2014年以來,普通股票基金、股票指數(shù)基金、偏股混合基金、平衡混合基金、偏債混合基金平均凈值增長率分別為2.15%、-2.80%、1.83%、2.35%、1.18%,其中平衡混合基金表現(xiàn)最好。
據(jù)數(shù)據(jù),1月份納入觀察范圍的577只主動型偏股基金中有380只上漲,平均凈值上漲2.40%。在統(tǒng)計的70家基金公司中有58家上漲,其中,浦銀安盛基金旗下5只偏股型基金平均凈值上漲15.98%,漲幅居首;德邦基金旗下1只偏股型基金平均凈值下跌3.80%,跌幅最深。單只基金產(chǎn)品來看,興全輕資產(chǎn)以28.20%的漲幅居首。顯然,在2014年,擇時優(yōu)勝現(xiàn)象將愈加突出。長期業(yè)績較好,選股能力突出,整體股票投資能力較強(qiáng)的基金公司產(chǎn)品更容易受到投資人青睞,并且成長空間廣闊。
具體來看,普通股票型基金中,表現(xiàn)較好的基金包括興全輕資產(chǎn)投資股票、富安達(dá)優(yōu)勢股票、浦銀安盛紅利精選股票,偏股混合基金中,表現(xiàn)較好的基金包括興全有機(jī)增長(基金
凈值
基金吧)混合、華寶興業(yè)收益增長混合、泰信優(yōu)勢增長混合,平衡混合型基金中,表現(xiàn)較好的包括廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合、浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合,偏債混合基金中,表現(xiàn)較好的包括海富通收益增長混合、南方寶元債券天弘安康養(yǎng)老。
受此影響,指數(shù)股票基金1月份整體表現(xiàn)繼續(xù)大幅遜于主動股票型基金,207只被動指數(shù)型基金平均凈值下跌3.38%,其中鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)以11.22%的跌幅墊底,而創(chuàng)業(yè)板
ETF以14.42%的漲幅居首;35只增強(qiáng)指數(shù)型基金平均凈值下跌3.22%,其中中海上證50以6.49%的跌幅墊底。
低風(fēng)險品種基金1月份的業(yè)績也出現(xiàn)了風(fēng)化。債券型基金方面,192只混合債券型二級基金平均凈值上漲0.12%;176只混合債券型一級基金平均凈值下跌0.13%;258只中長期純債型基金平均凈值上漲0.13%;11只短期純債型基金平均凈值上漲0.62%;56只保本型基金平均凈值上漲1.05%,長城久利保本以7.42%的漲幅居首;269只貨幣市場型基金平均凈值上漲0.45%,其中建信月盈安心理財B以0.61%的漲幅居首。
在2014年基金投資方面,眾多接受《投資者報》采訪的市場人士認(rèn)為,雖然國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面趨弱,但考慮到年后資金緊張的局面有所緩解,因此2月份股市或有穩(wěn)健的表現(xiàn)。他們根據(jù)1月份新發(fā)基金首募規(guī)模及可投資股市比例進(jìn)行測算,新成立的基金將至少給A股帶來300億的“活水”。
上述市場人士建議,除了擇時能力較強(qiáng)的主動型股基,中低風(fēng)險投資者2014年可以關(guān)注準(zhǔn)債型或純債型基金中利率債持有比例較高的產(chǎn)品。而對于目前市場上普遍關(guān)注的打新基金,部分市場人士認(rèn)為偏好打新以及打新能力較強(qiáng)可以作為2014年基金選擇的一條標(biāo)準(zhǔn),但打新并不是申購基金的全部理由,投資不同類型的基金還是要看自己的風(fēng)險承受度、投資周期等因素后作出整體的決策。