■快遞困局（上）·微利求存
編者按：國家郵政局預(yù)計，今年“雙十一”期間快件業(yè)務(wù)量要比去年增長五成，達(dá)到5億件。激增的包裹數(shù)量未能給快遞業(yè)帶來豐厚利潤。經(jīng)過數(shù)年帶有“野蠻生長”特色的高速發(fā)展階段，我國快遞業(yè)正面臨低價惡性競爭損傷行業(yè)肌體、國際化程度緩慢前行、重服務(wù)消費(fèi)輕嵌入生產(chǎn)等問題。與此同時，由于“貨車限制進(jìn)城”“客車不能改裝”“禁摩限電”等政策原因，“灰色最后一公里”配送難題始終籠罩著整個行業(yè)。《經(jīng)濟(jì)參考報》將于今明兩日推出“快遞困局”上下篇，剖析快遞業(yè)“成長的煩惱”，敬請關(guān)注。
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| 新華社發(fā)
徐駿/繪 |
“雙十一”期間勢必大幅“飄紅”的攬件量，對快遞公司來說卻如同燙手山芋。回想起去年的“雙十一”，圓通速遞董事長喻渭蛟無奈地說：“電商一天的進(jìn)賬，可能抵得上我們快遞做一年！”
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者近日在京滬粵等地采訪發(fā)現(xiàn)，借勢電商而崛起的快遞業(yè)，正日漸受制于前者。目前，“三通一達(dá)”（申通、圓通、中通和韻達(dá)）電商件比重均在70％以上，面對電商抱團(tuán)壓價，一些快遞加盟網(wǎng)點(diǎn)為爭搶地盤和份額，不惜虧錢血拼。用韻達(dá)快遞董事長聶騰云的話說，“大家簡直殺紅了眼”。
十年價格混戰(zhàn)過后，以民營企業(yè)為主的國內(nèi)快遞業(yè)不得不面對“微利化”甚至“無利化”狼藉局面且泥潭難脫。與此同時，外資企業(yè)卻幾乎獨(dú)占了“量小利潤大”的國際快遞市場。
以價換量：民營快遞“割肉”搶件
廣州市郵政管理局副局長王雙青說，電商抱團(tuán)壓價的情況非常普遍，導(dǎo)致快遞企業(yè)不得不用“價格戰(zhàn)”作為競爭手段，陷入“以價換量”的發(fā)展模式，難以跳出“誰先漲價誰先死，誰不漲價誰等死”的怪圈。
快遞業(yè)的價格戰(zhàn)始于對電商件的爭奪�！督�(jīng)濟(jì)參考報》記者在采訪中了解到，2005年，圓通和淘寶簽約，成為后者最主要的線下物流供應(yīng)商。圓通的大舉進(jìn)入，讓原先電商件的“起步價”從20多元大幅下調(diào)至12元左右。隨著后來申通、韻達(dá)、中通等快遞企業(yè)的爭相進(jìn)入，單價進(jìn)一步降至8元。2012年起，EMS、順豐等傳統(tǒng)上走中高端路線的快遞公司也宣布部分產(chǎn)品降價，加入電商件市場。去年，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的韻達(dá)、中通為做大業(yè)績，再次掀起新一輪價格大戰(zhàn)，甚至出現(xiàn)“10元3票”“1000元包倉”等“割肉價”。
在快遞大省廣東，2010年到2013年，全省快遞業(yè)務(wù)量增幅年均達(dá)53％，但業(yè)務(wù)收入年均增幅僅為35％�？爝f業(yè)務(wù)量增速高于行業(yè)收入增速，快遞單價不斷下降，快遞企業(yè)年利潤持續(xù)下滑。
業(yè)內(nèi)人士分析，目前每票同城件成本包括派件費(fèi)1．5元至2．5元，取件費(fèi)0．5元至1元，運(yùn)輸費(fèi)1元至3元，人工操作費(fèi)用0．5元至1元，信息成本0．2元，加上一定的稅費(fèi)，最低成本一般在5元左右。
