12日國家發(fā)改委開具的千萬罰單，讓“搶金熱”高溫下的金店行業(yè)再度成為焦點。
10年黃金牛市，國際金價從300美元一路攀上1900美元，大漲5.4倍后在一年間暴跌30%；金市幾番沉浮之余，市場之外卻有一只“無形之手”，借助行業(yè)協(xié)會的庇護(hù)，老鳳祥等知名金店10年來維護(hù)行業(yè)“協(xié)會指導(dǎo)價”，獲取豐厚的“壟斷利潤”。
圍繞金價風(fēng)波，一時間疑問重重：上海黃金飾品價格竟比北京高10%，堪稱潛規(guī)則的“協(xié)會價”是怎樣問世的？老字號走上“價格自律”之路，究竟是為了約束惡性競爭，還是逐步淪為“自肥”的手法？《經(jīng)濟(jì)參考報》記者經(jīng)過調(diào)查，還原這一黃金“協(xié)會價”的出爐始末。
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趙乃育/繪 |
飾金零售價放開 一起轟動全國的行政復(fù)議
國家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人12日表示，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會及老鳳祥、老廟黃金、亞一金店等五家金店因違反《反壟斷法》，限制競爭行為共被罰約1059.37萬元。此前，國家發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局局長許昆林接受記者采訪時表示，上海黃金鉑金飾品價格壟斷案是當(dāng)前典型的橫向壟斷案，嚴(yán)重?fù)p害了消費者的合法利益。
涉案企業(yè)市場覆蓋率達(dá)85%、銷售份額超過90%，涉及老鳳祥、老廟黃金、亞一金店、城隍珠寶等眾多本地及在滬知名品牌……數(shù)月前剛剛因“搶金熱”而大紅大紫，上海多家金店就因串通定價集體卷入反壟斷調(diào)查。
上海金店“協(xié)會價”可追溯至國家放開黃金飾品零售價。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在10余年前，“藏金于民”引發(fā)的投資熱方興未艾，老鳳祥等知名金店的“協(xié)會價”就已宣告問世。
2001年8月，國內(nèi)黃金零售機(jī)制迎來改革，物價部門制定的零售中準(zhǔn)金價被取消，企業(yè)按中國人民銀行公布的黃金原料配售周報價自主定價。不久后，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會等團(tuán)體就召集了13家主要會員單位，提出為“規(guī)范價格戰(zhàn)”，需議定“黃金自律價”。
據(jù)介紹，新中國成立后，黃金一度長期作為特殊商品“統(tǒng)一管理、統(tǒng)購統(tǒng)配”。采煉金銀必須交售給中國人民銀行。金店銷售的飾品成為投資的替代渠道，價格也受到嚴(yán)格的管制。
“國家放開價格是為了降低金價、讓利于民，但金店對此并不領(lǐng)情�！币晃辉�(jīng)參與“金價自律”的上海珠寶企業(yè)前負(fù)責(zé)人表示，所謂的自律價就是讓行業(yè)協(xié)會仿照之前的政府部門，來統(tǒng)一中準(zhǔn)價格及浮動范圍。“企業(yè)更懷念‘統(tǒng)購統(tǒng)配’的計劃時代，不愿被競爭壓低利潤�！�
實際上，黃金定價剛剛放開，各地零售價就應(yīng)聲而落，坐擁龐大消費市場的老品牌面臨促銷熱挑戰(zhàn)。當(dāng)時的金店按中國人民銀行的配售價進(jìn)貨，加工后繳納5%消費稅和17%的增值稅。上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會的第一版“自律價”為96元/克，每克高于配售價逾10元。對金店行業(yè)通過“價格自律”避免率先降價的做法，物價部門從一開始就表示了質(zhì)疑。
2001年“自律價”問世后不久，上海市物價部門就依據(jù)《價格法》，給予13家涉嫌串通定價的金店行政警告處罰，認(rèn)為協(xié)會定價屬于“相互串通操縱市場價格、損害其他經(jīng)營者或消費者的合法權(quán)益”。物價部門明確表示，“價格自律”不等于“自律價格”，行業(yè)協(xié)會可協(xié)商規(guī)范不正當(dāng)競爭，但不能搞出96元/克這樣具體的“自律價格”。
