工商銀行擬境內(nèi)外發(fā)行優(yōu)先股募資800億
2014-07-26    作者:    來源:證券時報
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中國工商銀行(全稱:中國工商銀行股份有限公司)成立于1984年,是中國最大的國有獨資商業(yè)銀行,2013年7月22日胡潤國有品牌榜,中國工商銀行以2460億元,排行第二位。

  工商銀行2014年7月25日晚間公告,公司擬在境內(nèi)外市場發(fā)行總額共計不超過等額人民幣800億元優(yōu)先股,其中擬在境外市場發(fā)行不超過等額人民幣350億元優(yōu)先股,擬在境內(nèi)市場發(fā)行不超過人民幣450億元優(yōu)先股,用以補充資本金。此次境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股與境外發(fā)行優(yōu)先股相互獨立,互不構成條件。
  
  據(jù)境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股股票方案,工商銀行擬擬向不超過200名合格投資者非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股不超過4.5億股,優(yōu)先股每股票面金額100元,總金額不超過450億元,扣除發(fā)行費用后將全部用于補充其他一級資本。
  
  此次境內(nèi)優(yōu)先股擬采用可分階段調(diào)整的票面股息率,即在境內(nèi)優(yōu)先股存續(xù)期內(nèi)可采用相同股息率,或設置股息率調(diào)整周期,在本次境內(nèi)優(yōu)先股發(fā)行后的一定時期內(nèi)采用相同股息率,隨后每隔一定時期重置一次。本次境內(nèi)優(yōu)先股票面股息率將不高于該行最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產(chǎn)收益率。
  
  此外,此次境內(nèi)優(yōu)先股表決權受到限制,除特殊情況外一般情況下優(yōu)先股股東沒有表決權,但設置了表決權恢復條款,在表決權恢復情形下,此次境內(nèi)優(yōu)先股股東有權與普通股股東共同表決。此外,工商銀行此次境內(nèi)優(yōu)先股股息不可累積,無到期期限,且不設置投資者回售條款等。

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