如果計(jì)劃生育放開(kāi)，市場(chǎng)不來(lái)一波大行情都很難，放開(kāi)二胎政策就是足以引爆大牛行情的核武器；如果放開(kāi)二胎和新型城鎮(zhèn)化漂亮融合，十年大牛市相信都不難！
這周，我們繼續(xù)探討關(guān)于主題方面的內(nèi)容。我們知道，市場(chǎng)的瘋狂永遠(yuǎn)都需要事件主題來(lái)支持闡述，網(wǎng)絡(luò)傳媒前期的瘋狂得益于文化等事業(yè)當(dāng)下的蓬勃發(fā)展，創(chuàng)業(yè)板的瘋狂也得益于國(guó)家調(diào)結(jié)構(gòu)政策的推動(dòng)，當(dāng)然，這些主題也只是推動(dòng)了局部行情，并沒(méi)有推動(dòng)全面行情，這只是說(shuō)明，因?yàn)槭录黝}來(lái)得還不夠大。
那么現(xiàn)在，近期媒體報(bào)道討論放開(kāi)二胎政策，這一事件主題，在我看來(lái)，無(wú)疑會(huì)給股市帶來(lái)整體推動(dòng)瘋狂的動(dòng)力。
放開(kāi)二胎的意義
試想下，放開(kāi)二胎意味著什么？意味著束縛國(guó)人生育的枷鎖打開(kāi)了，這枷鎖的放開(kāi)就好像釋放小宇宙一樣，能量會(huì)很驚人的。放開(kāi)二胎，能承擔(dān)生活成本，愿意多點(diǎn)孩子的人，肯定會(huì)考慮生二胎，這對(duì)于涉及孕婦和嬰幼兒產(chǎn)業(yè)的公司無(wú)疑是重大利好，潛在需求大增嘛。
當(dāng)然，隨著孩子的增加，學(xué)習(xí)、穿著、飲食、住房等需求都會(huì)大增，這里涉及的則是教育、紡織服裝、餐飲和房地產(chǎn)等都將得益。
當(dāng)然，我們還可以繼續(xù)展開(kāi)，比如隨著人口的增長(zhǎng)，對(duì)電力、汽車(chē)等需求的增加，這也必將傳導(dǎo)到相關(guān)行業(yè)中去。
最重要的是，這主題對(duì)市場(chǎng)的影響不是一次性釋放的，而是長(zhǎng)期的，它是隨著孩子的成長(zhǎng)而不斷變化的，涉及行業(yè)也隨之不斷變化，可以說(shuō)，最終就是對(duì)各行各業(yè)的需求都或多或少帶來(lái)一定的增長(zhǎng)，這就是成長(zhǎng)性的增強(qiáng)基礎(chǔ)，也是股市最終能越走越好、越來(lái)越瘋狂的基因所在。
因此，我想說(shuō)的是，如果國(guó)家敢于放開(kāi)二胎，那么，對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊，是積極而源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的。
當(dāng)然，事物總是有兩面，很多人也會(huì)擔(dān)心放開(kāi)二胎后無(wú)序的生育會(huì)對(duì)社會(huì)帶來(lái)極大的負(fù)擔(dān)，最終導(dǎo)致政府無(wú)力去面對(duì)這人口膨脹帶來(lái)的壓力。其實(shí)，我覺(jué)得有點(diǎn)過(guò)于杞人憂(yōu)天了，試想下，過(guò)去沒(méi)有計(jì)劃生育的時(shí)代，老百姓還不是一樣過(guò)來(lái)了嗎？
最關(guān)鍵的是，當(dāng)你放開(kāi)二胎的時(shí)候，并不意味著大家就一定都會(huì)生二胎，畢竟多一個(gè)孩子就多一份承擔(dān)，很多家庭并非有實(shí)力去承擔(dān)這孩子成長(zhǎng)所帶來(lái)的成本，也就是說(shuō)，放開(kāi)二胎市場(chǎng)會(huì)自動(dòng)平衡的，不需要過(guò)度擔(dān)憂(yōu)。
