2012年，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)能過(guò)剩和財(cái)務(wù)成本居高不下等因素影響，我國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)再次陷入低迷，鋼鐵工業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的“陣痛期”。
一、我國(guó)鋼鐵工業(yè)運(yùn)行情況
(一)粗鋼產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，區(qū)域發(fā)展不均衡。2012年，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼71654萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%；產(chǎn)生鐵65791萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.7%；產(chǎn)鋼材(含重復(fù)材)95186萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.7%，同比增速分別回落4.2、4.7和2.2個(gè)百分點(diǎn)。從各地區(qū)看，新疆、貴州、福建、吉林、云南、廣西等地粗鋼產(chǎn)量增速超10%；山西、江蘇、河北等省粗鋼產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)9.4%、8%和6.2%，高于全國(guó)平均增速；而天津、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及重慶、湖南等產(chǎn)能集中度較高省市產(chǎn)量下降超過(guò)7%。
(二)鋼材凈出口增速平穩(wěn)，鐵礦石價(jià)格近期快速反彈。2012年，我國(guó)累計(jì)出口鋼材5573萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%；進(jìn)口鋼材1366萬(wàn)噸，下降12.3%；進(jìn)口鋼坯36萬(wàn)噸，下降43.3%；坯材合計(jì)折合凈出口粗鋼4207萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.3%，增速與上年基本持平。2012年全國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石74355萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.4%，進(jìn)口均價(jià)128.6美元/噸，同比下降35.4美元/噸。月均礦價(jià)在10月份跌至年度低點(diǎn)104.9美元/噸后開(kāi)始回升，特別是近1個(gè)多月來(lái)，礦價(jià)快速反彈，到2013年1月份成交價(jià)迅速攀升至150美元/噸以上。
(三)鋼材價(jià)格大幅下跌，長(zhǎng)材價(jià)格跌幅明顯。2012年鋼材價(jià)格水平總體低于上年。尤其是從4月中旬開(kāi)始，市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)大幅下跌，價(jià)格一度跌至1994年水平，12月底，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為105.3點(diǎn)，較年初下降15.2個(gè)點(diǎn)，下降12.6%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，長(zhǎng)材(螺紋鋼、線材等)價(jià)格跌幅大于板材(薄板、中厚板等)，長(zhǎng)期的“長(zhǎng)強(qiáng)板弱”態(tài)勢(shì)有所轉(zhuǎn)變。截止2012年末，三級(jí)螺紋鋼全國(guó)均價(jià)為3808元/噸，較上年同期下跌672元/噸；3.0mm熱軋均價(jià)為4081元/噸，下跌273元/噸。
(四)鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降，鋼鐵企業(yè)庫(kù)存壓力大增。2012年國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存呈持續(xù)下降趨勢(shì)，從2月份開(kāi)始連續(xù)9個(gè)月環(huán)比下降，至12月末，全國(guó)主要鋼材市場(chǎng)社會(huì)庫(kù)存1188萬(wàn)噸，比年內(nèi)最高點(diǎn)下降706萬(wàn)噸，比上年同期也減少了102萬(wàn)噸。鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下滑將市場(chǎng)供需矛盾壓力傳導(dǎo)至生產(chǎn)企業(yè)，去年鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存一直處于高位，其中7月份達(dá)到歷史最高點(diǎn)1232萬(wàn)噸，截止2012年11月中旬，鋼鐵企業(yè)庫(kù)存1064萬(wàn)噸，較2011年同期上升6.1%。
(五)企業(yè)效益大幅下滑，固定資產(chǎn)投資明顯回落。2012年80家重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入35441億元，同比下降4.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)15.8億元，同比下降98.2%，銷售利潤(rùn)率幾乎為零(只有0.04%)。2012年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資6584億元，同比增長(zhǎng)3%，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資5055億元，同比下降2%，增速明顯回落。
二、鋼鐵工業(yè)運(yùn)行存在問(wèn)題
(一)下游消費(fèi)需求增幅回落，產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步凸顯。2012年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資比上年名義增長(zhǎng)16.2%，增速同比回落11.9個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)械、汽車、家電行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(產(chǎn)品產(chǎn)量)增幅也有較大回落，鋼鐵市場(chǎng)需求疲軟的態(tài)勢(shì)一直延續(xù)，粗鋼產(chǎn)能利用率僅達(dá)到72%。
