最新一期英國《銀行家》雜志公布2013年全球資產(chǎn)排名前1000家銀行榜單，英國銀行業(yè)整體排名由2008年金融危機之前的全球第二跌至第十。其中蘇格蘭皇家銀行以約83.19億美元的稅前虧損額名列全球銀行虧損榜單第四位。
經(jīng)歷了2008年金融危機之后，英國銀行業(yè)目前已走出低谷開始復(fù)蘇，但整體實力無疑被削弱。英國銀行業(yè)正努力通過加強監(jiān)管，培育市場，走向穩(wěn)健發(fā)展。
資產(chǎn)重組
蘇格蘭皇家銀行是僅次于英國匯豐銀行的英國第二大銀行、蘇格蘭第一大銀行，成立于1727年。除一般銀行理財服務(wù)外，銀行還設(shè)有保險和公司財務(wù)等業(yè)務(wù)。
2008年金融危機中，該行損失嚴(yán)重被國有化，英國政府出資455億英鎊(約合694.2億美元)，持有該銀行81%的股份，成為英國第一家國有化銀行。
銀行集團(tuán)首席執(zhí)行官斯蒂芬·赫斯特受命于危難，在金融危機之際，接受挑戰(zhàn)穩(wěn)定銀行大局。今年5月，蘇格蘭皇家銀行在愛丁堡銀行總部舉行2013年年會，預(yù)計2014年經(jīng)營狀況將恢復(fù)常態(tài)，銀行資產(chǎn)重組程序可望基本完成。
赫斯特在年會致辭時說，該銀行由“資金短缺銀行”轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢ｃy行”的過程將歷時五年，四年前銀行救助計劃開始實施，其中包括有史以來規(guī)模最大、最復(fù)雜的資產(chǎn)重組程序。目前，銀行資金狀況大大好轉(zhuǎn)，客戶儲蓄額出現(xiàn)盈余。實際上，銀行現(xiàn)在面臨的最大業(yè)務(wù)問題是，如何有效利用這些儲蓄資金，找到明智的信貸途徑。他表示，銀行資產(chǎn)存貸比已經(jīng)改觀，但仍需約一年半的時間才能達(dá)到銀行和監(jiān)管機構(gòu)滿意的狀況。
赫斯特還說，銀行戰(zhàn)略性重組要保留銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、以客戶需求為中心的業(yè)務(wù)和互補、互助性業(yè)務(wù)，包括個人和企業(yè)銀行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和市場活動等，這也是主要的資產(chǎn)重組內(nèi)容。
蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)董事長菲利普·漢普頓說，2012年是蘇格蘭銀行進(jìn)行整頓，為銀行未來安全和盈利奠定基礎(chǔ)的一年，銀行努力在主要業(yè)務(wù)市場實現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇。盡管如此，扣除非核心業(yè)務(wù)部門虧損，銀行2012年實現(xiàn)運營利潤近35億英鎊(約合53.25億美元)，這是銀行自重組計劃實施以來運營利潤最多的一年�！ ”M管赫斯特和漢普頓的發(fā)言聽起來非常鼓舞人心，但出席此次年會的約127名銀行股東似乎不為所動。他們在會上言辭激烈地提出銀行高管薪酬和津貼過高、銀行經(jīng)營前景以及客戶服務(wù)和投訴等問題。記者在會場觀察到，多名小股東提出的都是與個人財務(wù)有關(guān)的具體案例，也有股東對銀行年會集中于探討個案的細(xì)節(jié)與具體解決措施感到不滿。會場氣氛有些消沉、黯淡。
大幅裁員
兩天后，蘇格蘭皇家銀行宣布，將在兩年內(nèi)裁員1400人，以重組銀行的英國零售業(yè)務(wù)總部。此次裁員不涉及直接與客戶打交道的員工。
蘇格蘭皇家銀行英國零售業(yè)務(wù)部首席執(zhí)行官羅斯·麥克尤恩說，為了提供更好的客戶服務(wù)，銀行必須集中資源，用于最關(guān)鍵的部門。銀行只能重組總部部門，改變目前的工作方式，更好地服務(wù)客戶，支持一線員工。銀行將盡力支持面臨裁員的員工，盡可能通過再就業(yè)方式，努力避免強制性裁員。