然而，隨著事態(tài)發(fā)展，這一處罰令卻因行政復(fù)議被撤銷。知情人士表示，一方面，行業(yè)協(xié)會提出復(fù)議稱并未強(qiáng)制執(zhí)行指導(dǎo)價；另一方面，物價部門通過從13家金店購金取證，僅靠價格趨同很難坐實價格串通行為，最后竟然因處罰程序不當(dāng)而撤銷了處罰。
自此，從處罰令中“逃生”的知名金店執(zhí)行協(xié)會定價超過10年。直到2013年3月被媒體曝光后遭遇反壟斷調(diào)查，黃金“協(xié)會價”才有所收斂。
借道行業(yè)協(xié)會 自律讓壟斷“制度化”
2002年10月30日上海黃金交易所正式開業(yè)，上海成為日后國內(nèi)最大的黃金期現(xiàn)貨交易中心。中國黃金市場走向開放，消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生重要變化。中國黃金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2000年年黃金消耗量在200噸左右，其中90%以上限于金飾消費。
到了2012年，全國黃金消費量832.18噸。其中黃金首飾502.75噸，占比下降到60%。銀行投資性金條、“紙黃金”及黃金ETF基金紛紛問世。隨著居民投資金銀不再依賴珠寶業(yè)，金店的高溢價原料買賣面臨進(jìn)一步挑戰(zhàn)。
于是，在2004年，在行政復(fù)議中“獲勝”的上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會為進(jìn)一步形成可操作的規(guī)范條款，出臺了一份《上海黃金飾品行業(yè)黃金、鉑金價格自律暫行辦法》。
知情人士表示，將定價“制度化”、文件化的背景在于，隨著黃金配售價進(jìn)一步開放，進(jìn)入上海的經(jīng)營企業(yè)不斷增加，外地乃至港資品牌紛紛登場。作為國內(nèi)黃金交易中心，上海成為金店的必爭之地。限制降價的口頭約定因市場發(fā)展“法不責(zé)眾”，行業(yè)協(xié)會再次坐不住了。
這份自律文件規(guī)定，“黃金、鉑金飾品價由飾金價和加工費兩部分組成”。飾金價的定價依據(jù)是上海黃金交易所黃金、鉑金原料價及上一年黃金飾品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、商家的營運成本。上海市場金飾品經(jīng)營者應(yīng)以協(xié)會的中間價為基準(zhǔn)，上下浮動正負(fù)不超過3%。
據(jù)介紹，這一《暫行辦法》就是目前的黃金“協(xié)會價”的雛形。北京中銀律師事務(wù)所律師徐玉平表示，該文件涉嫌觸犯日后《反壟斷法》中對“固定或變動價格的協(xié)議”條款。
根據(jù)自律文件，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會不僅要求行業(yè)協(xié)會的會員企業(yè)遵守定價，同時也規(guī)定“自律價”適用于非會員單位�！斑`反本行業(yè)價格自律暫行辦法：低價傾銷，擾亂本市黃金飾品價格秩序的；高價斂財，損害消費者權(quán)益的；將視不同情況給予行業(yè)內(nèi)通報批評等�！�
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者掌握的一份“上海黃金飾品行業(yè)黃金、鉑金飾品價格自律實施細(xì)則”顯示，直到2008年8月1日《中華人民共和國反壟斷法》實施后，行業(yè)協(xié)會仍堅持上述規(guī)定達(dá)數(shù)年。
隨著壟斷行為被“制度化”，上海金市出現(xiàn)了這樣一番奇景：行業(yè)協(xié)會以傳真、短信及會議等方式，像政府部門調(diào)整油價、電價等一樣對外公布金店的“上海地區(qū)指導(dǎo)價”。僅2006年，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會就30多次調(diào)整黃金、鉑金飾金的零售基準(zhǔn)價。
