中國(guó)零售市場(chǎng)增速放緩讓全球三大零售集團(tuán)——沃爾瑪、家樂(lè)福和樂(lè)購(gòu)在華門店拓展的成績(jī)單都不太好看。
根據(jù)聯(lián)商網(wǎng)提供的
“2012年主要外資超市在華門店數(shù)量對(duì)比”顯示，沃爾瑪、家樂(lè)福和樂(lè)購(gòu)三巨頭2012年在華開店數(shù)量都不及去年，并均出現(xiàn)了關(guān)店現(xiàn)象。相比之下，作為大陸零售業(yè)后來(lái)者的臺(tái)資零售企業(yè)大潤(rùn)發(fā)憑借34家的開店業(yè)績(jī)成為2012年度外資“開店王”，其在大陸門店數(shù)直追家樂(lè)福。
業(yè)內(nèi)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在單店銷售上一馬當(dāng)先的大潤(rùn)發(fā)，此前門店數(shù)量并不多。但如今大潤(rùn)發(fā)在拓展上持續(xù)發(fā)力，規(guī)模優(yōu)勢(shì)也開始顯露，未來(lái)零售業(yè)的格局或?qū)l(fā)生改變。
三巨頭門店拓展放緩
沃爾瑪方面提供給
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》的資料顯示，2012年沃爾瑪在華新開門店30家，在華門店總數(shù)393家，其中沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)及好又多共378家，山姆會(huì)員商店8家，社區(qū)店2家，惠選超市5家。不過(guò)按照聯(lián)商網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，沃爾瑪門店總數(shù)為394家。
從門店總數(shù)來(lái)看，沃爾瑪依然排在外資超市第一的位置。但其門店拓展速度較往年“減速”不少。
根據(jù)聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的沃爾瑪歷年門店拓展圖顯示，1996年在中國(guó)內(nèi)地開出第一家門店的沃爾瑪，在最初的5年時(shí)間里，每年的門店增速不超過(guò)3家。2001年至2006年，沃爾瑪?shù)拈_店速度加快，門店增速?gòu)?家逐漸發(fā)展至15家。
2009年，沃爾瑪新增門店數(shù)為53家，成為其進(jìn)入中國(guó)以來(lái)開店數(shù)量最多的一年，但2009年也成為沃爾瑪在華門店拓展上的峰值，此后沃爾瑪新增門店數(shù)從2010年的47家、2011年的43家逐步降至2012年的30家，實(shí)現(xiàn)了在門店拓展上的“三連跌”。
對(duì)于沃爾瑪門店增速的連續(xù)3年下滑，資深零售專家丁利國(guó)表示，此前曾經(jīng)推動(dòng)沃爾瑪在華實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的陳耀昌在2011年年底離職以后，沃爾瑪已經(jīng)對(duì)其在華開店計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整，拓展速度也開始放緩，重點(diǎn)放在提升門店效益。
沃爾瑪中國(guó)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，沃爾瑪對(duì)中國(guó)的市場(chǎng)發(fā)展前景倍感興奮，以快速穩(wěn)健發(fā)展為主旋律，計(jì)劃3年內(nèi)新增100多家門店，投資建設(shè)更多物流配送中心以保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
不過(guò)，沃爾瑪曾經(jīng)一年開設(shè)53家門店的輝煌似乎很難再重演。
業(yè)內(nèi)人士表示，在中國(guó)一年要開50家店的困難并不是資金，而是門店的選址和人才的儲(chǔ)備。這其中，難度最大的是人才，需要一年培養(yǎng)50名店長(zhǎng)和幾百名門店科長(zhǎng)、處長(zhǎng)，幾乎是不可能完成的任務(wù)。
隨著沃爾瑪開店的放緩，全球第二大零售商家樂(lè)福2012年在華門店數(shù)也出現(xiàn)了減少。根據(jù)聯(lián)商網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年家樂(lè)福新開門店18家，而此前的2011年家樂(lè)福開了29家門店，2010年開店30家。
樂(lè)購(gòu)方面提供給
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的數(shù)據(jù)顯示，2012年樂(lè)購(gòu)在中國(guó)內(nèi)地新開門店數(shù)為14家，此前的2011年樂(lè)購(gòu)新開門店13家，2010年新開店18家。
高層換血關(guān)店頻現(xiàn)
有意思的是，在門店拓展減速的同時(shí)，三巨頭在2012年均出現(xiàn)了關(guān)店。
其中，沃爾瑪關(guān)閉了5家門店(2家購(gòu)物中心，3家惠選超市)，樂(lè)購(gòu)關(guān)閉了5家門店，而家樂(lè)福也有兩家門店停業(yè)。
盡管三家企業(yè)關(guān)店的原因各不相同，但這些關(guān)店背后也存在著一些共性。
