2月27日網(wǎng)絡信息安全上升至國家戰(zhàn)略，相關概念股也在二級市場迅速崛起，頻見漲停。昨日(3月4日)，信息安全概念股走勢疲軟。截至收盤，該板塊跌2.76%。個股方面，綠盟科技、旋極信息、美亞柏科、任子行跌逾5%。
華創(chuàng)證券TMT首席分析師馬軍向記者表示，漲多了回調(diào)是正常的，網(wǎng)絡安全概念仍將是今后市場的熱點。
IBM、思科壟斷中國路由器
馬軍告訴記者，網(wǎng)絡信息安全服務將進入高速發(fā)展期，但形勢仍然嚴峻，關鍵資源基本掌控在發(fā)達國家手中，關鍵裝備受制于人局面尚未根本改善，發(fā)達國家對網(wǎng)絡信息安全的戰(zhàn)略調(diào)整將對我國造成更大壓力。
馬軍指出，我國網(wǎng)絡與信息安全主要問題在于基礎信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)設備國產(chǎn)自主水平低，安全形勢嚴峻。
據(jù)機構(gòu)對我國130萬套軟硬件設備的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，采用國外產(chǎn)品的比例為：操作系統(tǒng)97.25%、數(shù)據(jù)庫95.06%、服務器86.72%、數(shù)據(jù)處理設備83.38%、網(wǎng)絡設備62.28%。
此外，我國工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)品和服務依賴國外，安全隱患發(fā)現(xiàn)和防范能力不足。數(shù)據(jù)顯示，22個行業(yè)900余套工業(yè)控制系統(tǒng)主要由國外廠商提供產(chǎn)品，相關系統(tǒng)運維也由國外廠商直接接管。
同時，金融信息系統(tǒng)產(chǎn)品、服務被國外企業(yè)壟斷，信息安全不為我掌控。以路由器為例，核心和骨干路由器的蛋糕基本上是思科和IBM對分。
思科作為全球最大的網(wǎng)絡基礎設備商，是網(wǎng)絡時代美國安全戰(zhàn)略的重要基石。
眾所周知，路由器是互聯(lián)網(wǎng)的核心動力引擎，也是信息傳輸?shù)年P鍵樞紐。要全面監(jiān)控網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，路由器是最佳切入點。而一旦路由器出故障，整個網(wǎng)絡必將癱瘓。
有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，過去，思科的路由器幾乎壟斷和主導中國大型網(wǎng)絡項目的建設，涉及政府、海關、郵政、金融、鐵路、民航、醫(yī)療、軍警等要害部門。
近年來一些較大級別的基礎網(wǎng)絡安全事件增多，社會影響力和關注度前所未有。“棱鏡門”披露的美國政府對于互聯(lián)網(wǎng)全球性、全網(wǎng)性和全息性的監(jiān)控行為，已大大超越反恐范疇，更超越國家安全的需要，屬于美國技術(shù)優(yōu)勢和霸權(quán)實力的嚴重濫用，直接危及很多國家的網(wǎng)絡安全、國家主權(quán)和民眾基本權(quán)益。
國產(chǎn)設備替代趨勢為中國IT企業(yè)創(chuàng)造機遇
所以，在該業(yè)內(nèi)人士看來，提出去IOE是非常必要的。IBM是服務器提供商，Oracle是數(shù)據(jù)庫軟件提供商，EMC則是存儲設備提供商，三者構(gòu)成了一個從軟件到硬件的企業(yè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。由這三駕馬車構(gòu)成的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)幾乎占領了全球大部分商用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)市場份額。
馬軍認為，網(wǎng)絡與信息安全將會成為政府、軍隊、金融、能源等重要部門及行業(yè)信息設備采購轉(zhuǎn)向以國產(chǎn)設備為主的關鍵因素。
安信證券分析師胡又文也認為，中國IT 產(chǎn)業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展機遇。并且，這次的IT產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化，不是指在IT
系統(tǒng)架構(gòu)中的某一個環(huán)節(jié)，某一個部件，某一個局部范圍搞進口替代，而是整個IT
系統(tǒng)基礎架構(gòu)，包括網(wǎng)絡系統(tǒng)，計算機系統(tǒng)，操作系統(tǒng)到基礎軟件系統(tǒng)都要重建。這已經(jīng)不是小修小補，而幾乎等于推倒重建。
從網(wǎng)絡方面來說，馬軍認為，如果完全是自主的網(wǎng)絡在國家層面上就是最好的信息安全了。從目前來看，中國自己的衛(wèi)星網(wǎng)絡、北斗網(wǎng)絡、安全應急網(wǎng)絡等都是值得考慮的，中國衛(wèi)星、海格通信等一些軍工通信和專網(wǎng)網(wǎng)絡的公司值得長期關注。
從設備來說，國產(chǎn)設備商的更新替代是大勢所趨，服務器、交換機、系統(tǒng)集成、芯片等未來替換和新增空間較大，可以關注華為、中興通訊、星網(wǎng)銳捷、烽火通信、數(shù)碼視訊、浪潮信息、同有科技等公司，航天信息、東華軟件和太極股份等這樣的系統(tǒng)集成商等，當然還有像同方國芯、國民技術(shù)等這類國有芯片行業(yè)。
事實上，從4G設備招標中頻頻斬獲的大單來看，華為、中興等國產(chǎn)設備商已經(jīng)開始在去IOE的進程中受益。
軟件與服務配套方面，馬軍認為，北信源、啟明星辰、立思辰、任子行、榕基軟件、信雅達、藍盾股份、美亞柏科等公司值得關注。