如果要給2013年的國內(nèi)電信市場(chǎng)加一個(gè)關(guān)鍵詞，或許就是“牌照”。工業(yè)和信息化部于2012年9月宣布4G牌照的發(fā)放時(shí)間將大幅提前，最早于2013年底發(fā)放；在固網(wǎng)市場(chǎng)，中國移動(dòng)和即將成立的中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司或?qū)⒃?013年獲得固網(wǎng)運(yùn)營牌照；在電信市場(chǎng)向民營資本開放的信號(hào)之下，騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)2013年將獲得虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商牌照的傳言也在流傳。
業(yè)內(nèi)專家表示，這三大牌照的發(fā)放，將使得國內(nèi)電信市場(chǎng)產(chǎn)生諸多變數(shù)，甚至?xí)瓞F(xiàn)有市場(chǎng)格局的巨變。
虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商牌照或發(fā)放
“在OTT(Over the top，指互聯(lián)網(wǎng)公司越過運(yùn)營商發(fā)展業(yè)務(wù))企業(yè)的蠶食下，運(yùn)營商已經(jīng)到了夢(mèng)醒時(shí)分。”針對(duì)運(yùn)營商現(xiàn)狀，獨(dú)立電信評(píng)論人徐上峰做出如是評(píng)價(jià)。
三大運(yùn)營商因用戶增長(zhǎng)所帶來的人口紅利正消失。中國移動(dòng)如今面臨用戶增長(zhǎng)緩慢的現(xiàn)象，2012年11月中國移動(dòng)新增用戶僅380.1萬，創(chuàng)下七年來新低。實(shí)際上不僅僅是中國移動(dòng)，整個(gè)國內(nèi)通信市場(chǎng)經(jīng)過幾年的通信普及和兩年來國內(nèi)3G用戶的增長(zhǎng)，都已經(jīng)開始出現(xiàn)飽和狀態(tài)。
與運(yùn)營商的低迷相對(duì)應(yīng)的是OTT企業(yè)的大放異彩。徐上峰分析，電信運(yùn)營商面臨互聯(lián)網(wǎng)巨頭的巨大沖擊，尤其是騰訊與新浪光芒四射，前者依靠QQ與微信幾乎壟斷了即時(shí)通訊市場(chǎng)，而后者利用微博網(wǎng)羅了大量用戶。最關(guān)鍵的是，他們的這些服務(wù)全部免費(fèi)，替代了不少運(yùn)營商的收費(fèi)服務(wù)。
在2012年底召開的第二屆中國移動(dòng)全球開發(fā)者大會(huì)上，中移動(dòng)總裁李躍曾表示，傳統(tǒng)運(yùn)營商業(yè)務(wù)正在受到猛烈沖擊，尤其是OTT企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)運(yùn)營商的擠壓非常明顯，使運(yùn)營商原來的短信、話音、甚至包括國際電話業(yè)務(wù)都受到了很大挑戰(zhàn)。
“移動(dòng)通信市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入飽和狀態(tài)�，F(xiàn)在WIFI越來越普及，讓運(yùn)營商的數(shù)據(jù)收費(fèi)十分艱難。運(yùn)營商必須變革，否則日子會(huì)一天不如一天�！毙焐戏逭f。
有業(yè)內(nèi)人士稱，2013年6月左右將會(huì)發(fā)一批虛擬運(yùn)營牌照，獲牌照的企業(yè)可通過互聯(lián)網(wǎng)或者租用運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的方式，經(jīng)營基本電信業(yè)務(wù)。據(jù)悉，阿里巴巴、百度、騰訊、新浪、搜狐等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭將角逐這些牌照。據(jù)了解，虛擬運(yùn)營商不同于增值服務(wù)商的最大區(qū)別是，它以自己的品牌面向最終用戶提供服務(wù)，擁有自己的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、客服號(hào)、營銷和管理體系。
該消息緣于工信部2012年8月份下發(fā)的名為《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步進(jìn)入電信業(yè)的實(shí)施意見》的文件，文件明確了民營資本進(jìn)入電信業(yè)的八個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，其中包括鼓勵(lì)民間資本參與電信建設(shè)，鼓勵(lì)民間資本以參股方式進(jìn)入基礎(chǔ)電信運(yùn)營市場(chǎng)，支持民間資本開展增值電信業(yè)務(wù)，而“虛擬運(yùn)營商”也是此次意見之一。
就此，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者向工信部副總工程師陳金橋求證，但陳金橋表示對(duì)此不發(fā)表任何意見。但工信部通信發(fā)展司最近召開的相關(guān)會(huì)議透露，民營企業(yè)進(jìn)入電信業(yè)試點(diǎn)將列入2013年工作重點(diǎn)，將盡快出臺(tái)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售和接入網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案。由此業(yè)內(nèi)推斷，備受關(guān)注的虛擬運(yùn)營商改革將以獲得移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)為起始點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士分析，虛擬運(yùn)營商牌照的發(fā)放將會(huì)使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更快沖擊并蠶食運(yùn)營商市場(chǎng)，運(yùn)營商淪為單純的“流量管道”，使得競(jìng)爭(zhēng)局面更復(fù)雜。
