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受周一（11月19日）爆出的酒鬼酒“塑化劑門”的影響，主營業(yè)務為白酒制造的多家上市公司本周在二級市場上慘遭滑鐵盧。截至11月22日收盤，申萬白酒制造板塊13只股票中，三天來有9只股票跌幅超過6%，最高區(qū)間跌幅達12.8%，包括水井坊、五糧液、瀘州老窖在內(nèi)的多家白酒業(yè)巨頭紛紛受到影響�！八芑瘎┦录边@一突如其來的狀況不僅抹“黑”了做白酒制造的上市公司，也讓他們背后的機構(gòu)投資者苦不堪言。《經(jīng)濟參考報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，根據(jù)2012年三季報，有數(shù)十只公募基金成為這些股票的機構(gòu)投資者，其中廣發(fā)系更是同時“中招”其中多只股票。
據(jù)上市公司今年三季報顯示，本周來區(qū)間跌幅超過5%的9只白酒板塊個股中，金種子酒、洋河股份、瀘州老窖、沱牌舍得和五糧液5家公司均被廣發(fā)基金重倉持有。其中，廣發(fā)旗下8只基金所持有的1203萬股洋河股份本周區(qū)間跌幅超過10.8%；6只基金持有的5410萬股瀘州老窖本周區(qū)間跌幅超過8.7%；3只基金持有的1378萬股沱牌舍得本周跌幅超過10.4%；3只基金持有的534萬股五糧液本周跌幅超過11%，5家基金持有的2542萬股金種子酒本周跌幅超過6%。如果以上基金在三季報公布后的持股情況不變，那么它們短短數(shù)天內(nèi)在上述股票上的總浮虧近4億元。此外，作為本次爭議的主角，酒鬼酒的機構(gòu)投資者名單里也有廣發(fā)基金的身影。據(jù)上市公司今年的三季報顯示，廣發(fā)聚瑞持有酒鬼酒422萬股，在其十大流通股股東中排行第四。
據(jù)悉，廣發(fā)基金“貪杯”的愛好由來已久。據(jù)上市公司公開數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年廣發(fā)系所持有白酒股票高達10只。此前曾有業(yè)內(nèi)人士戲稱，凡是能叫出名字的白酒，廣發(fā)都要“喝”一口。因此，記者日前就其看好白酒板塊的原因致電詢問廣發(fā)基金的相關(guān)分析師，但對方婉拒了采訪。盡管對外表現(xiàn)低調(diào)，但是，從目前的形勢來看，無論從持股的數(shù)量還是市值，廣發(fā)基金都堪稱是白酒板塊上的“第一基金”。
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度，廣發(fā)旗下基金重倉持有7只白酒類股票，按持股總量排名分別是瀘州老窖、金種子酒、沱牌舍得、貴州茅臺、洋河股份、五糧液和酒鬼酒。據(jù)測算，廣發(fā)基金重倉持有的以上白酒股票市值超過80億元。其中，貴州茅臺、瀘州老窖、洋河股份三只股票的持有市值在廣發(fā)基金持有的所有A股股票市值中分別排名第一、第二及第四。
雖然上半年漲勢喜人，但今年下半年白酒板塊股票跌幅超過大盤跌幅，讓廣發(fā)基金非常“受傷”。從6月底開始，廣發(fā)基金重倉持有的沱牌舍得、金種子酒、洋河股份、瀘州老窖等個股價格走低，到目前的區(qū)間跌幅已達30%、29%、26%和19%。面對本來就不景氣的行情，對廣發(fā)基金而言，此次“塑化劑風波”無疑是在“雪上加霜”。據(jù)上市公司公開信息顯示，雖然在第三季度末有所減持，但廣發(fā)聚豐仍在貴州茅臺十大流通股股東名單中排名靠前�！八芑瘎┦录逼毓夂�，貴州茅臺本周超過3%的跌幅使廣發(fā)聚豐持有的貴州茅臺的市值蒸發(fā)近9000萬元。
雖然此次事件讓重倉白酒制造板塊的基金苦不堪言，但是各個機構(gòu)卻并非沒有行動。從周一的滬深兩市盤后龍虎榜上看，當天受此次事件影響，板塊中跌幅前三的個股——老白干酒、沱牌舍得以及金種子酒，當日的買賣交易前五名總計15個買入和賣出席位中，機構(gòu)專用席位占了11個。在這些席位里，機構(gòu)資金買入老白干酒4592萬元，賣出1099萬元；買入沱牌舍得5844萬元，賣出8738萬元；買入金種子酒3915萬元，賣出7957萬元。整體來看，機構(gòu)資金在賣白酒股的同時并未減弱買入的力度，很明顯各機構(gòu)在此次“黑天鵝事件”中并非一致看空。
對于因本次事件而受損的基金的后續(xù)操作，中央財經(jīng)大學應用金融系教授韓復齡在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示，對基金來講，股價被打壓到一定程度以后，消息也消化得差不多了，無論是此前的“瘦肉精事件”還是“重慶啤酒的乙肝疫苗事件”，基金都是在跌到一定程度以后進行補倉，然后再拉升股價以降低損失。
針對此次塑化劑事件對白酒板塊后市的影響，韓復齡表示，“塑化劑風波”是個偶然事件，并不是每家白酒公司都存在這個問題，所以對整個板塊的影響不會太大。他表示，前期白酒板塊股價估值偏高，借這個機會正好進行調(diào)整，而且下跌是個綜合因素，不僅僅是塑化劑事件的影響，也要把有人借這個消息做空等因素考慮在內(nèi)。