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| 趙乃育 繪 |
40出頭的常勝是征信行業(yè)的“老兵”了，一直從事債券評(píng)級(jí)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理。2012年，他毅然放棄了一家債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)副總裁的職位，創(chuàng)立征信公司“安融惠眾”，吸引他的，正是互聯(lián)網(wǎng)金融興起帶來的發(fā)展機(jī)遇。
“公司90%的客戶是P2P機(jī)構(gòu)，他們需要通過我們了解借款人的信用狀況，決定是否放款�！北本┌踩诨荼娬餍庞邢薰究偨�(jīng)理常勝告訴記者。P2P指?jìng)�(gè)人對(duì)個(gè)人的借貸行為，近年來在國(guó)內(nèi)發(fā)展迅猛。它們的生意，正是傳統(tǒng)銀行不屑的小額貸款。如今，中國(guó)已有近千家P2P機(jī)構(gòu)。
像常勝這樣的征信業(yè)掘金者還有不少。在中國(guó)，多年來不溫不火的征信行業(yè)，正在被互聯(lián)網(wǎng)金融的浪潮所推動(dòng)。
互聯(lián)網(wǎng)金融倒逼征信
央行發(fā)布的《中國(guó)征信業(yè)發(fā)展報(bào)告(2003-2013)》顯示，截至2012年底，我國(guó)有各類征信機(jī)構(gòu)150多家，征信行業(yè)收入約20多億元。20億元是什么概念？2013年，中國(guó)工商銀行營(yíng)業(yè)收入5896.37億元，小米手機(jī)營(yíng)業(yè)額316億元。
“中國(guó)是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，征信又是與金融密切相關(guān)的行業(yè)，目前的規(guī)模實(shí)在太小，但這也意味著有很大的發(fā)展空間。”安融惠眾副總經(jīng)理夏平感嘆。
眼下，沉寂多年的征信行業(yè)，正感受著互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的熱度。在常勝看來，網(wǎng)絡(luò)借貸快速發(fā)展、小微金融征信系統(tǒng)不健全以及近年來監(jiān)管層的不懈推動(dòng)，是民間征信機(jī)構(gòu)得以發(fā)展的沃土。
2012年上線的P2P機(jī)構(gòu)“盼貸網(wǎng)”于2013年4月開始使用安融惠眾的征信服務(wù)。盼貸網(wǎng)CEO霍中皓告訴記者，公司十分希望有一個(gè)現(xiàn)成的征信平臺(tái)，可以供企業(yè)查詢借款人的信用狀況，但一直沒有找到合適的機(jī)構(gòu)，直到在一個(gè)會(huì)議上認(rèn)識(shí)了安融惠眾，當(dāng)即敲定合作。
“征信一直是我們頭疼的問題，因?yàn)镻2P機(jī)構(gòu)沒有權(quán)限接入央行的征信系統(tǒng)，沒法查詢借款人的信用記錄，而安融惠眾填補(bǔ)了這個(gè)空缺。”霍中皓表示，曾在安融惠眾的征信系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)好幾個(gè)有不良記錄的借款人，避開了可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。
霍中皓所說的央行征信系統(tǒng)全稱為“金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫”，截至2012年12月底，已為8.2億自然人和1859.6萬戶企業(yè)建立了信用檔案。然而，這一系統(tǒng)不包括P2P、網(wǎng)商小貸等新型信貸平臺(tái)的數(shù)據(jù)。正是這一缺憾，孕育了巨大的征信需求。
