擴(kuò)大產(chǎn)能的募集項(xiàng)目產(chǎn)能消化分析稱，2013年國(guó)內(nèi)單晶硅生長(zhǎng)爐和多晶硅鑄錠爐的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將分別達(dá)到4500臺(tái)左右和
2700臺(tái)左右。寧夏日晶的項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司單晶硅生長(zhǎng)爐和多晶硅鑄錠爐年生產(chǎn)能力將在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上分別新增500臺(tái)和300臺(tái)。
按目前市場(chǎng)技術(shù)水平，單晶爐的單臺(tái)產(chǎn)能為2MW，多晶爐的單臺(tái)產(chǎn)能為7MW，依此推算，2013年寧夏日晶預(yù)計(jì)的總產(chǎn)能增加量為9GW和18.9GW，總新增量將達(dá)到27.9GW。而2012年的全年安裝量預(yù)測(cè)為30GW，但2012年的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了59GW。
“到哪里去找上千臺(tái)的新增點(diǎn)，誰(shuí)在買(mǎi)？基本上現(xiàn)在行業(yè)的情況是供求倒掛，供遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于求，現(xiàn)有產(chǎn)能都開(kāi)不足，這樣的判斷似乎沒(méi)有事實(shí)依據(jù)�！鄙鲜鲅芯咳耸勘硎�，今年上半年同行業(yè)幾乎所有公司都在虧損，寧夏日晶在這樣的大背景下能否一枝獨(dú)秀似乎要打上問(wèn)號(hào)。
當(dāng)記者問(wèn)及寧夏日晶今年上半年的業(yè)績(jī)情況時(shí)，程旭兵表示自己“記不清了”。
另?yè)?jù)了解，寧夏日晶近期已經(jīng)開(kāi)始用賒銷(xiāo)的方式進(jìn)行銷(xiāo)售。
“他(寧夏日晶)給客戶的條件是首付10%～20%，余款2～3年分期付清�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向記者反映。如果情況屬實(shí)，這與招股書(shū)披露的銷(xiāo)售結(jié)算方式存在很大出入。根據(jù)寧夏日晶招股書(shū)，在收到客戶支付合同總金額的50%~60%提貨款后，再發(fā)貨。
據(jù)上海漢虹介紹，公司目前尚未接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的任何文件，對(duì)于舉報(bào)后中國(guó)證監(jiān)會(huì)是否已予立案或采取相應(yīng)措施，公司尚不了解。但“我們已聘請(qǐng)了專業(yè)律師，準(zhǔn)備運(yùn)用法律武器，追究程旭兵和寧夏日晶的相關(guān)法律責(zé)任，維護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和合法權(quán)益”。上海漢虹表示。