但在電信專家項(xiàng)立剛看來結(jié)局并非如此。他認(rèn)為，OTT企業(yè)確實(shí)對(duì)運(yùn)營商業(yè)務(wù)造成沖擊，但虛擬運(yùn)營商具有很強(qiáng)的地域性，很難在全國實(shí)施。并非是微信動(dòng)了運(yùn)營商的奶酪，實(shí)際上OTT業(yè)務(wù)的發(fā)展和虛擬運(yùn)營商牌照的發(fā)放，將會(huì)給運(yùn)營商帶來流量。他表示，運(yùn)營商本來就應(yīng)該是管道，虛擬運(yùn)營商牌照的發(fā)放對(duì)其影響并不大。此外，運(yùn)營商也不會(huì)輕易將既得利益拱手讓人。
易觀國際電信分析師黃萌則認(rèn)為，虛擬運(yùn)營商牌照的發(fā)放目前可能僅處于研究階段，還有很多問題需要明確，例如虛擬運(yùn)營商的定義、究竟如何運(yùn)營、具體涉及開放哪些具體業(yè)務(wù)、還有網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用如何落實(shí)等都有待明確。
“四架馬車”角逐固網(wǎng)市場(chǎng)
傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，使得以移動(dòng)寬帶和固網(wǎng)寬帶為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為拉動(dòng)運(yùn)營商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的首要?jiǎng)恿Α?BR> 據(jù)悉，中國移動(dòng)與2012年10月25日獲批即將成立的中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國廣電”)，將獲得固網(wǎng)寬帶運(yùn)營牌照，屆時(shí)，固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)將會(huì)形成四大運(yùn)營商共同角逐的局面。
中國廣電組建早已醞釀多年，2010年年初國務(wù)院下發(fā)的《推進(jìn)三網(wǎng)融合的總體方案》(以下簡(jiǎn)稱國發(fā)5號(hào)文)就明確提出了國家級(jí)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司須在2012年底之前完成組建。據(jù)悉，最近國務(wù)院已經(jīng)下發(fā)國函184號(hào)文件同意組建，由財(cái)政部出資，廣電總局負(fù)責(zé)組建和代管，注冊(cè)資本45億元。該公司將獲得工信部雙向接入牌照。屆時(shí)，國內(nèi)電信服務(wù)和寬帶接入市場(chǎng)被三大電信運(yùn)營商壟斷的局面將打破。
但易觀國際電信分析師黃萌則表示，從目前看來，中國廣電角逐固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)很難產(chǎn)生大影響。三網(wǎng)融合進(jìn)程艱難，因?yàn)轶w制問題，廣電對(duì)于全國市場(chǎng)化改造方面困難重重。電信運(yùn)營商在寬帶戰(zhàn)略投資方面動(dòng)輒就是上千億，而中國廣電僅僅45億元的注冊(cè)資金，不管是用于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還是市場(chǎng)開拓都很難有大作為，“沒有資金，也沒有能力”，最終可能只能在廣電系有所施展。
電信專家項(xiàng)立剛也表示，受資金與自身競(jìng)爭(zhēng)能力的限制，中國廣電在掛牌之后很難與三大運(yùn)營商正面抗衡，更不用說對(duì)其造成威脅了。
更多的眼光則聚焦在實(shí)力雄厚的中國移動(dòng)。現(xiàn)有固網(wǎng)運(yùn)營的格局起源于上一次電信重組。2008年中國電信行業(yè)重組，中國電信獲得CDMA運(yùn)營牌照，中國聯(lián)通與原中國網(wǎng)通合并，兩家均為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商。中國移動(dòng)與中國鐵通合并后，為平衡移動(dòng)市場(chǎng)格局，工信部于2009年12月25日下發(fā)了《工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)規(guī)范電信市場(chǎng)秩序有關(guān)文件精神的通知》(“686號(hào)文件”)，明確指出，中國移動(dòng)只能經(jīng)營利用TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)開展的無線寬帶接入業(yè)務(wù)，有線寬帶業(yè)務(wù)則授權(quán)中國鐵通集團(tuán)有限公司運(yùn)營。據(jù)悉，“686號(hào)文件”的時(shí)間限制是兩年，如今已解除。目前中國移動(dòng)已經(jīng)向工信部申請(qǐng)獲取固網(wǎng)運(yùn)營牌照，中國移動(dòng)董事長(zhǎng)奚國華曾表示，即使拿不到固網(wǎng)牌照，中移動(dòng)也會(huì)建設(shè)公共互聯(lián)網(wǎng)，來滿足基站之間越來越多的數(shù)據(jù)傳輸需要。有傳言稱中移動(dòng)的固網(wǎng)運(yùn)營牌照申請(qǐng)已獲批，正等待合適時(shí)機(jī)宣布。業(yè)內(nèi)人士稱，憑借著強(qiáng)大的品牌影響力和七億的龐大用戶群，中國移動(dòng)一旦介入寬帶市場(chǎng)，將會(huì)對(duì)中國電信和中國聯(lián)通造成很大的威脅，并有可能掀起一場(chǎng)有線寬帶的價(jià)格戰(zhàn)。