由于上述知名金店的連鎖范圍擴(kuò)張，這種做法的影響范圍遠(yuǎn)超過了上海一個市場。在天津等地，也曾出現(xiàn)行業(yè)協(xié)會制定的金店指導(dǎo)價格現(xiàn)象�！吧硖巼鴥�(nèi)黃金交易和消費中心，上海金店庫存和運輸成本理應(yīng)更低，但事實并非如此。協(xié)議價涉嫌損害了消費者權(quán)益。”徐玉平說。
反壟斷法規(guī)實施 金店明修棧道暗渡陳倉
2011年1月4日，國家發(fā)改委公布《反價格壟斷規(guī)定》，具體規(guī)定了價格壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力等行為的表現(xiàn)形式、涉案責(zé)任。隨著一系列法規(guī)實施，“口頭協(xié)議默契行為”等做法也被納入反壟斷監(jiān)管范疇。
此時，對已執(zhí)行10年“協(xié)會價”的上海金店而言，正在實施的自律細(xì)則已與一批法規(guī)相抵觸。事實上，反壟斷規(guī)定實施后，天津等地黃金協(xié)會紛紛宣布取消指導(dǎo)價。然而，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會面對壓力，卻選擇了“明修棧道、暗渡陳倉”的做法。
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者從多位知情人士處證實，2012年后，老鳳祥等知名金店的聯(lián)合定價現(xiàn)象依然存在。一方面，上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會不再對外發(fā)布調(diào)價通知，改為通過內(nèi)部會議暗中傳達(dá)；一方面卻再度修訂黃金、鉑金加價幅度，多次通過文件重申“上海地區(qū)指導(dǎo)價”……
法律人士表示，行業(yè)龍頭如果借控制協(xié)會，強(qiáng)令中小企業(yè)不得降價促銷，大企業(yè)就能充分運用體量、網(wǎng)點優(yōu)勢，保持較高利潤水平�！斑@是其甘愿冒風(fēng)險暗中定價的實質(zhì)原因。”
于是，上海黃金“自律細(xì)則”在2011年11月21日再度修訂，2012年1月的理事會和2012年6月的協(xié)會第四屆會員大會上，均形成文件頒行。經(jīng)過這一輪修訂，老鳳祥、亞一金店、老廟黃金等知名金店將黃金、鉑金的原料加價系數(shù)統(tǒng)一在23%。
“由于知名金店已形成了全國網(wǎng)絡(luò)，這一定價方式影響了上千家連鎖店�！睆�(fù)旦大學(xué)企業(yè)研究所所長張暉明說。黃金定價機(jī)制放開10年后，熱衷搶金的中國居民卻突然發(fā)現(xiàn)，自己沒有輸給華爾街的炒家，卻首先遭遇本土金店的層層加價。
以上海老鳳祥、老廟黃金等金店報價為例，7月中旬至8月初的千足金報價在340元—350元/克間，不同商家價差在5元/克以內(nèi)。黃金、鉑金均高于其進(jìn)貨渠道——上海金交所收盤價90元—100元/克。一件30克的金飾實際加價逾30%，還可能收取近千元的加工費。
而在北京、南京的菜百首飾、中貴黃金，報價較上海地區(qū)低20元—30元/克，且不收取加工費。截至記者發(fā)稿前，僅與北京地區(qū)相比，上海地區(qū)黃金飾品價格就高出約10%。
盡管上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人日前回應(yīng)，指導(dǎo)價在2011年5月已經(jīng)廢止。有法律人士表示，這一說法的目的之一是為了規(guī)避《反壟斷法》2年的追訴期，二是為了適用“壟斷協(xié)議達(dá)成但尚未實施最高處罰50萬元”，減少可能隨調(diào)查而來的天價罰單。
北京隆安律師事務(wù)所律師金作鵬認(rèn)為，任何行業(yè)均存在成本溢價，但定價是一種市場行為。需要注意的是，金店“協(xié)會價”也造成了對市場競爭秩序的打壓。
“中國的黃金投資渠道中，個人實物購金有明顯的溢價，賬戶合約又主要面向機(jī)構(gòu)�！比蛭宕簏S金定價機(jī)構(gòu)之一、加拿大豐業(yè)銀行貴金屬部聯(lián)席董事宋戎認(rèn)為，黃金投資產(chǎn)品覆蓋面狹窄，個人不能完全享受金價變動收益。這仍是黃金自律風(fēng)波向“藏金于民”留下的拷問。
追問“行業(yè)自律” 誰在護(hù)航“自肥”潛規(guī)則