行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)每票快件的價格，已從2007年的27．05元下降到2013年15．69元，今年上半年進(jìn)一步下降至15．21元。另一方面，勞動力、設(shè)備、土地等成本快速上漲，致使快遞企業(yè)的利潤被大幅壓縮。中國快遞咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇估算，快遞業(yè)目前的平均利潤在5％左右。浙江申通快遞有限公司總經(jīng)理劉洪才說：“現(xiàn)在大家是在喝稀飯，肚子撐得很大，但實(shí)際上沒什么營養(yǎng)。”
高速發(fā)展的快遞離不開與電子商務(wù)的“互動”。網(wǎng)絡(luò)購物、快遞業(yè)的相互推動、彼此支撐，成就了中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一對閃耀的“雙子星”。然而日漸受制于電商的快遞業(yè)已然明顯處于弱勢地位。
快遞企業(yè)價格混戰(zhàn)所帶來的是服務(wù)質(zhì)量的良莠不齊和種種亂象，這些已成為困擾行業(yè)發(fā)展的突出問題�！皩W(wǎng)購下游的快遞服務(wù)供應(yīng)商的選擇權(quán)應(yīng)該交給消費(fèi)者，不能由上游來搞壟斷�！币幻爝f業(yè)內(nèi)人士表示，如今電商行業(yè)不僅把快遞成本壓到最低，甚至還要從快遞費(fèi)里分一部分作為自己的利潤�！耙恍╇娚虝䦶南M(fèi)者支付的快遞費(fèi)用中抽取利潤，這已成為行業(yè)潛規(guī)則�！�
申通快遞董事長陳德軍舉例說：“電商銷售茶杯，每個茶杯售價100元，加上快遞費(fèi)10元，消費(fèi)者為此要付110元。而現(xiàn)在電商還要向快遞公司再多收4元，快遞費(fèi)只剩6元，快遞公司只能提供6元的服務(wù)，消費(fèi)者的體驗(yàn)就差了。”
量小利豐：外資獨(dú)占跨境業(yè)務(wù)
相較于國內(nèi)快件的薄利而言，跨境快遞的單價和利潤均遙遙領(lǐng)先。由于內(nèi)資快遞的國際化和自動化程度很低，外資快遞基本“獨(dú)占”了“量小利潤大”的國際快遞市場。
廣東省郵政管理局提供的材料顯示，2013年廣東跨境快遞業(yè)務(wù)平均單價達(dá)79．4元／件，遠(yuǎn)高于國內(nèi)同城快遞6．9元／件和國內(nèi)異地快遞13元／件的平均單價水平。占廣東快遞業(yè)務(wù)量不到5％的跨境業(yè)務(wù)所獲得的收入占全省比例達(dá)三分之一左右，體現(xiàn)了跨境快遞的業(yè)務(wù)價值。
與此同時，跨境快遞的市場需求正在呈現(xiàn)井噴效應(yīng)。中國電子商務(wù)研究中心的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國外海代購市場交易規(guī)模超過700億元，2012年國內(nèi)消費(fèi)者支付寶“海淘”消費(fèi)規(guī)模同比增長117％，遠(yuǎn)高于國內(nèi)網(wǎng)購64．7％的增長速度。
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者發(fā)現(xiàn)，盡管國內(nèi)快遞企業(yè)經(jīng)過多年的迅猛發(fā)展，但就跨境業(yè)務(wù)而言，外資公司仍然具有絕對的優(yōu)勢。
四大外資快遞巨頭公司聯(lián)邦快遞（FedEx）、美國聯(lián)合包裹（UPS）、DHL和TNT，均有較為完善的全球快遞網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大運(yùn)輸能力，擁有專有的飛機(jī)和航線，主要服務(wù)國內(nèi)高端客戶群體，控制著國際產(chǎn)業(yè)鏈中的高端快遞服務(wù)領(lǐng)域。以FedEx和UPS為例，他們的服務(wù)范圍可以覆蓋全球近200多個國家和地區(qū)，而我國的快遞企業(yè)除順豐速運(yùn)開通美國、韓國、日本等少數(shù)海外業(yè)務(wù)外，其他還沒有以自有品牌和自營方式走出國門，大多通過代理合作從事專線國際快遞業(yè)務(wù)。