但目前還存在變數(shù)。首先來自于其他兩大運(yùn)營商的反對(duì)，中國電信董事長(zhǎng)王曉初在2012年5月的電信股東大會(huì)上就明確表示反對(duì)移動(dòng)取得固網(wǎng)牌照，并稱：“固網(wǎng)利潤已經(jīng)很低，維持現(xiàn)狀是最好的�！彪m然中國聯(lián)通沒有明確表態(tài)，但相信其不會(huì)輕易將現(xiàn)有市場(chǎng)拱手讓人。
電信專家、中國科學(xué)院聲學(xué)研究院研究員侯自強(qiáng)說：“固網(wǎng)的問題關(guān)鍵還在于骨干網(wǎng)的開放。”
4G牌照將引發(fā)格局巨變
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)萎縮、3G業(yè)務(wù)難盈利以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的逐漸增長(zhǎng)，使得中國移動(dòng)早已將發(fā)力重點(diǎn)放在了4G上面。2012年此時(shí)，有業(yè)內(nèi)人士還堅(jiān)稱4G牌照落地至少要等到三到五年之后。但現(xiàn)在看來已并非如此，4G牌照的發(fā)放很可能在2013年就實(shí)現(xiàn)。
2012年9月11日，工信部部長(zhǎng)苗圩對(duì)外表示，工信部已決定將4G牌照發(fā)放時(shí)間提前，在一年左右的時(shí)間后發(fā)放TD-LTE牌照，這就意味著，在2013年4G牌照可能會(huì)發(fā)放。
“在國際上，F(xiàn)DD-LTE已經(jīng)有廣泛應(yīng)用，TD-LTE再不發(fā)牌照就晚了�！睂�(duì)于政府將4G進(jìn)程加快的舉動(dòng)，侯自強(qiáng)非常認(rèn)同。據(jù)悉，盡管截至2012年9月，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有11家運(yùn)營商開通了12個(gè)商用TD-LTE服務(wù)，有24家運(yùn)營商共簽署了31個(gè)TD-LTE商用合同，超過29家運(yùn)營商明確TD-LTE商用計(jì)劃，全球已經(jīng)開通的TD-LTE實(shí)驗(yàn)網(wǎng)超過53個(gè)。但與FDD-LTE相比，TD-LTE仍然處于劣勢(shì)，目前FDD-LTE全球商用網(wǎng)絡(luò)已達(dá)97個(gè)，是TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)的八倍。
對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來說，4G牌照的提前發(fā)放無疑是巨大的利好，據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，4G網(wǎng)絡(luò)正式商用后，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元大關(guān)。但就目前的形勢(shì)看來，已經(jīng)是“幾家歡喜幾家憂”。專家表示，4G牌照具體何時(shí)發(fā)放、怎么發(fā)放以及發(fā)放幾張將會(huì)引發(fā)國內(nèi)電信格局巨震，甚至改變現(xiàn)有市場(chǎng)格局。這源于現(xiàn)有三家運(yùn)營商的現(xiàn)狀。對(duì)于在3G業(yè)務(wù)不給力且高端用戶逐步流失的中國移動(dòng)來說，TD-LTE牌照的發(fā)放是好消息。目前中國移動(dòng)早已在TD-LTE方面發(fā)力，并且已經(jīng)在國內(nèi)多個(gè)城市完成規(guī)模測(cè)試，如果能夠早日發(fā)放TD-LTE，將可迅速完成部署，重拾2G時(shí)代的輝煌。但是對(duì)于中國電信和中國聯(lián)通來講，在大規(guī)模投資建設(shè)3G后，好不容易正要享受到3G盈利的回報(bào)，如果要發(fā)放4G牌照，就意味著要迅速投入建設(shè)4G，成本迅速增加，而現(xiàn)有3G網(wǎng)絡(luò)也會(huì)迅速貶值。
業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，未來中國移動(dòng)很可能在4G市場(chǎng)上贏得絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，相比較而言另外兩家運(yùn)營商將會(huì)處于勢(shì)弱。而電信專家項(xiàng)立剛在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)分析稱，未來很可能會(huì)發(fā)放三張4G牌照，TD-LTE兩張，F(xiàn)DD-LTE一張。但也有專家表示，現(xiàn)在格局難定。
易觀國際電信分析師黃萌稱，我國在3G建設(shè)方面投入了大量的財(cái)力、物力、人力，因此不會(huì)輕易讓3G價(jià)值迅速貶值，造成國有資產(chǎn)流失。因此，4G牌照不會(huì)很快發(fā)放，會(huì)有一個(gè)緩沖期。即使是4G牌照發(fā)放，但距離規(guī)模化還需要很長(zhǎng)時(shí)間。
徐上峰則認(rèn)為，國內(nèi)電信市場(chǎng)三足鼎立的局面加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)運(yùn)營商的沖擊會(huì)越來越大，而且這種趨勢(shì)越來越明顯。雖然人們對(duì)打破壟斷的呼聲日漸高漲，但中國電信行業(yè)壟斷的本質(zhì)不會(huì)變。