美國(guó)醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商美敦力15日宣布,同意以429億美元的價(jià)格收購(gòu)愛(ài)爾蘭公司柯惠醫(yī)療,交易將以現(xiàn)金加股票的形式完成。
美敦力在當(dāng)日發(fā)布的一份聲明中表示,將以每股93.22美元的價(jià)格收購(gòu)柯惠醫(yī)療。這一報(bào)價(jià)較柯惠醫(yī)療6月13日在紐約股市的收盤(pán)價(jià)每股72.02美元溢價(jià)逾29%,較美敦力同日收盤(pán)價(jià)每股60.70美元溢價(jià)逾50%。
美敦力表示,交易完成后,新公司將被命名為美敦力公共有限公司,美敦力和柯惠醫(yī)療的業(yè)務(wù)將在新公司名下得以整合,新公司將擁有廣泛的產(chǎn)品種類,并在全球150個(gè)國(guó)家擁有約87000名員工。合并后的新公司將在愛(ài)爾蘭設(shè)立行政辦公室并進(jìn)行稅務(wù)注冊(cè),但新公司的運(yùn)營(yíng)總部將繼續(xù)設(shè)在美國(guó)明尼阿波利斯市,美敦力在該市擁有逾8000名員工。
此外,美敦力還表示,由于此項(xiàng)收購(gòu)節(jié)省了運(yùn)營(yíng)成本,公司將在未來(lái)10年額外投入100億美元用于在美國(guó)的投資、收購(gòu)和研發(fā)領(lǐng)域。英國(guó)廣播公司稱,通過(guò)全球后臺(tái)運(yùn)營(yíng)整合、產(chǎn)品制造和供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)的優(yōu)化,預(yù)計(jì)在2018財(cái)年結(jié)束之前,合并后的新公司每年將至少節(jié)省8.5億美元的開(kāi)支。
作為全球領(lǐng)先的醫(yī)療科技公司,美敦力主要生產(chǎn)治療心血管疾病和整形外科方面的醫(yī)療器械,包括心臟起搏器、胰島素泵等裝置和儀器,當(dāng)前市值約為610億美元。
柯惠醫(yī)療主要生產(chǎn)外科手術(shù)設(shè)備,當(dāng)前市值為320億美元。彭博社稱,這筆交易將使美敦力公司掌握柯惠醫(yī)療的產(chǎn)品線,擴(kuò)大美敦力的規(guī)模與業(yè)務(wù)范圍,使其更好地與全球最大的醫(yī)療器械公司強(qiáng)生公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
此外,這項(xiàng)交易將使美敦力享受到愛(ài)爾蘭低稅率的優(yōu)惠政策。據(jù)英國(guó)廣播公司報(bào)道,愛(ài)爾蘭當(dāng)前的公司所得稅稅率為12.5%,而美國(guó)則高達(dá)35%,為全球最高的公司所得稅稅率之一。彭博社稱,通過(guò)在愛(ài)爾蘭進(jìn)行注冊(cè),美敦力可以釋放出140億美元的現(xiàn)金流。
不過(guò),美敦力首席執(zhí)行官奧馬爾·伊什拉克則表示,在此次與柯惠醫(yī)療的交易中,關(guān)于公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和稅務(wù)方面的考慮是次要的,美敦力承擔(dān)的稅率并不會(huì)發(fā)生很大的變化。此次收購(gòu)案的主要?jiǎng)訖C(jī)是“戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)定位”,收購(gòu)柯惠醫(yī)療可以為全球患者以及客戶提供“更好的價(jià)值”,并購(gòu)后的公司將能利用柯惠醫(yī)療業(yè)務(wù)帶來(lái)的資金來(lái)投資研發(fā)美國(guó)的醫(yī)療科技!搬t(yī)療技術(shù)行業(yè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)而言至關(guān)重要,我們將繼續(xù)致力于投資和創(chuàng)新,并創(chuàng)造待遇優(yōu)厚的工作崗位。”
英國(guó)廣播公司稱,盡管該交易獲得了美敦力和柯惠醫(yī)療董事會(huì)的一致通過(guò),但仍需雙方股東的批準(zhǔn),同時(shí)還需要得到來(lái)自美國(guó)、歐盟和中國(guó)監(jiān)管方面的許可。分析人士表示,由于兩家公司的業(yè)務(wù)范圍幾乎沒(méi)有重疊,所以交易不太可能違反美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)法律。雙方公司均預(yù)計(jì)交易將在明年年初完成。
今年年初以來(lái),美國(guó)醫(yī)療行業(yè)內(nèi)掀起一輪新的收購(gòu)熱潮,許多在美企業(yè)通過(guò)收購(gòu)和重組行為達(dá)到降低成本、緩解稅務(wù)負(fù)擔(dān)和周轉(zhuǎn)海外資金的目的,這一趨勢(shì)也引起了美國(guó)立法者們的擔(dān)憂。
此前,瑞士諾華、英國(guó)葛蘭素史克、美國(guó)禮來(lái)三家制藥公司宣布聯(lián)合重組,資產(chǎn)置換金額合計(jì)高達(dá)270億美元。另外,加拿大制藥公司Valeant和激進(jìn)投資者比爾·艾克曼合伙對(duì)肉毒桿菌生產(chǎn)商美國(guó)艾爾建公司提供450億美元的競(jìng)標(biāo)價(jià)。近日,美國(guó)制藥公司輝瑞擬以1170億美元天價(jià)收購(gòu)英國(guó)阿斯利康公司,但結(jié)果并未如愿。