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者獲取的“滬證監(jiān)辦訪告字(2013)73號”文件顯示，中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局7月下旬已正式受理舉報，將對老鳳祥未及時公布被調(diào)查信息、涉嫌證券披露違規(guī)作出處理答復(fù)。繼因價格壟斷遭發(fā)改委調(diào)查后，上市金店因涉嫌信息披露違規(guī)又面臨調(diào)查。
上海黃金“協(xié)會價”的逾10年歷程，見證了中國的黃金投資的不斷開放、反壟斷法規(guī)的從無到有。這十年，金價起起落落牽動人心，“協(xié)會價”風(fēng)波的確引發(fā)諸多思考：
一是金店行業(yè)淪為原料“轉(zhuǎn)手”販子，力保高利的種種做法為何暢通無阻？回顧金店定價的“玄機(jī)”，龍頭企業(yè)一邊抬高轉(zhuǎn)手原料金價，一邊提高工費進(jìn)一步增加收益。同時，由于金店的黃金回購價格又比原料金價更低，轉(zhuǎn)手帶來的暴利讓企業(yè)不惜鋌而走險。
8月6日，上海黃金交易所黃金Au99.95品種收于259.41元/克。盡管上金所是金店進(jìn)貨的主要渠道，但約260元的國內(nèi)原料金價，到金店手中往往飆升近百元，這還不算日益走高、件件不同的加工費。同時，金店的回購價格又低于上金所原料價格。
記者測算發(fā)現(xiàn)，通過一進(jìn)一出的金價“剪刀差”，消費者需待整體金價上漲40%后，才可能從“搶金熱”中回本。即使是龍頭企業(yè)，距國外珠寶業(yè)通行的“明碼標(biāo)價”還相去甚遠(yuǎn)。
專家表示，與領(lǐng)受億元罰單的五糧液、茅臺的單體企業(yè)壟斷相比，行業(yè)性的“橫向壟斷”更為隱蔽。協(xié)會價格職能過度膨脹，區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)口頭定價，讓反壟斷取證成為新的難點�！罢{(diào)查不了了之無異于激勵壟斷，增加違法成本、落實明碼標(biāo)價已是必然。”徐玉平說。
二是本意規(guī)范傾銷行為的行業(yè)協(xié)會自律，為何淪為阻礙品牌發(fā)展的“自肥”現(xiàn)象？隨著我國黃金價格的逐步開放，黃金“協(xié)會價”東窗事發(fā)，“自律”也最終成為“自肥”。業(yè)內(nèi)人士表示，從長遠(yuǎn)來看，金店行業(yè)也不是協(xié)議定價的贏家。
上海市工商聯(lián)一位曾參與“價格自律”的前任負(fù)責(zé)人表示，行業(yè)協(xié)會以規(guī)范惡性競爭作為“自律價”的借口。但由于缺乏競爭激勵，購金渠道日漸豐富，部分老品牌正面臨淪為原料轉(zhuǎn)手商的風(fēng)險。一些企業(yè)輕視成本控制、產(chǎn)品創(chuàng)新，守著地區(qū)指導(dǎo)價作為所謂的“品牌價值”。
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者在調(diào)查中了解到，上海一家珠寶企業(yè)就曾因降價促銷，被行業(yè)協(xié)會牽頭、組織會員單位人員在經(jīng)營時段上門“問責(zé)”——一家中小企業(yè)在遞交給上海市價格檢察監(jiān)督與反壟斷局的《自認(rèn)報告》中就坦言，幾家大企業(yè)操縱價格，是嚴(yán)重的違法行為。發(fā)改委的調(diào)查，維護(hù)了市場的公平公正，更是對合法經(jīng)營企業(yè)的保護(hù)。
“靠轉(zhuǎn)手原料就能做大市場。眼下品牌是做大了，但一些復(fù)雜工藝要么還是依賴進(jìn)口設(shè)備，要么就在浙江、廣東東莞等地代工�！辈稍L中，一位珠寶加工技師不無遺憾地說。
老鳳祥財報顯示，2012年其實現(xiàn)營業(yè)收入255.53億元。僅按照23%的加價幅度，獲益超過50億元。專家認(rèn)為，反壟斷案應(yīng)當(dāng)引發(fā)龍頭企業(yè)的反思，究竟應(yīng)當(dāng)靠什么保持自身在消費者中的口碑和市場地位。
張鐵軍珠寶集團(tuán)副總經(jīng)理張又心表示，無論是國有黃金企業(yè)，還是民營黃金飾品企業(yè)，都應(yīng)該加強(qiáng)對《反壟斷法》的學(xué)習(xí)。