零售培訓(xùn)專家胡春才告訴
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，按照早期門店物業(yè)10-15年的租賃期限來(lái)看，這些外資零售企業(yè)剛進(jìn)入中國(guó)時(shí)簽約的一些門店物業(yè)如今面臨著到期續(xù)約的情況。隨著租賃價(jià)格的飆升，面對(duì)翻了幾番的續(xù)租成本，很多企業(yè)選擇放棄經(jīng)營(yíng)。
“永輝、步步高等本土零售企業(yè)的成長(zhǎng)也使得外資零售企業(yè)如今的拓展沒(méi)有之前那么容易。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣度有所下滑的情況下，新市場(chǎng)的培育期被拉長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)的業(yè)績(jī)有比較大的影響。”胡春才解釋道。
2012年，三大巨頭全部換上了新的中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人。在陳耀昌2011年年底離開沃爾瑪之后，2012年3月，高福瀾空降沃爾瑪中國(guó)任CEO。隨后的4月份，ThierryGarnier接任羅國(guó)偉成為家樂(lè)福中國(guó)區(qū)的新掌柜。隨后，樂(lè)購(gòu)中國(guó)再次換帥，原土耳其區(qū)CEO鮑睿琪走馬上任中國(guó)區(qū)CEO。
在樂(lè)購(gòu)的新中國(guó)區(qū)CEO空降后，2012年7月份，樂(lè)購(gòu)被爆出經(jīng)歷入華以來(lái)的最大規(guī)模
“人事地震”。有媒體報(bào)道，樂(lè)購(gòu)中國(guó)地產(chǎn)部從首席執(zhí)行官開始的所有員工均被裁撤，地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)被樂(lè)購(gòu)超市團(tuán)隊(duì)接管，加之超市板塊的人員換血，公司后臺(tái)支持部門員工裁撤流失比例約在2/3。在一系列人事變動(dòng)之后，樂(lè)購(gòu)選擇關(guān)閉了多家門店。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，隨著負(fù)責(zé)人的更替，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)思路也面臨著不小的變數(shù)。在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，關(guān)店調(diào)整等決定比平時(shí)更容易做出。
大潤(rùn)發(fā)“后來(lái)居上”
不過(guò)，相比三巨頭的拓展減速甚至關(guān)店，被譽(yù)為零售業(yè)黑馬的臺(tái)資零售企業(yè)大潤(rùn)發(fā)卻表現(xiàn)得相當(dāng)搶眼。
根據(jù)聯(lián)商網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)顯示，2012年大潤(rùn)發(fā)在大陸地區(qū)新開門店34家，成為2012年開店數(shù)最多的外資超市，并且沒(méi)有關(guān)閉一家店。截至2012年12月31日，大潤(rùn)發(fā)在大陸門店總數(shù)達(dá)219家，與家樂(lè)福并列外資零售超市門店排行第二。
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)曾發(fā)布的數(shù)據(jù)稱，2009年大潤(rùn)發(fā)的銷售額超越家樂(lè)福，成為大陸地區(qū)最大的外資超市企業(yè)。當(dāng)時(shí)的大潤(rùn)發(fā)憑借121家門店做到了404億元的銷售額，而家樂(lè)福在華156家門店的銷售額是366億元。
2009年，大潤(rùn)發(fā)憑借3.3億元的單店年銷售額名噪一時(shí)，3年后，“后來(lái)者”大潤(rùn)發(fā)在門店規(guī)模上已經(jīng)和家樂(lè)福不相上下。
而門店拓展上的突飛猛進(jìn)與大潤(rùn)發(fā)母公司的上市密不可分。2011年7月，大潤(rùn)發(fā)與歐尚合并在香港上市后，擁有“大潤(rùn)發(fā)”和“歐尚”的高鑫零售，市場(chǎng)占有率超過(guò)沃爾瑪。高鑫零售財(cái)報(bào)顯示，2012年公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額394.16億元。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士感嘆，大潤(rùn)發(fā)不管是在規(guī)模效應(yīng)和企業(yè)運(yùn)營(yíng)的靈活性上都可以做到極致。
在丁利國(guó)看來(lái)，大潤(rùn)發(fā)在上市之前門店主要集中在華東地區(qū)，按照上市公司的擴(kuò)張要求，大潤(rùn)發(fā)華東以外區(qū)域的門店會(huì)越來(lái)越多。隨著大量三四線城市門店的出現(xiàn)，如何保證3億多元的單店年銷售額，對(duì)于大潤(rùn)發(fā)而言，也將是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。