與此同時(shí)，征信監(jiān)管環(huán)境的不斷完善也為行業(yè)發(fā)展注入了動(dòng)力。2013年3月，《征信業(yè)管理?xiàng)l例》實(shí)施，明確中國(guó)人民銀行為征信業(yè)監(jiān)督管理部門，中國(guó)征信行業(yè)步入了有法可依的軌道。當(dāng)年12月，《征信機(jī)構(gòu)管理辦法》施行，詳細(xì)規(guī)定了設(shè)立企業(yè)征信機(jī)構(gòu)和個(gè)人征信機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門檻。拍拍貸、安融惠眾等多家機(jī)構(gòu)都遞交了相關(guān)申請(qǐng)。
如今，除了安融惠眾，北京中誠(chéng)信征信有限公司、深圳鵬元資信評(píng)估有限公司、上海資信有限公司都開發(fā)了面向P2P機(jī)構(gòu)的征信平臺(tái)。此外，人人貸、拍拍貸等P2P機(jī)構(gòu)自身也在積極搭建征信平臺(tái)。
“黑名單”系統(tǒng)鑄就“防火墻”
“我們做的是小微金融服務(wù)。”常勝說，安融惠眾致力于滿足小額信貸行業(yè)需求，客戶并不“高大上”，但卻“接地氣”。2013年3月上線的安融惠眾“小額信貸行業(yè)信用信息共享服務(wù)平臺(tái)”(MSP)已有近240家會(huì)員，包括點(diǎn)融網(wǎng)、信而富、宜信、親親小貸等知名P2P機(jī)構(gòu)。
常勝表示，安融惠眾的征信服務(wù)主要涵蓋三個(gè)方面：一是會(huì)員制，二是信貸信息及時(shí)上傳和實(shí)時(shí)共享，三是獨(dú)立的“黑名單”數(shù)據(jù)庫。
首先，會(huì)員制。成為會(huì)員之后才可以共享數(shù)據(jù)，這是征信行業(yè)的通行做法，旨在有效保障信息的采集規(guī)范及使用。成為會(huì)員的條件有三點(diǎn)：合法的法人機(jī)構(gòu)、從事小額信貸行業(yè)以及接受MSP的管理章程。會(huì)員只有共享自己平臺(tái)借款人信貸信息的同時(shí)，才可以查看借款人信用報(bào)告以及不良借款記錄“黑名單”，否則只有查看“黑名單”的權(quán)限。
其次，信息實(shí)時(shí)上傳與共享。傳統(tǒng)的征信機(jī)構(gòu)都規(guī)定會(huì)員通常指定的一天上傳數(shù)據(jù)，一周或一個(gè)月，甚至數(shù)月才更新信息，征信數(shù)據(jù)有效性嚴(yán)重滯后，大大打折。為了解決這一問題，安融惠眾將其IT系統(tǒng)與會(huì)員機(jī)構(gòu)直接對(duì)接，會(huì)員機(jī)構(gòu)的借貸信息可以實(shí)時(shí)上傳到MSP平臺(tái)。
第三，黑名單。安融惠眾專門建立了有過不良借款記錄的“黑名單”供查詢，常勝表示，對(duì)“黑名單”的定義是：逾期三個(gè)月以上或已被會(huì)員機(jī)構(gòu)認(rèn)定存在欺詐行為。
記者看到，一份MSP提供的征信報(bào)告包括8大類、26項(xiàng)具體信息，包括貸款申請(qǐng)情況、申請(qǐng)被拒絕的情況、正常還款明細(xì)、最近6個(gè)月貸款申請(qǐng)記錄明細(xì)、異常還款賬戶明細(xì)、最近兩年被查詢記錄明細(xì)、行業(yè)不良記錄等等。
對(duì)P2P機(jī)構(gòu)而言，MSP平臺(tái)是非常實(shí)用的“防火墻”。深圳P2P網(wǎng)站“地標(biāo)金融”總經(jīng)理劉俠風(fēng)表示，他們?cè)l(fā)現(xiàn)一些借款客戶在“黑名單”上，直接拒絕了借款。還有借款人并未違規(guī)，但同時(shí)向多家機(jī)構(gòu)借錢，對(duì)于這些客戶，網(wǎng)貸平臺(tái)都會(huì)直接拒絕。
