14家上市銀行上交所業(yè)績路演接近尾聲,優(yōu)先股成為多家銀行最為期盼的“補血”工具,不少銀行高管都并不避諱地說出了自己的發(fā)行時間表。據(jù)北京商報記者統(tǒng)計,目前共有6家商業(yè)銀行公布了發(fā)行預(yù)案并進入了審核階段,累計募資額達到3400億元,另外有超過3家銀行表示優(yōu)先股將成為未來融資的選項。
隨著證監(jiān)會的審核通過,目前中行和農(nóng)行率先拿到發(fā)行優(yōu)先股的“通行證”,將在今年擇機發(fā)行。農(nóng)行董辦主任許多在業(yè)績說明會專場上表示,農(nóng)行不超過800億元規(guī)模的優(yōu)先股進展順利,證監(jiān)會批復后會擇機發(fā)行,從目前情況看,9-10月都有比較好的發(fā)行窗口。另一家獲得“通行證”的中行副行長張金良則表示,將擇機發(fā)行。
據(jù)北京商報記者統(tǒng)計,目前已有農(nóng)行、工行、中行、平安、浦發(fā)和興業(yè)6家銀行公布優(yōu)先股發(fā)行方案,計劃募資額達3400億元,其中工行、中行發(fā)布的預(yù)案中包括了境內(nèi)發(fā)行與境外發(fā)行的優(yōu)先股。
北京商報記者注意到,不少銀行都是分次發(fā)行,如農(nóng)行準備先在境內(nèi)發(fā)行400億元;而中行準備先行在境外發(fā)行350億元。建行、交行、光大的高管都在業(yè)績說明會上對優(yōu)先股發(fā)行預(yù)期進行了回應(yīng)。
建行首席財務(wù)官許一鳴透露,優(yōu)先股發(fā)行已和大股東有過溝通,內(nèi)部也有初步安排,不過最早發(fā)行可能要到明年下半年;交行董事長牛錫明在說明會上表示,在愈加嚴格的資本界定及資本充足率要求的背景下,商業(yè)銀行紛紛面臨資本充足率吃緊難題,而優(yōu)先股成為多家上市銀行的選擇;交行今年并無發(fā)行優(yōu)先股計劃,但優(yōu)先股會是未來考慮的一個選項。
光大管理層在業(yè)績發(fā)布會上也表示,公司已有發(fā)行優(yōu)先股計劃,推出時間在今年下半年至明年上半年。如此看來,優(yōu)先股發(fā)行的第二梯隊已經(jīng)逐漸形成。
之所以各家銀行都看好優(yōu)先股,主要在于其“補血”能力強,農(nóng)行測算優(yōu)先股發(fā)行后,并表后的一級資本充足率將提高0.83個百分點至10.08%;資本充足率將提高0.83個百分點至12.69%。中行預(yù)計,發(fā)行后的一級資本充足率將由9.7%提升至10.34%;資本充足率將由12.46%提升至13.09%。