我國(guó)債券市場(chǎng)對(duì)外開放進(jìn)程盡顯提速之勢(shì)。3月14日，梅賽德斯-奔馳(中國(guó))的外方母公司戴姆勒股份公司首期5億元定向債務(wù)融資工具成功簿記建檔，由此成為首個(gè)在華發(fā)行人民幣債券境外非金融企業(yè)。
記者從銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)獲悉，在2013年12月26日，協(xié)會(huì)接受德國(guó)戴姆勒股份公司(DAIMLER
AG)50億元人民幣定向債務(wù)融資工具的注冊(cè)。2013年12月30日，交易商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人主持召開發(fā)文談話，向發(fā)行人戴姆勒股份公司、主承銷商中國(guó)銀行發(fā)出接受注冊(cè)通知書。2014年3月14日，14戴姆勒PPN001成功簿記建檔，發(fā)行期限1年，發(fā)行利率為5.2%。
中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)劉士余在出席戴姆勒股份公司債務(wù)融資工具簿記建檔發(fā)行儀式時(shí)表示，此次戴姆勒股份公司人民幣定向工具成功發(fā)行，標(biāo)志著我國(guó)債券市場(chǎng)正式建立起境外非金融企業(yè)境內(nèi)融資的渠道，在銀行間市場(chǎng)的發(fā)展歷程中具有重要意義。
我國(guó)債券市場(chǎng)對(duì)外開放進(jìn)程早已起步，第一步就是對(duì)境外投資者的開放。據(jù)了解，目前有國(guó)外貨幣當(dāng)局、清算銀行等以及保險(xiǎn)公司、證券公司等接近140家的合格境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行投資。而此次對(duì)境外非金融企業(yè)發(fā)行人的開放則是具有里程碑意義的又一步。業(yè)內(nèi)人士表示，5億元在30萬(wàn)億的中國(guó)債券市場(chǎng)容量中只是滄海一粟，但是其背后不容忽視。
劉士余表示，境外非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行債務(wù)融資工具，將有利于鼓勵(lì)金融創(chuàng)新，促進(jìn)我國(guó)債券市場(chǎng)的進(jìn)一步對(duì)外開放;還將促進(jìn)擴(kuò)大人民幣的跨境使用，有利于推動(dòng)資本市場(chǎng)雙向開放和我國(guó)國(guó)際收支平衡，增強(qiáng)人民幣資本項(xiàng)目可兌換程度;有助于金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
外國(guó)機(jī)構(gòu)在華發(fā)行的人民幣債券被統(tǒng)稱為“熊貓債券”。此前，國(guó)際金融公司(IFC )和亞洲開發(fā)銀行(A D
B)這樣的國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)均曾在我國(guó)發(fā)行過人民幣債券，但境外非金融企業(yè)從未作為發(fā)行主體發(fā)行過“熊貓債券”。業(yè)內(nèi)人士表示，“熊貓債券”的市場(chǎng)需要進(jìn)一步拓展，這個(gè)市場(chǎng)不僅僅需要金融機(jī)構(gòu)，更需要國(guó)際知名的跨國(guó)公司。大企業(yè)資信好，其發(fā)債具有更加重要的示范意義。據(jù)悉，未來，交易商協(xié)會(huì)也將推動(dòng)更多的境外非金融企業(yè)在境內(nèi)發(fā)行人民幣債券。
至于此次戴姆勒發(fā)債所募集的資金是用于國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，市場(chǎng)也倍加關(guān)注。此前國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)所發(fā)行的“熊貓債券”所募集資金的投向都被限制在了國(guó)內(nèi)。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從相關(guān)業(yè)內(nèi)人士處了解，在第一階段，本發(fā)行募集資金將全部在國(guó)內(nèi)使用，不過，未來資金的使用也可能用于境外，但仍待國(guó)家外匯管理部門的批準(zhǔn)。
另外，此次發(fā)行的定向工具也是首支通過“銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具集中簿記建檔系統(tǒng)”成功發(fā)行的債券�！安居浗n過程更加公開透明，操作更加規(guī)范�！睋�(dān)任戴姆勒股份公司債務(wù)融資工具獨(dú)家主承銷商的中國(guó)銀行副行長(zhǎng)岳毅表示。