截至今年5月底，安融惠眾累計(jì)收集的會(huì)員間具有信貸記錄的自然人數(shù)量已達(dá)到64.7萬、每日查詢量約5800次。
藍(lán)海機(jī)遇
未來網(wǎng)絡(luò)金融交易將處于高速發(fā)展階段，勢(shì)必產(chǎn)生源源不斷的征信需求。不過，其中的問題也不可小覷。成長(zhǎng)中的安融惠眾當(dāng)然不乏煩惱。
首先，數(shù)據(jù)規(guī)模、查得率有待提高。根據(jù)P2P門戶網(wǎng)站“網(wǎng)貸之家”統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)的P2P機(jī)構(gòu)已經(jīng)近千家，而目前安融惠眾的會(huì)員數(shù)量仍然有限，且沒有囊括一些交易量較大的P2P機(jī)構(gòu)。
“征信行業(yè)有一大特征：規(guī)模產(chǎn)生效益，數(shù)據(jù)覆蓋越廣，可用性就越高�！背俦硎�，理想的情況是至少達(dá)到行業(yè)50%以上的業(yè)務(wù)量覆蓋率。
其次，數(shù)據(jù)源缺乏，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)維度少。目前，安融惠眾主要向客戶提供借款人會(huì)員機(jī)構(gòu)間的信貸交易情況，也是受限于數(shù)據(jù)源的單一。
理想狀況下，個(gè)人的屬性信息、收入信息、信貸交易信息、違約信息、征信報(bào)告被查詢情況都是征信服務(wù)的內(nèi)容，包括工作單位、稅收、收入水平、信用卡還款、司法判決、水電費(fèi)繳納、違章駕駛、購房、社保信息等等。而現(xiàn)在，有些信息需要購買才可以合法獲得，如學(xué)歷、學(xué)籍查詢；而有些信息則壓根沒有開放，如水電費(fèi)繳納、違章駕駛信息等。
第三，服務(wù)內(nèi)容單一。數(shù)據(jù)源的局限直接導(dǎo)致目前國(guó)內(nèi)征信公司服務(wù)內(nèi)容單一。常勝表示，征信公司的目標(biāo)是提供有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)管理工具和相關(guān)信息，目前，MSP平臺(tái)的功能主要是提供基于會(huì)員信息共享的個(gè)人征信報(bào)告，未來，安融惠眾以及許多同類征信公司必將致力于開發(fā)一套反映信息主體風(fēng)險(xiǎn)水平的評(píng)價(jià)模型，具備身份核實(shí)、還款能力、還款意愿等多種功能，但模型的有效性取決于數(shù)據(jù)源的開放和多元。
至于商業(yè)模式，在世界各地，征信機(jī)構(gòu)都主要靠收取查詢費(fèi)賺錢。但常勝表示，出于推廣服務(wù)的考慮，安融惠眾并不急于收費(fèi)。未來，隨著會(huì)員機(jī)構(gòu)增加、數(shù)據(jù)源多樣化，征信機(jī)構(gòu)將發(fā)揮更大的價(jià)值，那時(shí)收費(fèi)將會(huì)成為征信機(jī)構(gòu)的必然選擇。
如今，中國(guó)的征信環(huán)境發(fā)展尚不健全，征信服務(wù)內(nèi)容不完善，很少有企業(yè)單純依靠個(gè)人征信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。專家、學(xué)者表示，健康、繁榮的征信行業(yè)是支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)此，政府應(yīng)出臺(tái)相關(guān)配套政策予以支持，鼓勵(lì)征信行業(yè)市場(chǎng)化。同時(shí)，在進(jìn)一步研究論證的基礎(chǔ)上，將網(wǎng)貸信貸信息納入央行征信系統(tǒng)。
