上交所昨日通過官方微博表示，因境外指數(shù)機構(gòu)以滬深市場為取樣范圍所編制的指數(shù)成分股和權(quán)重分布調(diào)整，12月20日個別QFII(合格境外機構(gòu)投資者)跟蹤指數(shù)進(jìn)行調(diào)倉，導(dǎo)致建設(shè)銀行、中信銀行、交通銀行和伊利股份等相關(guān)股票尾盤異動。上交所將對涉及滬市的相關(guān)股票交易情況進(jìn)行進(jìn)一步核查。

　　12月20日，銀行股尾市突然遭遇大單砸盤，中信銀行和建設(shè)銀行收盤前3分鐘大幅跳水，建設(shè)銀行股價一度被打至跌停板，收市時仍有6.16%的跌幅;中信銀行尾市3分鐘也一度被砸至跌停板，收市下跌8.67%。此外，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、興業(yè)銀行也普遍出現(xiàn)了3%左右的跌幅。

　　因尾盤出現(xiàn)跳水大賣單的股票多為權(quán)重股，市場紛紛猜測當(dāng)日出現(xiàn)的詭異賣單是否系個別基金所為。一些市場人士則分析認(rèn)為，如果真的是有機構(gòu)突然不看好銀行股大肆拋售，唯一的原因可能與市場資金面緊張有關(guān)，基金不太可能集中在最后幾分鐘砸盤，尾市的巨大拋盤很可能是觸發(fā)了公募基金的自動交易系統(tǒng)所致。另一些人則猜測可能是瑞銀證券的RQFII出現(xiàn)問題，但隨即證實并非如此。

　　值得關(guān)注的是，20日晚間，央行再次通過官微維穩(wěn)市場，稱針對今年末貨幣市場出現(xiàn)的新變化，已“連續(xù)三天”通過SLO“累計向市場注入超過3000億元流動性”。央行還強調(diào)，目前銀行體系超額備付已逾1.5萬億元，為歷史同期相對較高水平。同時，提示主要商業(yè)銀行合理調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升流動性管理的科學(xué)性和前瞻性。所謂SLO，是指參與銀行間市場交易的12家主要機構(gòu)，可以在流動性短缺或者盈余時主動與中央銀行進(jìn)行回購或者逆回購的操作，操作期限一般不超過7天。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，按照慣例，春節(jié)之前央行有望重啟短期逆回購，近期央行仍有可能實施SLO操作，而財政存款也將在月末逐步釋放出來，從而在一定程度上緩解市場流動性壓力。

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