(二)礦價(jià)走勢(shì)強(qiáng)于鋼價(jià)，鋼企處于被動(dòng)地位。2012年9月份進(jìn)口鐵礦石價(jià)格較上年同期下跌43美元/噸，折合噸材成本下降450元左右，而同期鋼材價(jià)格跌幅在1200元/噸左右。2012年9月至12月市場(chǎng)回升時(shí)，除熱軋板、中板漲幅在500元/噸左右外，多數(shù)鋼材品種漲幅在200元/噸左右，而同期進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲幅在50美元/噸左右，僅鐵礦石就使噸材成本增加500元左右。礦價(jià)大幅波動(dòng)使很多企業(yè)損失嚴(yán)重，2012年前11個(gè)月，首鋼集團(tuán)因產(chǎn)品下跌減利107億元，原燃料降價(jià)僅增利70億元，合并減利達(dá)37億元。
(三)產(chǎn)業(yè)集中度降低，非重點(diǎn)企業(yè)投資增速不減。2012年以來(lái)多數(shù)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)受市場(chǎng)低迷影響采取了減產(chǎn)措施，在一定程度上緩解了市場(chǎng)供需關(guān)系，但一些非重點(diǎn)企業(yè)卻借助低成本優(yōu)勢(shì)增產(chǎn)。如前11個(gè)月，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量同比下降0.6%，非重點(diǎn)企業(yè)增長(zhǎng)23.3%，前十名鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度也由48.3%降低到46.1%。在重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)投資同比降低27.8%情況下，非重點(diǎn)企業(yè)投資增長(zhǎng)17.4%。非重點(diǎn)企業(yè)占鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資比重達(dá)到83.6%，遠(yuǎn)超重點(diǎn)大中型企業(yè)。
三、鋼鐵行業(yè)積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)
面對(duì)行業(yè)困境，各級(jí)工業(yè)和信息化主管部門(mén)積極支持引導(dǎo)行業(yè)克服困難，行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)為企業(yè)排憂解難，鋼鐵企業(yè)也積極主動(dòng)采取措施應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，有力保障了鋼鐵工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
(一)堅(jiān)持以銷定產(chǎn)，有效控制產(chǎn)量。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向加強(qiáng)生產(chǎn)組織。包鋼、攀鋼通過(guò)優(yōu)先保障重軌等市場(chǎng)銷售好、盈利能力高的產(chǎn)品生產(chǎn)，壓減中厚板等市場(chǎng)銷售不暢的產(chǎn)品，保障生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織會(huì)員企業(yè)采取控產(chǎn)措施，2012年會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降0.6%，對(duì)平穩(wěn)市場(chǎng)起到了積極作用。
(二)加強(qiáng)精細(xì)化管理，推進(jìn)挖潛降本增效。鋼鐵企業(yè)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)的無(wú)縫對(duì)接，全力壓降原輔料庫(kù)存和成品庫(kù)存，提高資金周轉(zhuǎn)率，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)適應(yīng)能力。2012年河北鋼鐵集團(tuán)壓減各類原輔料庫(kù)存85萬(wàn)噸，在降低成本的同時(shí)還保障了企業(yè)的穩(wěn)定靈活運(yùn)營(yíng)。與此同時(shí)，從采購(gòu)、生產(chǎn)、工藝技術(shù)、庫(kù)存、銷售等方面開(kāi)展全流程挖潛、全系統(tǒng)降本活動(dòng)。寶鋼集團(tuán)寧波鋼鐵通過(guò)對(duì)標(biāo)挖潛和成本倒逼，使鐵水成本連續(xù)9個(gè)月優(yōu)于行業(yè)平均水平。
(三)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)。部分地方政府和鋼鐵企業(yè)瞄準(zhǔn)下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)要求，加大投入，積極拓展市場(chǎng)。遼寧省通過(guò)組織產(chǎn)需對(duì)接活動(dòng)，為重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)和下游用戶搭建平臺(tái)，擴(kuò)大鋼材消費(fèi)需求；興澄特鋼開(kāi)發(fā)的大規(guī)格連鑄圓管坯、彈簧鋼、簾線鋼等一批產(chǎn)品達(dá)到了世界先進(jìn)水平；武鋼通過(guò)拓展市場(chǎng)獲得33臺(tái)大型變壓器用鋼供貨權(quán)，高磁感取向硅鋼首次進(jìn)入超高壓及直流換流變壓器制造領(lǐng)域，汽車板首次供貨上海大眾等高端汽車廠。
(四)狠抓轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升發(fā)展質(zhì)量和潛力。河北、山西等地鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)圍繞品種質(zhì)量、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等領(lǐng)域?qū)嵤┘夹g(shù)改造，優(yōu)化生產(chǎn)流程，升級(jí)企業(yè)技術(shù)裝備，提高資源綜合利用水平，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。部分企業(yè)圍繞鋼鐵主業(yè)，拓展延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高效益水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。沙鋼集團(tuán)通過(guò)參股合資等多種方式推進(jìn)沙鋼大物流基地建設(shè)，加快鋼鐵貿(mào)易、剪切加工企業(yè)集聚入園的步伐。