可以看出，征信是個(gè)好生意，不過，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)也十分嚴(yán)峻。常勝表示，許多非征信機(jī)構(gòu)也在充分利用大數(shù)據(jù)分析，開始做與傳統(tǒng)征信服務(wù)功能相近的事。如阿里巴巴依托平臺(tái)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)商戶信用并為其放貸，部分IT公司也在開發(fā)個(gè)人借貸風(fēng)控模式，這都對(duì)傳統(tǒng)征信行業(yè)的產(chǎn)品內(nèi)容提出了挑戰(zhàn)。
“征信行業(yè)如果不與時(shí)俱進(jìn)，將很難在這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代勝出�！背俦硎尽�
這么多企業(yè)瞄準(zhǔn)了征信市場(chǎng)，難怪常勝呼喊“壓力山大”。然而，參與企業(yè)多，恰恰說明了征信生態(tài)的健康，這也正是安融惠眾等公司得以發(fā)展的必要條件。
“希望未來征信市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化、差異化的格局，我們也希望和其他征信機(jī)構(gòu)以及相關(guān)數(shù)據(jù)源單位合作，實(shí)現(xiàn)征信數(shù)據(jù)共享互贏，這才是一個(gè)健康的發(fā)展環(huán)境�！背僬f。
[延伸閱讀]
民間征信：美好的藍(lán)圖 遙遠(yuǎn)的征程
在商業(yè)領(lǐng)域，有一條顛撲不破的真理：容易的事不賺錢，賺錢的事不容易。用這句話形容征信行業(yè)，再合適不過。征信正是一塊難啃的硬骨頭：數(shù)據(jù)源缺乏、客戶分散，而啃下來，則前景可期。
其實(shí)，中國(guó)早在1932年便誕生了第一家征信公司——中華征信所。但行業(yè)的真正起步是在改革開放之后。遺憾的是，此后征信業(yè)一直發(fā)展緩慢。而如今，電商供應(yīng)鏈金融、P2P、第三方支付的興起，都在“倒逼”征信行業(yè)進(jìn)步。作為難啃的硬骨頭，征信行業(yè)也被多方覬覦。目前，互聯(lián)網(wǎng)金融帶動(dòng)下的征信活躍主體主要有三類，靠的都是數(shù)據(jù)的分享與挖掘。
第一類：電商企業(yè)，利用其平臺(tái)沉淀的大量商戶數(shù)據(jù)，考量借貸風(fēng)險(xiǎn)。除了先行者阿里巴巴，其他電商也紛紛出手。京東商城自2012年起與銀行合作，啟動(dòng)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，向合作伙伴提供基于交易數(shù)據(jù)的貸款。同年，蘇寧電器宣布發(fā)起設(shè)立“重慶蘇寧小額貸款有限公司”，發(fā)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系。
第二類：P2P企業(yè)，自行建設(shè)征信數(shù)據(jù)庫，評(píng)估借貸風(fēng)險(xiǎn)。拍拍貸、人人貸、積木盒子等企業(yè)都有自己的征信體系，個(gè)別企業(yè)進(jìn)行純線上的數(shù)據(jù)搜集、分析，如拍拍貸；而大部分企業(yè)則是借助線上、線下結(jié)合的方式對(duì)借款人進(jìn)行信用考量，如人人貸、信而富等企業(yè)。
在拍拍貸CEO張俊看來，中國(guó)人不是沒有信用，而是沒有利用好信用數(shù)據(jù)。“網(wǎng)上沉淀的大量信息碎片，都可以利用�！睆埧∨e例：在社交網(wǎng)絡(luò)上粉絲數(shù)量50以上的違約率可能只有50以下違約率的1/3；每天轉(zhuǎn)發(fā)3條以上微博和3條以下微博的用戶信用程度也不同；凌晨?jī)牲c(diǎn)之后上網(wǎng)客戶的違約率是兩點(diǎn)之前上網(wǎng)者的兩倍多。
