富庶的長(zhǎng)三角，成了不良貸款的高發(fā)地：2013年，建行48%的不良貸款、中信銀行52.93%的不良貸款、招商銀行45.07%的不良貸款，均發(fā)生在此地——
對(duì)于長(zhǎng)三角，銀行家們的情感想必非常復(fù)雜。這點(diǎn)，從已披露去年業(yè)績(jī)的12家上市銀行年報(bào)中可以看出來(lái)一些線索。
一方面，富庶的長(zhǎng)三角之地，仍然是各家銀行需要重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域;另一方面，由于復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，該地區(qū)民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)已迅速傳遞到銀行業(yè)。
在去年，面對(duì)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體承壓的形勢(shì)，各大銀行紛紛加大了不良資產(chǎn)處置的力度：如建行共計(jì)處置不良貸款485億元，其中打包核銷(xiāo)157億元。而7家股份制銀行去年合計(jì)轉(zhuǎn)出與核銷(xiāo)不良資產(chǎn)達(dá)420億元。
如果在去年不加大不良資產(chǎn)的處置力度，相信不良資產(chǎn)的數(shù)據(jù)會(huì)是另外一番圖景。
痛在長(zhǎng)三角
在五家大行年報(bào)中，只有中行未就國(guó)內(nèi)各區(qū)域進(jìn)行資產(chǎn)質(zhì)量分析。工行、農(nóng)行、建行、交行的年報(bào)中雖然在長(zhǎng)三角的一級(jí)分行設(shè)置有所不一樣，但長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的定義均指向上海、江蘇、浙江這三地。
數(shù)據(jù)顯示，建行的長(zhǎng)三角地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量在全行中壓力最重。年報(bào)顯示，建行在長(zhǎng)三角的五家一級(jí)分行的貸款及墊款余額在全行占比為20.74%，而不良貸款卻占了全行的48%，而在2012年，該比重也只有44.15%。
也就是說(shuō)，建行在長(zhǎng)三角的貸款只占全行五分之一，但不良貸款余額卻占了全行近一半。數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，建行在長(zhǎng)三角的不良貸款余額為408.44億元，不良貸款率達(dá)2.29%，
同樣的問(wèn)題也在工行身上出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至期末，工行在長(zhǎng)三角的四家一級(jí)分行不良貸款出現(xiàn)“三升”：不良貸款余額為225.68億元、不良貸款率為1.09%、占全行不良貸款比重為
24.09%，而在上年這三個(gè)數(shù)據(jù)分別為，154.65億元、0.80%、20.74%。
盡管農(nóng)行在該地區(qū)的不良形勢(shì)有所穩(wěn)定，但該行風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人此前在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也表示，農(nóng)行不良貸款的主要壓力來(lái)自于長(zhǎng)江三角洲，特別是制造業(yè)和鋼貿(mào)企業(yè)。
大行尚且如此，對(duì)此前經(jīng)營(yíng)靈活，策略相對(duì)激進(jìn)的股份制銀行來(lái)說(shuō)，在長(zhǎng)三角地區(qū)所感受到的“痛”也許要更深。比如中信銀行的不良貸款中，長(zhǎng)三角區(qū)域在全行中占比就高達(dá)52.93%，不良率為2.22%，而上年占比只有43.04%，不良率為1.24%。
數(shù)據(jù)顯示，在去年招行的不良貸款增量中，有73%集中在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲及海西地區(qū)，其中長(zhǎng)三角地區(qū)貸款不良率從1.05%增至1.81%。截至去年末，民生銀行134.04億元不良貸款余額中，就有53.33億元來(lái)自于華東地區(qū)，占比達(dá)39.79%。
盡管平安銀行去年對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量予以了重點(diǎn)關(guān)注，并加大了不良貸款的清收力度。但該行當(dāng)年新增逾期貸款還是主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)。該行有關(guān)人士稱(chēng)，這主要受該地區(qū)部分民營(yíng)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，償債能力下降和上海鋼貿(mào)行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)集中暴露等影響導(dǎo)致。
浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人此前對(duì)記者也表示，該行當(dāng)年不良貸款仍主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，特別是江浙一帶。
環(huán)渤海地區(qū)也在冒頭
面對(duì)長(zhǎng)三角復(fù)雜的形勢(shì)，一些銀行調(diào)整了在該區(qū)域的信貸投放比重。比如，去年建行和工行在信貸投放區(qū)域結(jié)構(gòu)中降低了長(zhǎng)三角的投放比重。建行去年長(zhǎng)三角的信貸投放比重只有20.74%，而前年為22.24%;工行去年該項(xiàng)數(shù)據(jù)為20.9%，前年則為22.0%。
但是不是其他地區(qū)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)就一定好呢?一些銀行的數(shù)據(jù)顯示，環(huán)渤海地區(qū)的信貸質(zhì)量也需要值得警惕。
以農(nóng)行為例，該行2013 年中部地區(qū)、環(huán)渤海及珠江三角洲地區(qū)不良余額分別增加22.10 億元、22.06億元及7.62
億元，但西部地區(qū)、長(zhǎng)江三角洲地區(qū)不良余額卻分別下降了39.08 億元、3.61 億元。
去年，光大銀行140.8億元不良貸款余額中，有34.35億元不良貸款余額集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，占比達(dá)34.25%。但值得注意的是，該行環(huán)渤海地區(qū)的不良貸款余額占比較2012年末出現(xiàn)了倍增，達(dá)17.57%。
而中信銀行在環(huán)渤海地區(qū)的不良貸款在全行中占比也到了20.01%。該區(qū)域的不良率從2012年的0.59%，上升到0.78%。
大手筆處置換來(lái)輕裝上陣
去年，各家銀行都相繼加大了不良資產(chǎn)的處置工作。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，部分銀行由于進(jìn)行了大幅轉(zhuǎn)出和核銷(xiāo)不良貸款，這將會(huì)使得其在2014年輕裝上陣。
如工行去年全年核銷(xiāo)及轉(zhuǎn)出不良貸款178億，而建行則在去年處置了485億元不良資產(chǎn)，其中打包核銷(xiāo)157億元。交通銀行在2013年累計(jì)壓降表內(nèi)不良資產(chǎn)人民幣274.7億元(包含批量打包在內(nèi))，其中清收不良貸款人民幣268億元。累計(jì)現(xiàn)金清收不良資產(chǎn)人民幣133.50億元，清收質(zhì)量持續(xù)提升，累計(jì)核銷(xiāo)不良貸款人民幣118.1億元。農(nóng)業(yè)銀行去年則嘗試打包轉(zhuǎn)讓41億元不良貸款給四大資產(chǎn)管理公司。
另?yè)?jù)記者的不完全統(tǒng)計(jì)，已披露年報(bào)的7家股份制銀行在2013年度合計(jì)轉(zhuǎn)出及核銷(xiāo)不良貸款約420億元，其中民生銀行處置與核銷(xiāo)的規(guī)模最大，達(dá)114億元。
數(shù)據(jù)顯示，民生銀行2013 年全年核銷(xiāo)轉(zhuǎn)出不良貸款114
億，而其中有102億發(fā)生在下半年，不良核銷(xiāo)轉(zhuǎn)出率創(chuàng)歷史性地達(dá)108%。就此，國(guó)泰君安認(rèn)為，民生銀行的鋼貿(mào)等行業(yè)不良貸款已通過(guò)核銷(xiāo)出售等手段得以完全處置，其效果會(huì)集中在2013
年及今年首季的業(yè)績(jī)中反映，之后民生銀行將可實(shí)現(xiàn)輕裝上陣。
中信銀行在7家銀行中，對(duì)不良貸款的處置工作力度僅次于民生銀行。數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，該行通過(guò)清收和核銷(xiāo)等手段，消化不良貸款本金104.7
億元。光大銀行在當(dāng)年處置存量不良資產(chǎn)63億元，其中債權(quán)轉(zhuǎn)讓 39 億元，核銷(xiāo)22 億元。
盡管多家銀行在進(jìn)行了大手筆的不良資產(chǎn)處置后，仍未使不良率上升的形勢(shì)止步。但從部分銀行的資產(chǎn)質(zhì)量先行指標(biāo)來(lái)看，有所好轉(zhuǎn)。
國(guó)泰君安認(rèn)為，民生銀行資產(chǎn)質(zhì)量先行指標(biāo)改善明顯，2013 年末關(guān)注類(lèi)貸款、逾期特別是90
天以?xún)?nèi)逾期貸款余額均較當(dāng)年中期出現(xiàn)下降。對(duì)于平安銀行來(lái)說(shuō)，當(dāng)年四季度不良貸款真實(shí)生成率雖然環(huán)比上升8個(gè)BP至0.22%，但先行指標(biāo)改善明顯，當(dāng)季關(guān)注類(lèi)貸款生成率下降了8個(gè)BP，下半年90
天以?xún)?nèi)逾期貸款生成率僅0.04%。