京津冀一體化作為國(guó)家戰(zhàn)略，作為新型城鎮(zhèn)化的重要開局，在頂層設(shè)計(jì)下將突破歷史行政體制差異和協(xié)調(diào)機(jī)制缺乏的限制，進(jìn)程將提速。一體化規(guī)劃上半年大概率推出，將帶動(dòng)系列投資與消費(fèi)，該投資熱點(diǎn)可持續(xù)關(guān)注。
新型城鎮(zhèn)化重要開局拓展內(nèi)需空間
當(dāng)下經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，穩(wěn)增長(zhǎng)又占上風(fēng)。受制于高債務(wù)高杠桿的制約，大規(guī)模投資刺激政策已無(wú)可能，外需波動(dòng)也較大，使得內(nèi)需成為穩(wěn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。
《新型城鎮(zhèn)化》推出正逢其時(shí)，將保障未來(lái)經(jīng)濟(jì)的適速增長(zhǎng)。京津冀作為新型城鎮(zhèn)化中東部重要的城市載體，從全局看其一體化進(jìn)程將作為區(qū)域發(fā)展的示范，是新型城鎮(zhèn)化的重要開局。從其自身看，受制行政體制差異及協(xié)調(diào)機(jī)制的缺乏，一直滯后于長(zhǎng)三角城市群，最需提升優(yōu)化。作為首都的北京目前面臨水土資源和生態(tài)環(huán)境壓力、要素成本快速上升等制約，已經(jīng)到了必須加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化、環(huán)境質(zhì)量提升的階段。
因此京津冀作為城鎮(zhèn)化第一槍必須打響，目前已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，未來(lái)在頂層設(shè)計(jì)的推動(dòng)下將加速。
城鎮(zhèn)化完成三個(gè)1億人的目標(biāo)將極大打開內(nèi)需空間。2014年-2020年城鎮(zhèn)化目標(biāo)除了要求常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到45%左右，也明確要求努力實(shí)現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。戶籍人口的城鎮(zhèn)化目標(biāo)顯示了未來(lái)城鎮(zhèn)化更加注重人的城鎮(zhèn)化。在之前的兩會(huì)政府工作報(bào)告中也提及要求重點(diǎn)解決3個(gè)“1億人”問(wèn)題——促進(jìn)約1億農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn)、改造約1億人居住的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村、引導(dǎo)約1億人在中西部地區(qū)就近城鎮(zhèn)化，即圍繞這3億人進(jìn)行城鎮(zhèn)化。這將從投資、消費(fèi)等口徑保證中國(guó)未來(lái)的內(nèi)需。
要實(shí)現(xiàn)這三個(gè)1億人的城鎮(zhèn)化，軟件上要做到：
首先，推進(jìn)符合條件農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn)，保證農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口享有城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)；
其次，強(qiáng)化城市產(chǎn)業(yè)就業(yè)支撐。調(diào)整優(yōu)化城市產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，改善營(yíng)商環(huán)境，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力，擴(kuò)大就業(yè)容量，把城市打造成為創(chuàng)業(yè)樂園和創(chuàng)新?lián)u籃。
硬件上要做到：
首先，城市建設(shè)上優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)和管理格局；
其次，城市載體上優(yōu)化提升東部地區(qū)京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角城市群，培育發(fā)展中西部地區(qū)城市群，引導(dǎo)有市場(chǎng)、有效益的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)優(yōu)先向中西部轉(zhuǎn)移，加快培育成渝、中原、長(zhǎng)江中游、哈長(zhǎng)等城市群。
上面提到的軟件還是硬件完成都需要大量的資源投入，根據(jù)財(cái)政部大致估算，7年期間需要投入42萬(wàn)億元。另外長(zhǎng)遠(yuǎn)看3億人成為城市居民后，結(jié)合智能化、低碳化、信息化的智慧城市發(fā)展方向，若人均消費(fèi)年新增1萬(wàn)元，則將新增打開3萬(wàn)億元的巨大消費(fèi)市場(chǎng)空間。
京津冀在東部三大城市群中最需優(yōu)化已上升為頂層設(shè)計(jì)國(guó)家戰(zhàn)略
新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)優(yōu)化提升東部地區(qū)城市群，而京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角城市群作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力、開放程度最高、創(chuàng)新能力最強(qiáng)、吸納外來(lái)人口最多的地區(qū)，要以建設(shè)世界級(jí)城市群為目標(biāo)，繼續(xù)在制度創(chuàng)新、科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、綠色發(fā)展等方面走在全國(guó)前列，增強(qiáng)城市群內(nèi)中小城市和小城鎮(zhèn)的人口經(jīng)濟(jì)集聚能力，引導(dǎo)人口和產(chǎn)業(yè)由特大城市主城區(qū)向周邊和其他城鎮(zhèn)疏散轉(zhuǎn)移。