7月2日，蘇格蘭皇家銀行旗下負(fù)責(zé)愛爾蘭島銀行業(yè)務(wù)的阿爾斯特分行宣布裁員45%，人數(shù)達(dá)1800人，約40家分支機構(gòu)將被關(guān)閉。
實際上，通過裁員縮減開支手段以實現(xiàn)盈利的英國銀行遠(yuǎn)不止蘇格蘭皇家銀行一家。彭博社最近公布的數(shù)據(jù)顯示，到2013年年底，英國四大銀行——匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行和萊斯銀行——全球雇員人數(shù)將比2008年下降24%，創(chuàng)2004年以來最低水平。受營業(yè)收入狀況不佳影響，今后英國四大銀行仍有可能進(jìn)一步裁員。
數(shù)據(jù)顯示，到今年年底，英國四大銀行雇傭人數(shù)為60.6萬人，遠(yuǎn)低2008年的79.5萬人，略高于2004年的59.4萬人。
據(jù)悉，由于歐洲主權(quán)債務(wù)危機導(dǎo)致投資銀行業(yè)務(wù)減少，各大銀行面臨削減固定成本支出的壓力增大。去年，英國四大銀行實現(xiàn)營收約1080億英鎊(約合1632億美元)，較2008年減少13%，銀行成本占營收比重相應(yīng)升高。
今年5月，匯豐銀行宣布將在今后三年內(nèi)削減成本約30億美元，可能裁員1.4萬人。按照匯豐銀行和蘇格蘭皇家銀行的計劃，從2008年到2013年年底，兩家銀行會分別削減5.9萬個和7.8萬個崗位。
政府“甩包袱”
蘇格蘭皇家銀行資產(chǎn)重組過程是為再次實現(xiàn)私有化，以便英國政府拋售所持銀行股票作準(zhǔn)備。英國財政大臣喬治·奧斯本希望在2015年英國下一屆議會大選之前，即2014年年底啟動蘇格蘭皇家銀行私有化計劃，實現(xiàn)股票套現(xiàn)，在“甩財政包袱”和修復(fù)財政問題上給選民更多交代。
英國政府正在尋找合適的股價出售所持銀行股票。7月1日，蘇格蘭皇家銀行股價上漲3.02%，每股上漲8.25便士，升至約2.82英鎊。2008年，政府收購蘇格蘭皇家銀行股票時實際支付的平均股價為5.02英鎊，而當(dāng)時的市場股價為4.07英鎊；政府出資203億英鎊(約合308億美元)收購萊斯銀行39%股票時，實際支付的平均股價為73.6便士，政府現(xiàn)在希望以超過61便士的股價出售股票，因為收購時的市場股價就是這個價格。
英國議會銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會內(nèi)有工黨成員反對政府急于出售所持蘇格蘭皇家銀行股票；英國下議院財政委員會內(nèi)有保守黨議員也同意赫斯特的私有化戰(zhàn)略，即逐步地、部分地向個人出售英國政府所持銀行股票，而不是廉價賣清。
英國財政部消息人士則否認(rèn)英國政府急于廉價賣清所持股票，并表示蘇格蘭皇家銀行私有化過程需要“數(shù)年”；赫斯特更是認(rèn)為實現(xiàn)政府出售該行股票需要10年的時間。
規(guī)范監(jiān)管
由于誤導(dǎo)消費者購買付款保障保險以及去年夏天曝出的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)操縱丑聞給英國銀行聲譽造成巨大影響，加強監(jiān)管，提升銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，降低銀行業(yè)風(fēng)險成為各方共識。
今年6月19日，經(jīng)過半年證據(jù)收集和資料匯總，英國議會銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會推出關(guān)于提升本國銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的系列改革建議，包括延遲發(fā)放獎金(最長延遲期限可達(dá)十年)，規(guī)范高管權(quán)力與責(zé)任以及推出更嚴(yán)厲、更有效的金融犯罪問責(zé)制度等。多數(shù)從業(yè)者認(rèn)可議會此次出臺的嚴(yán)厲建議，認(rèn)為高標(biāo)準(zhǔn)有利于夯實英國作為全球金融中心的地位。
