外資銀行在中國(guó)市場(chǎng)的日子不如前兩年好過(guò)了。根據(jù)各在華主要外資銀行2013年年報(bào)，多數(shù)外資銀行去年在內(nèi)地的業(yè)績(jī)有所下滑，尤其是企業(yè)銀行分部的收入，出現(xiàn)縮水。
業(yè)內(nèi)人士表示，受到宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不好、銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈以及一些監(jiān)管政策約束的影響，外資銀行在華發(fā)展速度放緩在情理之中，未來(lái)外資銀行“突圍”中國(guó)市場(chǎng)仍要依靠貿(mào)易融資、金融衍生品、跨境金融等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。
外資行各自低調(diào)發(fā)年報(bào)
事實(shí)上，多數(shù)外資銀行并未就2013年年報(bào)發(fā)布新聞稿，但基于監(jiān)管部門(mén)的要求，其均在各自官網(wǎng)的不起眼處掛出了年報(bào)。根據(jù)各在華主要外資銀行2013年年報(bào)，業(yè)績(jī)下滑已成為普遍現(xiàn)象，只有少數(shù)外資銀行凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
花旗中國(guó)2013年的凈利潤(rùn)從2012年的13.73億元下滑至9.64億元，下滑幅度為30%；匯豐中國(guó)2013年凈利潤(rùn)從38.24億元小幅下滑3.3%至36.99億元；東亞中國(guó)凈利潤(rùn)下滑6.06%至12.07億元。“對(duì)比2012年的結(jié)果，凈利潤(rùn)的下降主要源于營(yíng)業(yè)收入的減少。”匯豐中國(guó)在年報(bào)中稱(chēng)。
值得注意的是，若分業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)看，在企業(yè)(公司)銀行業(yè)務(wù)方面，不少外資銀行利潤(rùn)出現(xiàn)明顯下滑，有的下降幅度甚至超過(guò)60%。“經(jīng)濟(jì)下滑最先沖擊的肯定是企業(yè)銀行的利潤(rùn)�！币晃煌赓Y銀行人士對(duì)記者坦言。
個(gè)人銀行方面，雖然情況有所好轉(zhuǎn)，但不少外資銀行2013年仍未能實(shí)現(xiàn)盈利。不過(guò)，比起2012年凈利潤(rùn)仍為負(fù)，匯豐銀行的零售銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)2013年的凈利潤(rùn)已經(jīng)轉(zhuǎn)正，達(dá)到945萬(wàn)元人民幣�！皞�(gè)人銀行業(yè)務(wù)非常依賴(lài)網(wǎng)點(diǎn)布局，但比起中資銀行，外資銀行在這方面完全沒(méi)有優(yōu)勢(shì)�！睒I(yè)內(nèi)人士直言。
經(jīng)濟(jì)增速放緩 銀行競(jìng)爭(zhēng)激烈是主因
從2007年第一家外資銀行在華設(shè)立法人銀行到2014年，外資銀行在中國(guó)已經(jīng)走到了第七個(gè)年頭。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，比起剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)的快速擴(kuò)張，近兩年，外資銀行在華發(fā)展速度明顯放緩。
普華永道中國(guó)銀行業(yè)和資本市場(chǎng)部主管合伙人梁國(guó)威在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，外資銀行在中國(guó)的發(fā)展速度放緩源于兩方面的原因：一是從大的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增速的放緩給銀行業(yè)整體的發(fā)展帶來(lái)了不小的壓力，不僅外資銀行，中資銀行近兩年的利潤(rùn)增長(zhǎng)也有所下滑；二是從銀行業(yè)本身的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，隨著外資銀行在華業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，外資銀行和中資銀行業(yè)務(wù)“重合”比例越來(lái)越高，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，而外資銀行在規(guī)模、資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)方面都明顯處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。與此同時(shí)，五年的貸存比過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束，外資銀行由于存款積數(shù)低，受到貸存比指標(biāo)的約束，放貸能力有限，也影響了其貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。