這三大城市群中，京津冀一體化進(jìn)程由于行政體制差異及協(xié)調(diào)機(jī)制的缺乏一直滯后于長(zhǎng)三角城市群，三地融合度低，河北與京津發(fā)展差異大，導(dǎo)致區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力未得到充分釋放。城鎮(zhèn)化率河北46.8%遠(yuǎn)低于北京86.2%、天津81.55%，對(duì)應(yīng)到資源上，以土地為例，北京和天津人均土地面積在8附近，而河北為25.76，三地之間發(fā)展嚴(yán)重失衡，兩大直轄市人口膨脹、交通擁堵、環(huán)境超載鉗制自身長(zhǎng)期發(fā)展，特別作為首都的北京目前面臨水土資源和生態(tài)環(huán)境壓力加大、要素成本快速上升等制約。首都經(jīng)濟(jì)圈未來(lái)發(fā)展出路在于區(qū)域融合，特別是河北的資源利用，以提高總體的資源配置效率，從而釋放該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)活力。因此京津冀在三大東部城市群中最需提升優(yōu)化，三地的一體化協(xié)同發(fā)展將是該區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)化發(fā)展的新引擎。
中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平2014年2月26日在北京主持召開座談會(huì)，專題聽取京津冀協(xié)同發(fā)展工作匯報(bào)，強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)京津冀協(xié)同發(fā)展，是面向未來(lái)打造新的首都經(jīng)濟(jì)圈、推進(jìn)區(qū)域發(fā)展體制機(jī)制創(chuàng)新的需要，是探索完善城市群布局和形態(tài)、為優(yōu)化開發(fā)區(qū)域發(fā)展提供示范和樣板的需要，是探索生態(tài)文明建設(shè)有效路徑、促進(jìn)人口經(jīng)濟(jì)資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的需要，是實(shí)現(xiàn)京津冀優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、促進(jìn)環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展、帶動(dòng)北方腹地發(fā)展的需要，是一個(gè)重大國(guó)家戰(zhàn)略。
兩會(huì)政府工作報(bào)告也強(qiáng)調(diào)發(fā)展環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，特別是京津冀地區(qū)的發(fā)展，日前的新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃也強(qiáng)調(diào)要優(yōu)化提升東部地區(qū)京津冀、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲這三個(gè)城市群的發(fā)展。因此可以預(yù)見，京津冀一體化發(fā)展在頂層設(shè)計(jì)的推動(dòng)下將突破之前行政體制的差異及協(xié)調(diào)機(jī)制缺乏的限制，接下來(lái)落實(shí)將加速。
京津冀一體化發(fā)展將駛上快車道關(guān)注基建、地產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)三個(gè)方向
自2005年北京出臺(tái)城市規(guī)劃提到京津冀的協(xié)調(diào)發(fā)展，2011年國(guó)家“十二五”規(guī)劃首次提出打造首都經(jīng)濟(jì)圈，至今年3月份的新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃提到優(yōu)化提升京津冀等東部城市群有10項(xiàng)涉及京津冀區(qū)域發(fā)展的政策，現(xiàn)在獨(dú)缺一體化規(guī)劃。2014年一季度頂層設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)京津冀一體化發(fā)展，預(yù)計(jì)上半年一體化(首都經(jīng)濟(jì)圈)規(guī)劃將很快推出。
京津冀一體化加速進(jìn)行，河北的發(fā)展空間相對(duì)較大。一體化過(guò)程河北基礎(chǔ)設(shè)施及城市配套設(shè)施建設(shè)將提速、北京周邊房地產(chǎn)的需求也將上升、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的同時(shí)也將實(shí)現(xiàn)升級(jí)。
對(duì)于規(guī)劃，未來(lái)將順延北京市與河北省簽署的《2013至2015年合作框架協(xié)議》的規(guī)劃范圍為“1+9+3”，即北京+河北的張家口、石家莊、衡水、滄州、承德、保定、廊坊、唐山、秦皇島+天津北部的寶坻區(qū)、武清區(qū)、薊縣。目前河北省與北京達(dá)成了五項(xiàng)協(xié)議，包括“010”區(qū)號(hào)進(jìn)入河北，河北圍繞北京將建設(shè)京東、京南、京北三個(gè)新城，高鐵、地鐵、輕軌及77條公路與北京全部對(duì)接等。廊坊和張家口已開始承接部分功能。目前預(yù)期最為強(qiáng)烈的是作為北京“南大門”的保定。天津由于前期發(fā)展較快空間有限可能更多的是借力北京，部分地區(qū)承接功能。因此未來(lái)投資更多的看點(diǎn)在于河北的相關(guān)投資機(jī)會(huì)。隨著未來(lái)規(guī)劃的出臺(tái)，一體化進(jìn)程將正式駛?cè)肟燔嚨馈?BR> 河北省當(dāng)前城鎮(zhèn)化率46.8%，基礎(chǔ)設(shè)施水平也相對(duì)落后，為加速推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，提高環(huán)京津地區(qū)的聚集人口和產(chǎn)業(yè)的能力，未來(lái)數(shù)年河北基礎(chǔ)設(shè)施投資將保持相當(dāng)規(guī)模，以匹配城鎮(zhèn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需求。一體化進(jìn)程需加強(qiáng)投資城際交通中的軌道交通、高速公路、港口等交運(yùn)工程，以及改善居住和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的管網(wǎng)設(shè)施、環(huán)保、工業(yè)基建等領(lǐng)域。以城際鐵路為例，目前河北境內(nèi)高鐵建設(shè)里程1000公里，根據(jù)規(guī)劃未來(lái)將達(dá)到1500公里。預(yù)計(jì)京沈和京張兩條高鐵線路2014年開工，通車之后河北省將實(shí)現(xiàn)市市通高鐵。