四、2013年重點(diǎn)工作
2013年預(yù)計(jì)我國(guó)粗鋼產(chǎn)量在7.5億噸左右，粗鋼表觀消費(fèi)量在7億噸左右，接近《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測(cè)的粗鋼需求峰值弧頂區(qū)(7.7~8.2億噸)，粗鋼消費(fèi)需求增長(zhǎng)將趨于平穩(wěn)。在下游需求未現(xiàn)好轉(zhuǎn)和產(chǎn)能過(guò)剩矛盾初步化解前，鋼鐵企業(yè)微利局面難以有效改善。但隨著我國(guó)礦石需求趨于穩(wěn)定，全球鐵礦石供大于求形勢(shì)將逐漸凸顯，鐵礦石價(jià)格總體將呈現(xiàn)震蕩下行的態(tài)勢(shì)。為保障鋼鐵工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，我們將會(huì)同有關(guān)部門(mén)，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，把化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾作為鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的工作重點(diǎn)，加強(qiáng)調(diào)研，及時(shí)部署，為國(guó)家改善宏觀調(diào)控、制定出臺(tái)政策提供支持。
一是著力加強(qiáng)規(guī)劃落實(shí)和規(guī)范管理。繼續(xù)推動(dòng)落實(shí)《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》各項(xiàng)工作，并對(duì)規(guī)劃進(jìn)行中期評(píng)估，提出下步工作意見(jiàn)建議；穩(wěn)步推進(jìn)鋼鐵企業(yè)規(guī)范工作，爭(zhēng)取2013年公告1-2批符合規(guī)范條件的鋼鐵企業(yè)名單。
二是著力化解鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾。推進(jìn)山東、河北、云南、江蘇等地開(kāi)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過(guò)扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組整合一批過(guò)剩產(chǎn)能。適時(shí)調(diào)整行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，逐步將淘汰落后設(shè)備及生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向淘汰落后企業(yè)，加大淘汰落后力度。創(chuàng)造和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)鋼材需求，消化一批過(guò)剩產(chǎn)能。研究適合我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的境外投資重點(diǎn)區(qū)域，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)有實(shí)力鋼鐵企業(yè)“走出去”，轉(zhuǎn)移一批過(guò)剩產(chǎn)能。
三是積極組織開(kāi)展企業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造。支持鋼鐵企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展高效生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保、新材料技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)同創(chuàng)新。委托行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)工藝技術(shù)改善、節(jié)能減排和資源開(kāi)發(fā)利用等較為成熟的關(guān)鍵共性技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)和輔導(dǎo)，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)技術(shù)改造。突破新一代可循環(huán)鋼鐵流程技術(shù)、新一代控軋控冷技術(shù)、鋼材強(qiáng)韌化技術(shù)等一批核心、關(guān)鍵和共性技術(shù)。圍繞產(chǎn)品升級(jí)、重點(diǎn)工業(yè)技術(shù)改善、節(jié)能減排和資源開(kāi)發(fā)利用等領(lǐng)域加強(qiáng)技術(shù)改造力度，推進(jìn)鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排、結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作。
四是著力推進(jìn)高性能鋼材推廣應(yīng)用。會(huì)同住建部繼續(xù)加大高強(qiáng)鋼筋的推廣應(yīng)用范圍，在示范城市和條件成熟的地區(qū)推廣500MPa及以上高強(qiáng)鋼筋，加快產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用規(guī)范修訂，協(xié)調(diào)推進(jìn)鋼筋生產(chǎn)許可證換發(fā)，鞏固推廣應(yīng)用成果。積極開(kāi)展電工鋼、船舶用鋼上下游合作，建立協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，啟動(dòng)推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范，協(xié)調(diào)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制修訂。
五是著力提升鐵礦石資源保障能力和水平。加強(qiáng)中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)建設(shè)，為平臺(tái)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)和海外礦石企業(yè)積極參與平臺(tái)交易。進(jìn)一步規(guī)范鐵礦石流通秩序，逐步將鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)與進(jìn)口鐵礦石流向掛鉤，優(yōu)化鐵礦石資源配置。加強(qiáng)鐵礦石預(yù)警機(jī)制研究，探索建立健全信息監(jiān)測(cè)、咨詢、組織網(wǎng)絡(luò)等系統(tǒng)建設(shè)。