第三類：專業(yè)征信機(jī)構(gòu)，受互聯(lián)網(wǎng)金融大潮推動(dòng)，開展相關(guān)業(yè)務(wù)。如安融惠眾、中誠(chéng)信征信有限公司、上海資信有限公司等。中國(guó)人民銀行征信中心旗下上海資信有限公司于2013年推出“網(wǎng)絡(luò)金融征信系統(tǒng)(NFCS)”，旨在納入眾多的網(wǎng)貸企業(yè)征信數(shù)據(jù)，從而達(dá)到網(wǎng)絡(luò)借貸企業(yè)征信共享。
中誠(chéng)信征信有限公司的前身是一家信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，近年來開始著力發(fā)展征信業(yè)，其業(yè)務(wù)涵蓋電商資質(zhì)認(rèn)證、入駐商戶實(shí)地認(rèn)證以及線上信用評(píng)價(jià)模型設(shè)計(jì)。目前，中誠(chéng)信的一大客戶就是阿里巴巴。
雖然前景可期，但征信行業(yè)現(xiàn)階段卻舉步維艱，可以說，萬里長(zhǎng)征才邁出第一步。比如，政府信息孤島林立，收集數(shù)據(jù)困難，作為掌握數(shù)據(jù)的“大戶”，政府往往不愿意公開信息，或是各部門信息散落，沒有聯(lián)網(wǎng)；此外，各家公司“自立門戶”，游離于央行的征信系統(tǒng)信息之外，缺乏整合。
不過，萬丈高樓平地起，征信系統(tǒng)的大廈自然非一日建成。常勝表示，國(guó)外的做法為國(guó)內(nèi)同行樹立了良好的參照，由此觀之，征信機(jī)構(gòu)還有很長(zhǎng)的路要走。
目前，國(guó)際上的征信機(jī)構(gòu)分為三類。第一類是以美國(guó)為代表的市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)，以完善的法律配套為基礎(chǔ)。其次是歐盟為主的央行為主導(dǎo)模式，進(jìn)行強(qiáng)制的信息采集。第三類就是以日本和南非為代表的會(huì)員制同業(yè)征信模式，以民間的信息共享平臺(tái)為主。
“中國(guó)其實(shí)是將這三種模式相結(jié)合的，這也是具有中國(guó)特色的創(chuàng)新�！背僬f，在中國(guó)，央行為主導(dǎo)建立征信系統(tǒng)，同時(shí)民間建立會(huì)員制的征信平臺(tái)，推行市場(chǎng)化的征信模式。當(dāng)然，民間的征信機(jī)構(gòu)也希望能被納入央行的征信系統(tǒng)，但這也不妨礙未來多元化的民間市場(chǎng)化征信創(chuàng)新實(shí)踐。
那么，未來征信的市場(chǎng)有多大呢？以美國(guó)為例，經(jīng)過多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，形成了三大機(jī)構(gòu)即全聯(lián)(TransUnion)、艾貴發(fā)(Equifax)和益百利(Experian)三足鼎立的格局，三家公司收集美國(guó)1.8億人的信用資料，每年出售6億多份個(gè)人信用報(bào)告，市場(chǎng)容量可見一斑。三家大巨頭均使用個(gè)人消費(fèi)信用評(píng)估公司“費(fèi)埃哲”(FICO)開發(fā)的評(píng)分模型，消費(fèi)者的信用卡信息、購車、犯罪信息等都與之關(guān)聯(lián)。如今，隨著大數(shù)據(jù)的興起，立足于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)挖掘的美國(guó)征信機(jī)構(gòu)Zest Finance等也在強(qiáng)勢(shì)崛起。
中誠(chéng)信征信有限公司總經(jīng)理沈雙波表示，目前，很多中國(guó)企業(yè)和個(gè)人還缺乏征信的意識(shí)，可以說這個(gè)市場(chǎng)仍在培育階段，這也是市場(chǎng)的契機(jī)所在。