根據(jù)我們建材行業(yè)小組測(cè)算，未來(lái)7年河北省新增的基建投資總額將超過(guò)3.1萬(wàn)億元，年均約4500億元，高于2013年的4300億元。這將對(duì)當(dāng)?shù)劁撹F用量、水泥用量及其他新型建材用量等形成持續(xù)的拉動(dòng)。
房地產(chǎn)經(jīng)過(guò)去年的需求釋放及房?jī)r(jià)大幅的上升，今年以來(lái)去化壓力上升，北京的高房?jī)r(jià)也壓制了需求，去年末以來(lái)有價(jià)無(wú)市，成交面積下行明顯。京津冀一體化的推進(jìn)使得北京高房?jī)r(jià)溢出效應(yīng)將更加明顯，未來(lái)在北京周邊地區(qū)置房的人數(shù)將增多。
對(duì)于承接功能和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的河北來(lái)講，住房需求增加更加明顯：一是北京人口的遷移如外遷央企的員工住房、非京戶籍的人口遷進(jìn)河北的住房。目前確定廊坊對(duì)接央企的外遷，按照邯鄲的人口密度極限測(cè)算，未來(lái)廊坊至多可接受97萬(wàn)的人口。二是河北在基礎(chǔ)配套設(shè)施完善后自身城鎮(zhèn)化率提升時(shí)新增城鎮(zhèn)人口的住房需求。粗略測(cè)算，河北省從目前城鎮(zhèn)化率46.8%到2020年實(shí)現(xiàn)60%的目標(biāo)將新增1200萬(wàn)的城市人口，7年時(shí)間相當(dāng)再造2012年一個(gè)大保定市的人口規(guī)模。河北2012年共計(jì)310萬(wàn)戶，按照60%比例購(gòu)買自住房的中性測(cè)算，加上廊坊承接的京戶，總計(jì)將新增206萬(wàn)套住房需求，約相當(dāng)于北京目前庫(kù)存(15.75萬(wàn)套)的13倍。
目前根據(jù)可得數(shù)據(jù)看，唐山的住宅銷售數(shù)據(jù)隨著京津冀一體化的預(yù)期近期一直上升，據(jù)悉保定的樓盤關(guān)注度近期也明顯提升。
北京作為知識(shí)型區(qū)域加上目前資源的限制，未來(lái)將不再發(fā)展一般制造業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展以中關(guān)村為代表的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等。
河北作為功能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的對(duì)象，承接北京部分功能已經(jīng)開始，廊坊區(qū)號(hào)并入北京、北京聯(lián)合張家口申辦2020冬季奧運(yùn)會(huì)等。河北作為資源型區(qū)域之前承接的產(chǎn)業(yè)大都是一般制造業(yè)，未來(lái)在新型城鎮(zhèn)化的指引下(東部城市群新型城鎮(zhèn)化強(qiáng)調(diào)制度創(chuàng)新、科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、綠色發(fā)展)則有新的亮點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)承接的同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)：
加速淘汰落后產(chǎn)能，河北年前已在唐山、邯鄲、承德三地集中拆除了8家鋼鐵企業(yè)高爐10座、轉(zhuǎn)爐16座，共減少煉鋼產(chǎn)能456萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能680萬(wàn)噸，未來(lái)將壓縮淘汰產(chǎn)能6000萬(wàn)噸；
產(chǎn)業(yè)承接和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以張家口、廊坊為代表發(fā)展信息技術(shù)、高端設(shè)備、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，以承德、保定、張家口為代表發(fā)展休閑旅游、現(xiàn)代物流和金融服務(wù)業(yè)。秦皇島、唐山、滄州沿海地區(qū)組成的港口與臨港工業(yè)用地區(qū)，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，吸引產(chǎn)業(yè)集聚，發(fā)展高端設(shè)備、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè)。
天津強(qiáng)調(diào)借力北京強(qiáng)化先進(jìn)制造業(yè)升級(jí)、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，并培育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)。
因此京津冀一體化過(guò)程中產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的同時(shí)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，利于該區(qū)域節(jié)能環(huán)保、現(xiàn)代物流、新能源、高端設(shè)備、信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，根據(jù)目前京津冀地區(qū)提升環(huán)境質(zhì)量的要求，最先受益的將是節(jié)能環(huán)保行業(yè)。而淘汰落后產(chǎn)能則利于水泥行業(yè)及鋼鐵行業(yè)龍頭的發(fā)展。