財(cái)政部日前發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整公布第十三期節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單的通知》，LED產(chǎn)品首入其中。一方面，節(jié)能減排的需求或?qū)⒃?013年加速LED燈具的推廣；但另一方面，供需失衡、技術(shù)亟待擺脫“進(jìn)口依賴”等問(wèn)題仍然擺在行業(yè)面前，利好是否會(huì)即時(shí)顯現(xiàn)還有待觀察。
LED首入節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單
1月30日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整公布第十三期節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單的通知》，表示對(duì)已發(fā)布的“節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單”(以下簡(jiǎn)稱節(jié)能清單)進(jìn)行了調(diào)整，旨在加大節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)工作力度。在上一期清單按照財(cái)政部《政府采購(gòu)品目分類目錄(試用)》進(jìn)行重新分類的基礎(chǔ)上，新一期公示清單品目分類更加細(xì)化。
例如，在節(jié)能清單中，強(qiáng)制采購(gòu)的計(jì)算機(jī)設(shè)備細(xì)分為臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、平板式微型計(jì)算機(jī)；乘用車細(xì)分為轎車、商務(wù)車；專用車輛細(xì)分為廂式專用車輛、集裝箱運(yùn)輸車輛、工程作業(yè)車輛、通訊指揮車、醫(yī)療車和其它專用汽車等。
同時(shí)，調(diào)整后的采購(gòu)清單首次增加了LED照明產(chǎn)品，共涉及84家公司的LED路燈/隧道燈、LED筒燈、反射型自鎮(zhèn)流LED燈三種產(chǎn)品。
東方證券分析師周軍認(rèn)為，此次LED照明產(chǎn)品入選采購(gòu)清單，其一是節(jié)能需求，LED因更加節(jié)能備受青睞；其二是LED照明產(chǎn)品推廣加速的需求，將有利于LED照明在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用滲透，從而有望提振LED照明推廣的信心。
為推動(dòng)國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品的應(yīng)用，2012年5月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)《國(guó)家基本公共服務(wù)體系“十二五”規(guī)劃》，確定了促進(jìn)節(jié)能家電等產(chǎn)品的鼓勵(lì)消費(fèi)政策措施，其中將安排22億元資金用于支持推廣節(jié)能燈和LED燈。
上市公司將受益
自2012年5月廣東省LED照明推廣規(guī)劃出臺(tái)，目前全國(guó)已有十余城市出臺(tái)LED照明推廣規(guī)劃，2012年10月份LED照明示范工程招標(biāo)結(jié)果公示，各地LED照明工程加速，預(yù)計(jì)隨著此次LED照明產(chǎn)品入選政府采購(gòu)清單，各地LED照明推廣有望進(jìn)一步提速，2013年將是LED照明推廣加速年。
根據(jù)科技部2012年發(fā)布的《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，到2015年，LED在通用照明市場(chǎng)的份額要達(dá)到30%，半導(dǎo)體照明國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元。
政策利好帶來(lái)上市公司收益的預(yù)期，包括勤上光電(002638.SZ)、國(guó)星光電(002449.SZ)、德豪潤(rùn)達(dá)(002005.SZ)、三安光電(600703.SH)、洲明科技(300232.SZ)等近20家上市公司產(chǎn)品納入清單中。
興業(yè)證券分析師劉亮表示，隨著LED封裝價(jià)格的不斷下降，全球各國(guó)照明市場(chǎng)隨著前期導(dǎo)入和價(jià)格下降會(huì)逐漸打開(kāi)；另外，大尺寸和高解析度的面板將會(huì)帶動(dòng)2013年的LED需求，隨著尺寸的增大和解析度的增高，LED的使用顆數(shù)也會(huì)逐漸增多，這些因素都對(duì)LED公司的成長(zhǎng)提供了一些機(jī)會(huì)，大陸LED企業(yè)在資金、產(chǎn)能、市場(chǎng)渠道等方面都位居行業(yè)前列，有望受益。
在國(guó)際市場(chǎng)方面，2013年1月1日起歐盟全面停售白熾燈，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)LED代工訂單增長(zhǎng)。從各國(guó)的LED發(fā)展規(guī)劃看，美國(guó)、歐盟、韓國(guó)、日本、中國(guó)等均提出了LED照明產(chǎn)品替代率的時(shí)程表，其中韓國(guó)、日本尤為積極，韓國(guó)提出2012年政府辦公照明LED替代率為30%，2015年確保LED照明產(chǎn)品進(jìn)入30%的通用照明市場(chǎng)；日本提出2015年LED照明替代率為50%，2020年LED照明產(chǎn)品為100%替代率，2030年LED照明為100%的使用率。
周軍表示，隨著照明產(chǎn)品多樣化，價(jià)格進(jìn)一步下降，國(guó)外歐盟全面禁止白熾燈，日本用電緊張，2013年發(fā)達(dá)國(guó)家高電費(fèi)的地區(qū)LED照明產(chǎn)品將可能加速滲透，利于國(guó)內(nèi)照明出口企業(yè)。
短期風(fēng)險(xiǎn)仍存
但亦有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期內(nèi)LED行業(yè)發(fā)展仍有一定風(fēng)險(xiǎn)。首先，LED行業(yè)供需失衡或持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。其次，LED照明的應(yīng)用或并不會(huì)因?yàn)檎叩睦猛蝗患铀�，甚至啟�?dòng)時(shí)點(diǎn)或低于預(yù)期。再次，國(guó)內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)、核心工藝上仍有待突破。
目前，LED燈的市場(chǎng)價(jià)格是傳統(tǒng)光源的數(shù)倍，高昂價(jià)格成為L(zhǎng)ED普及的障礙。LED燈是否能夠成為白熾燈的替代品，關(guān)鍵還要看LED成本能否降下來(lái)、市場(chǎng)價(jià)格能否降下來(lái)。
研究機(jī)構(gòu)SEMI中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)分析師戚發(fā)鑫向記者表示，從時(shí)機(jī)來(lái)說(shuō)，目前LED產(chǎn)業(yè)還是一個(gè)年輕產(chǎn)業(yè)，正在發(fā)展過(guò)程當(dāng)中；而當(dāng)今LED制造業(yè)還是處于制造效率低下、企業(yè)規(guī)模小、分布散的時(shí)期，一種高效制造模式還沒(méi)有形成，低效率就意味著成本高昂。
周軍認(rèn)為，LED上游外延芯片2013年新增產(chǎn)能將有所放緩，目前看新增供給主要是已購(gòu)買設(shè)備的投產(chǎn)，設(shè)備利用率的提升，產(chǎn)品良率的提升，新訂購(gòu)設(shè)備較少，供求關(guān)系有望進(jìn)一步緩解；下游封裝應(yīng)用由于募投產(chǎn)能的持續(xù)釋放，供求不容樂(lè)觀，價(jià)格下行壓力依然較大。
劉亮認(rèn)為，LED行業(yè)整體供過(guò)于求的現(xiàn)狀短期內(nèi)仍然不會(huì)改變，因此，行業(yè)通過(guò)聯(lián)盟和合并來(lái)控制產(chǎn)能將是一個(gè)趨勢(shì)，各家LED廠商將紛紛尋求新應(yīng)用和策略結(jié)盟來(lái)確保訂單和獲利空間。