英國議會銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會近日建議，將蘇格蘭皇家銀行拆分為“好銀行”和“壞銀行”。面對這一呼聲，一向不看好拆分蘇格蘭皇家銀行的奧斯本的態(tài)度也發(fā)生轉(zhuǎn)變。6月19日晚，他在倫敦金融城發(fā)表年度講話稱，政府正在考慮出售所持萊斯銀行集團(tuán)39%的股份，同時將著手調(diào)查蘇格蘭皇家銀行的資產(chǎn)狀況，考慮將其有毒資產(chǎn)剝離至一家“壞銀行”，保留其優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，使其成為“好銀行”。
此外，歐盟委員則要求，蘇格蘭皇家銀行出售316家分支機構(gòu)；萊斯銀行出售632家分支機構(gòu)。奧斯本的表態(tài)無疑是給這兩家銀行私有化進(jìn)程開了“發(fā)令槍”，多家金融集團(tuán)被鼓勵參與競購。
由于誤導(dǎo)消費者購買付款保障保險，蘇格蘭皇家銀行2012年第三季度撥備四億英鎊(6.41億美元)客戶索賠準(zhǔn)備金，至去年11月共為此撥備17億英鎊(27.23億美元)。付款保障保險通常由銀行在向借貸人放貸時一并搭售，當(dāng)借貸人遭遇疾病、失業(yè)等情況時該險種可提供一定保障。銀行還因涉嫌操縱倫敦銀行間同業(yè)拆借利率面臨巨額罰款。
英國央行旗下監(jiān)管部門審慎監(jiān)管局6月20日發(fā)布報告稱，今年，英國五家主要銀行將需填補271億英鎊(約合420億美元)的資本金漏洞，以使資本金占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比重達(dá)到7%的標(biāo)準(zhǔn)。雖然這一規(guī)模較英國央行在3月份公布的250億英鎊(約合387億美元)有所擴大，但是從最新的銀行反饋信息當(dāng)中可以看出，資金缺口最大的幾家銀行正在積極補充資本金。數(shù)據(jù)還顯示，匯豐銀行、桑坦德銀行英國分行和渣打銀行目前已沒有資本金補充壓力。
培育市場
除了讓已有銀行精簡化、優(yōu)質(zhì)化、本土化，監(jiān)管更加規(guī)范化外，英國政府還需培養(yǎng)中小銀行，激活行業(yè)競爭，以告別金融危機前銀行業(yè)資產(chǎn)大幅擴張以至于出現(xiàn)“太大而不能倒”的現(xiàn)象。
當(dāng)然，實現(xiàn)這一目標(biāo)需要實體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的支持，因為只有企業(yè)和個人對經(jīng)濟(jì)前景看好，對預(yù)期投資回報看高，信貸需求才會增加，貸款質(zhì)量才能改善。
為促進(jìn)信貸特別是針對中小企業(yè)的信貸，蘇格蘭皇家銀行最近推出200億英鎊(約合308億美元)的貸款計劃，并致函10萬個客戶，鼓勵他們向銀行貸款。此舉受到企業(yè)組織謹(jǐn)慎的歡迎，他們認(rèn)為只有取消抑制性貸款的還款收費，提供企業(yè)滿意的貸款條件，蘇格蘭皇家銀行的這個貸款計劃才會成功。
小微企業(yè)蘇格蘭政策聯(lián)合會召集人安迪·威洛克斯說：“我們需要把大銀行與實體經(jīng)濟(jì)再次結(jié)合起來。我們歡迎為實現(xiàn)這一目標(biāo)而付出的任何努力。但貸款計劃能否成功的關(guān)鍵是貸款條件和與金融業(yè)務(wù)有關(guān)的整體費用等�！�
他表示，小微企業(yè)和尚未完全建成的企業(yè)以及固定貸款人和大型企業(yè)希望看到銀行能夠提供他們所需的銀行金融業(yè)務(wù)。從中期來說，也希望看到更多機構(gòu)為減少小微企業(yè)的稅費而努力。
蘇格蘭皇家銀行對兩萬個中小企業(yè)試驗性貸款17億英鎊(約合26.18億美元)取得成功后，正在接觸那些值得提供貸款的企業(yè)客戶，表明銀行愿意貸款給這些企業(yè)，并根據(jù)貸款承受能力和還款記錄，提供有針對性的個體貸款延期項目。致函這些客戶是為了增加他們投資未來發(fā)展的信心。