梁國(guó)威坦言，在財(cái)富管理領(lǐng)域，外資銀行的不少產(chǎn)品已被中資銀行模仿，部分高端的個(gè)人客戶(hù)這兩年也從外資銀行流失，轉(zhuǎn)至中資銀行。
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)歷年年報(bào)公布的數(shù)據(jù)，在華外資銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重，在2007年至2009年間逐年下降，分別為2.38%、2 .16%、1.71%，2010年和2011年有所上升，占比分別為1.85%和1.93%，但2012年占比又下降到1.82%�！拔磥�(lái)外資銀行在中國(guó)的市場(chǎng)份額只會(huì)進(jìn)一步下降而不會(huì)增加�！绷簢�(guó)威說(shuō)。
而據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解，今年4月后，一些外資銀行出現(xiàn)了一波“跳槽潮”。“拿到手的去年的年終獎(jiǎng)比起之前少了不少。”一位外資銀行人士透露。
未來(lái)可發(fā)力領(lǐng)域多集中在表外業(yè)務(wù)
盡管業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑，但大多數(shù)外資銀行仍視中國(guó)為重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)，并強(qiáng)調(diào)“會(huì)持續(xù)在這個(gè)市場(chǎng)投入”。
匯豐中國(guó)2013年報(bào)顯示，匯豐中國(guó)已制定為期三年(2012年-2014年)的中國(guó)業(yè)務(wù)中期展望計(jì)劃。該中期展望計(jì)劃確立了匯豐集團(tuán)在中國(guó)的戰(zhàn)略方向，即繼續(xù)作為中國(guó)市場(chǎng)上的領(lǐng)先國(guó)際金融機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)份額和盈利性，并成為集團(tuán)推動(dòng)與中國(guó)相關(guān)的國(guó)際業(yè)務(wù)的中堅(jiān)力量。
花旗銀行(中國(guó))有限公司董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官歐兆倫此前在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，花旗在中國(guó)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的投資，危機(jī)之后其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資力度還是加大了�！霸谒型赓Y銀行在中國(guó)的業(yè)務(wù)當(dāng)中，我們排名還是很靠前的。2014年和2015年，花旗會(huì)繼續(xù)加大對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的投資�！睔W兆倫說(shuō)。
談到外資銀行未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)力點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)所在，梁國(guó)威表示，外資銀行未來(lái)可發(fā)力的領(lǐng)域多集中在表外業(yè)務(wù)，即一些除了存貸款業(yè)務(wù)之外的中間業(yè)務(wù)。在衍生產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)域外資銀行優(yōu)勢(shì)明顯，伴隨著利率市場(chǎng)化和人民幣國(guó)際化進(jìn)程的推進(jìn)，外資銀行會(huì)投入更多到這方面的業(yè)務(wù)開(kāi)拓上�！澳憧梢钥吹�，在上海自貿(mào)區(qū)、深圳前海等金融試驗(yàn)區(qū)，開(kāi)放程度更高，改革進(jìn)程更快，外資銀行都表現(xiàn)得很積極�！绷簢�(guó)威說(shuō)。
此前普華永道發(fā)布的《外資銀行在中國(guó)》報(bào)告顯示，外資銀行將在多個(gè)方面受益于利率市場(chǎng)化。這不僅有利于發(fā)揮他們?cè)诙▋r(jià)風(fēng)險(xiǎn)方面的優(yōu)勢(shì)，還有利于其部署利率風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品。同時(shí)，也有利于發(fā)揮他們?cè)诹鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的優(yōu)勢(shì)。
梁國(guó)威還指出，在華外資銀行給自己的定位是“腳在中國(guó)，眼在全球”，外資銀行得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)是其豐富的全球網(wǎng)絡(luò)，能幫助其在服務(wù)中國(guó)企業(yè)“走出去”的過(guò)程中提供更好的產(chǎn)品。他還指出，貿(mào)易融資領(lǐng)域也一直是外資銀行傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。