基金業(yè)績(jī)變形凸顯多策略積極效應(yīng)
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2012-07-20 作者:記者 方家喜/北京報(bào)道 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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回眸今年上半年,A股在經(jīng)歷去年的單邊下跌后先揚(yáng)后抑,半年內(nèi)的反彈成果侵蝕殆盡,這使得基金業(yè)績(jī)延續(xù)性受到巨大挑戰(zhàn),基金業(yè)績(jī)排行榜屢屢上演“變形記”。 銀河證券最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,對(duì)比去年底和今年上半年的前十榜單中,偏股型基金(股票上限80%)中除了嘉實(shí)成長(zhǎng)和嘉實(shí)增長(zhǎng)分列今年榜單的第三、第四之外,其他全部易主,昔日的十強(qiáng)冠軍博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)以及華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品等悉數(shù)出局。 此外,在整體業(yè)績(jī)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中,數(shù)據(jù)顯示,資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前三的嘉實(shí)基金旗下高達(dá)11只主動(dòng)管理的偏股型基金年內(nèi)總回報(bào)位居同類基金前列,當(dāng)中6只躋身同類型基金前十,整體表現(xiàn)領(lǐng)銜前三強(qiáng),成為上半年的大贏家。 中小公司方面,國聯(lián)安基金上半年出其不意,成為黑馬,公司旗下權(quán)益類基金最近半年來的凈值增長(zhǎng)率達(dá)8.9%,在可比的64家基金公司中排名第三。 在2012年上半年的業(yè)績(jī)賽跑中,債基、貨基(貨幣基金)表現(xiàn)依舊亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,債券型基金的平均收益為5.79%,高于股票型基金平均收益的4.84%和混合型基金平均收益的4.15%;貨幣基金平均凈值增長(zhǎng)2.19%,折算年收益率超過4%。其中,信誠經(jīng)典優(yōu)債基金和信誠貨幣基金今年表現(xiàn)優(yōu)秀。上半年,信誠經(jīng)典優(yōu)債債券基金(A類)今年以來回報(bào)率為6.88%,信誠貨幣基金B(yǎng)類以2.56%的收益率位居同類第一。 有關(guān)券商的分析報(bào)告指出,從轉(zhuǎn)型升級(jí)這個(gè)中國經(jīng)濟(jì)周期大背景看,未來A股運(yùn)行對(duì)基金公司的投研實(shí)力構(gòu)成更大的挑戰(zhàn)。以嘉實(shí)基金為代表的“全天候,多策略”的投研體系,對(duì)基金業(yè)績(jī)形成了有益的支撐。 據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),由嘉實(shí)股票投資部總監(jiān)劉天君管理的嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè),截至今年上半年收益率排名同類前1/10行列(21/274);陳勤管理的嘉實(shí)服務(wù)增值今年上半年依然位居同類前十;邵健管理的嘉實(shí)增長(zhǎng)和嘉實(shí)策略增長(zhǎng)分別斬獲2010年偏股型基金(股票上限80%)收益冠軍和偏股型基金(股票上限95%)亞軍,截至今年上半場(chǎng),均仍穩(wěn)居同類前三。
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