蘇格蘭皇家銀行說，去年共向英國企業(yè)貸款超過580億英鎊(約合893億美元)，其中超過300億英鎊(約合462億美元)是貸給中小企業(yè)。最新數(shù)據(jù)表明，蘇格蘭皇家銀行今年第二季度對“實體經(jīng)濟(jì)”的核心貸款達(dá)到歷史新高，企業(yè)貸款增加六億英鎊(約合9.24億美元)。
針對有關(guān)銀行不愿對企業(yè)貸款的批評，一些銀行表示，近年來那些值得提供貸款的企業(yè)貸款意愿不高。蘇格蘭皇家銀行甚至提供證據(jù)說，去年中小企業(yè)貸款申請減少20%。另一方面，許多企業(yè)又抱怨得不到資金。關(guān)鍵是貸款對象必須是合適的企業(yè)，而貸款條件對貸款申請人又有吸引力。
貨幣政策
7月1日是來自加拿大的英國央行行長馬克·卡尼走馬上任的第一天，這是英國央行行長首次由外國人擔(dān)任。他的首項任務(wù)就是參加4日的利率政策會議。
會議上，由九人組成的貨幣政策委員會提出保持量化寬松政策，貨幣量維持在3750億英鎊(約合5775億美元)，利率維持在0.5%。
英國獨立智庫“新經(jīng)濟(jì)學(xué)基金會”7月1日公布報告說，量化寬松不再促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，而“資助貸款”和英國政府的“幫助購買”計劃等措施可能會制造又一個“房地產(chǎn)泡沫”。卡尼應(yīng)獲得更多權(quán)力，采取“戰(zhàn)略量化寬松”政策，即通過定向債券投資于住房建設(shè)和能源效率，基礎(chǔ)設(shè)施和小微企業(yè)貸款�！皯�(zhàn)略量化寬松”政策可以使英國央行保持獨立，控制通貨膨脹，同時更有效地支持政府實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。
報告說，英國陷入了“量化寬松陷阱”。由于量化寬松政策降低了政府債務(wù)的利率，政府節(jié)省了550億英鎊(約合847億美元)，但薪金和多數(shù)退休金基金結(jié)果卻受到不利影響。更糟糕的是，因量化寬松政策而變富的人由于對英國經(jīng)濟(jì)及未來貨物和服務(wù)需求信心不高而沒有進(jìn)行投資。因此，銀行需要把貨幣直接注入需要資金的地方。通過“戰(zhàn)略量化寬松”政策，向住房建設(shè)投資100億英鎊(約合154億美元)，可以增加約六萬座新房屋，每座房屋又可以創(chuàng)造15個直接就業(yè)崗位，另外在供應(yīng)鏈中又增加三個就業(yè)崗位。
而“資助貸款”項目如果向“英國企業(yè)銀行”貸款將更加行之有效。成立“英國企業(yè)銀行”是為了扶持小微企業(yè)，而不是通過已有的商業(yè)銀行為小微企業(yè)貸款融資。英國央行和財政部希望通過“資助貸款”項目刺激信貸增長，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。根據(jù)這項計劃，如果銀行對家庭和企業(yè)特別是中小企業(yè)的貸款得到維持或?qū)崿F(xiàn)增長，央行或財政部將為銀行提供優(yōu)惠信貸。
據(jù)安永會計師事務(wù)所歐元區(qū)金融服務(wù)預(yù)測報告，歐洲銀行復(fù)蘇速度緩慢，歐洲經(jīng)濟(jì)去杠桿化過程沒有放緩，這表明信貸前景比預(yù)計的更糟。預(yù)計企業(yè)貸款將降至45億歐元(約合58.77億美元)，達(dá)到六年來新低；個人貸款將降至5950億歐元(約合7770億美元)，達(dá)到七年來新低；個人住房抵押貸款將比去年減少460億英鎊(約合708.4億美元)；銀行將繼續(xù)以2012年的速度去杠桿化，今年總資產(chǎn)將再次縮水8500億歐元(約合1.11萬億美元)。
專家認(rèn)為，如果希望英國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)大好而不是一般的好，那么刺激經(jīng)濟(jì)增長政策還需持續(xù)幾十年。