雷士表態(tài)支持吳長江回歸
德豪潤達斥13億聯(lián)姻
2013-01-04   作者:張敏  來源:證券日報
 
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  2012年雷士照明的風波不斷,而這場風波在2013年再度升級。
  2012年12月27日,國內最大的LED芯片產能企業(yè)之一德豪潤達公告稱,擬通過全資子公司德豪潤達國際(香港)以總價13.4億元獲得雷士照明合共20.05%股份,成為雷士照明第一大股東,吳長江則通過定增成為德豪潤達第二大股東。對此閃電聯(lián)姻,市場并不買賬,當天雷士照明股價下挫9.3%,德豪潤達股價下挫3.99%。
  對于德豪潤達閃電收購雷士照明股權,外界有不同的聲音。未來吳長江會不會繼續(xù)執(zhí)掌雷士照明?吳長江是否借力德豪潤達進入雷士董事會?對此,德豪潤達董秘鄧飛告訴記者:“吳長江是雷士照明的創(chuàng)業(yè)股東和原董事長,我們支持吳長江回歸雷士照明董事會和管理層!

  交叉持股

  雷士照明2012年12月27日發(fā)布公告稱,該公司創(chuàng)始人、主要股東吳長江的全資附屬公司NVC Inc。與德豪潤達全資子公司德豪潤達國際(香港)有限公司簽訂股權轉讓協(xié)議。根據(jù)轉讓協(xié)議,NVC將所持有雷士照明約3.73億股轉讓給德豪潤達(香港),約占雷士照明已發(fā)行股本的11.81%。
  此外,在2012年12月11日至21日之間,德豪潤達已在香港聯(lián)交所以場內及場外交易的方式共購入雷士照明2.6億股,約占雷士照明總股本8.24%的股份。因此,此次股份轉讓完成后,德豪潤達持有雷士照明的股份比例將上升至20.05%,成為雷士照明單一最大股東。賽富亞洲及施耐德電氣則仍為雷士照明第二及第三大股東,持股比例分別為18.48%和9.21%。而吳長江持有雷士照明的股份僅剩2.14億股,約占公司已發(fā)行股本的6.79%。
  但值得注意的是,德豪潤達和吳長江所持有的股份占雷士照明總股本的比例為26.84%,已接近賽富亞洲和施耐德電氣兩大股東所持有雷士照明股份數(shù)量。
  此外,吳長江雖然放棄了雷士照明大股東位置,但將戰(zhàn)略入股德豪潤達并成為該公司第二大股東。
  根據(jù)德豪潤達發(fā)布《非公開發(fā)行股票預案》,公司此次非公開發(fā)行的對象為公司控股股東蕪湖德豪投資,以及公司擬引進的戰(zhàn)略投資人吳長江。此次非公開發(fā)行股票的價格為5.86元/股,擬非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過2.3億股,其中控股股東蕪湖德豪投資認購1億股,吳長江先生認購1.3億股。此次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。
  如果上述方案通過,吳長江則成為德豪潤達的第二大股東。
  此次非公開發(fā)行募集資金約13.47億元,德豪潤達表示,此次非公開發(fā)行股票也是為補充公司流動性資金。公司計劃收購雷士照明合計約20%的股份,共需支付股權轉讓款約16.54億港幣,正好與定向增發(fā)的資金相近。

  兩強聯(lián)手欲謀“雙贏”

  對于德豪潤達和雷士照明的閃婚,雙方都希望達到雙贏的效果。
  目前,雷士照明在全國擁有36家運營中心和3000多家品牌專賣店組成完善的客戶服務網(wǎng)絡。在全球,雷士照明在30多個國家和地區(qū)設立了經(jīng)營機構,展開國際化營銷戰(zhàn)略。
  “德豪潤達十分看重雙方在品牌、渠道、技術和產品上巨大的互補優(yōu)勢!编囷w表示,“公司十分看好LED照明和照明產業(yè)的巨大發(fā)展前景,本次公司收購香港雷士照明的股份,并非簡單的財務投資行為,而是一次重大的產業(yè)投資,公司認為這次收購,對中國LED產業(yè)和照明行業(yè)均是一次標志性的事件!
  而在2012年的最后一天,吳長江在其微博上表示:“LED的發(fā)展及普及超出所有人的預料,讓傳統(tǒng)照明企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn),不轉型必將淘汰,雷士的優(yōu)勢在于品牌和渠道,與德豪的合作是強強聯(lián)合,在LED整個產業(yè)鏈上具有強大的競爭優(yōu)勢,對雷士和德豪是一個雙贏的局面!
  但值得注意的是,據(jù)德豪潤達披露的信息,兩家的合作是在近一段時間才進入深入階段,利益結合成為雙方合作的方式之一。
  2012年11月,德豪潤達與吳長江控股的加拿大CRS Electronics Inc。簽署協(xié)議并約定:德豪潤達為CRS Electronics Inc。提供在中國的生產服務,包括“Energizer”及或“ICE”品牌的LED照明產品,以及CRS Electronics Inc。指定的其他產品,供CRS Electronics Inc。在北美地區(qū)銷售。預計合同簽訂三年內CRS Electronics Inc。每年將向德豪潤達采購不低于2500萬美元的LED照明產品。該協(xié)議為無限期,但合同一方提前180天書面通知對方可以終止該協(xié)議。
  然而,對此,外界認為雙方達成雙贏的效果還需要更多磨合,并非一蹴而就。

  吳長江回歸指日可待

  德豪潤達閃電入主雷士照明,公司的管理和運營就是中所關注的話題。德豪潤達表示,通過對雷士照明的股權收購,公司將成為雷士照明單一最大股東,并將進入其董事會。至于何時進入雷士董事會,德豪潤達董秘鄧飛告訴記者,這要根據(jù)港交所的規(guī)定來走程序。
  而截至到今天,吳長江雖然回歸至雷士,但一直未進入董事會。而有媒體報道稱,吳長江將于春節(jié)之前回歸董事會。
  “作為雷士照明的第一大股東德豪潤達將全力支持雷士照明的發(fā)展。吳長江是雷士照明的創(chuàng)業(yè)股東和原董事長,我們支持吳長江回歸雷士照明董事會和管理層,”鄧飛向記者表示,“這是基于雷士照明的經(jīng)營與發(fā)展的需要,符合雷士全體股東的利益,我們相信雷士照明的投資者會理解和積極的支持!
  此外,鄧飛還透露:“從有利于德豪潤達與雷士照明合作與共同發(fā)展的角度,我認為吳長江有可能會參與德豪潤達的管理,甚至進入公司董事會!

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