我們要看到其不利的一面，但更應(yīng)遵循自然規(guī)律。尤其是對(duì)我們經(jīng)濟(jì)和股市，無(wú)疑是多了一個(gè)非常重大的主題，這主題在我看來(lái)足以推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)走出至少十年以上級(jí)別的牛市。
因?yàn)椋覀兘鉀Q了成長(zhǎng)性增加的根源，那就是需求的不斷增加，這增加會(huì)來(lái)源于我們?nèi)丝诘脑鲩L(zhǎng)，或者說(shuō)來(lái)源于我們對(duì)人口增長(zhǎng)的超預(yù)期。
只要國(guó)家敢于放開(kāi)二胎，那么我相信股市就敢于走出至少十年以上級(jí)別的牛市出來(lái)，現(xiàn)在問(wèn)題是，國(guó)家什么時(shí)候啟動(dòng)這一核按鈕的問(wèn)題，按照目前的態(tài)勢(shì)發(fā)展，大趨勢(shì)估計(jì)是難以改變的，只是要不要先試點(diǎn)的問(wèn)題，或者怎么循序漸進(jìn)的問(wèn)題。
放開(kāi)二胎與城鎮(zhèn)化
想到試點(diǎn)，我就想插多一句，最好試點(diǎn)選擇在人口稀少要大力支持發(fā)展經(jīng)濟(jì)的地方，比如西部，比如海南島，因?yàn)橐坏┩菩性圏c(diǎn)，對(duì)當(dāng)?shù)氐娜丝谠鲩L(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展都是有利的，甚至可以先透過(guò)試點(diǎn)來(lái)推動(dòng)各地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，引導(dǎo)人口轉(zhuǎn)移，最終再實(shí)現(xiàn)全面放開(kāi)。想想，如果海南島放開(kāi)二胎政策，然后當(dāng)?shù)卮竺娣e推行引進(jìn)買(mǎi)房入戶(hù)政策，你可以想象會(huì)出現(xiàn)什么情景。這就很好跟新型城鎮(zhèn)化結(jié)合起來(lái)了。
放開(kāi)二胎，在我看來(lái)，其正是可以很好融合新型城鎮(zhèn)化這一貫穿未來(lái)十幾年的主題的。新型城鎮(zhèn)化需要人，當(dāng)老百姓大部分都只有一胎的狀況下，大家都會(huì)往大城市中擠一擠，但放開(kāi)二胎后，特別是如果出現(xiàn)二胎試點(diǎn)區(qū)域的時(shí)候，大家必然會(huì)考慮開(kāi)始轉(zhuǎn)移一下生活狀況，而這就可以讓新型城鎮(zhèn)化這一主題在這個(gè)過(guò)程中充分釋放其能量出來(lái)的，衛(wèi)星城、特色城市等新型城鎮(zhèn)，則完全可以成為很多老百姓新生活狀態(tài)的選擇。
比如說(shuō)明試點(diǎn)方向?yàn)槟切┬l(wèi)星城居民，那些人口稀少需要經(jīng)濟(jì)發(fā)展的區(qū)域海南島等，那么你可以想象，會(huì)出現(xiàn)什么情況。人口會(huì)出現(xiàn)一定的轉(zhuǎn)移，這轉(zhuǎn)移結(jié)合當(dāng)?shù)匕l(fā)展的政策，如果當(dāng)?shù)嘏涮椎却胧┠芊e極跟進(jìn)，比如醫(yī)療和教育等做到，房地產(chǎn)積極配合，那么，人的新型城鎮(zhèn)化也就自然會(huì)成為現(xiàn)實(shí)了。新型城鎮(zhèn)化結(jié)合放開(kāi)二胎試點(diǎn)來(lái)運(yùn)作，或許也是一個(gè)可以嘗試的思路，拋磚引玉。
一句話(huà)，如果計(jì)劃生育放開(kāi)，市場(chǎng)不來(lái)一波大行情都很難，放開(kāi)二胎政策就是足以引爆大牛行情的核武器；如果放開(kāi)二胎和新型城鎮(zhèn)化漂亮融合，十年大牛市相信都不難！
(作者為廣東煜融投資管理有限公司董事長(zhǎng)，郵箱：985309376@qq.com)