國有及民營快遞企業(yè)目前仍主要服務(wù)中低端及個人用戶，缺少全球網(wǎng)絡(luò)布局，遠(yuǎn)程航空運(yùn)力也有限。民營企業(yè)除順豐、速爾、圓通等擁有或租用了飛機(jī)外，其他企業(yè)鮮有專屬的航空運(yùn)力，企業(yè)從事跨境快遞業(yè)務(wù)更多的是通過萬國郵政聯(lián)盟和KPG組織成員運(yùn)營商，以及其他大型國際商業(yè)快遞服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，來實(shí)現(xiàn)跨境快遞業(yè)務(wù)的流轉(zhuǎn)。
此外，內(nèi)資快遞企業(yè)在信息化技術(shù)應(yīng)用、快件自動分揀作業(yè)流水線應(yīng)用、航空快遞、快件取件和派件交通工具等方面相去甚遠(yuǎn)。雖然快遞業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但UPS和FedEx已經(jīng)利用技術(shù)創(chuàng)新、自動化分揀作業(yè)流水線等，減少了對人工的依賴程度，大大降低了人力成本。
轉(zhuǎn)型壓力：從“跑量”到“提質(zhì)”
多位接受《經(jīng)濟(jì)參考報》記者采訪的專家建議，應(yīng)盡快出臺戰(zhàn)略設(shè)計、推動轉(zhuǎn)型升級，將快遞業(yè)發(fā)展列入“十三五規(guī)劃”當(dāng)中，推動快遞業(yè)又好又快發(fā)展，讓“黑馬”早日變身“駿馬”。
來自國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國（不含港澳）快遞業(yè)務(wù)量接近60億件，連續(xù)42個月同比增幅超過50％。由于快遞行業(yè)下半年為旺季，屆時“雙十一”、“雙十二”等多個電商購物購物節(jié)會接連開打，快遞量將較上半年進(jìn)一步激增，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計2014年全年的快遞業(yè)務(wù)量將超過120億件，甚至或達(dá)140億件之多。
國家郵政局局長馬軍勝告訴《經(jīng)濟(jì)參考報》記者，2013年美國快遞業(yè)務(wù)量約為100億件，年平均增幅為7％至8％，預(yù)計2014年快遞業(yè)務(wù)量不會超過110億件。從目前快遞業(yè)的發(fā)展速度來看，2014年極有可能成為中國快遞業(yè)的“里程碑之年”，業(yè)務(wù)量將首次超過美國，使得中國成為世界第一大快遞國。
德勤會計師事務(wù)所和國家郵政局發(fā)展與研究中心發(fā)布的聯(lián)合報告《中國快遞行業(yè)發(fā)展報告2014》顯示，2006年到2013年間，我國快遞業(yè)業(yè)務(wù)量翻了三番多，年均增長36％，快遞收入增長了近4倍。尤其是2010年以來，快遞市場規(guī)模增勢愈發(fā)迅猛，年均增長達(dá)57％。其中，2013年中國快遞服務(wù)企業(yè)累計完成業(yè)務(wù)量92億件，市場規(guī)模升至世界第二位，同比增速高達(dá)61．6％；累計實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1442億元，同比增長36．6％。2013年11月和12月的單月快件量已經(jīng)超過2006年全年水平。
值得一提的是，民營快遞企業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展�！吨袊爝f行業(yè)發(fā)展報告2014》顯示，2013年，民營快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占全部快遞業(yè)務(wù)量收的比重分別達(dá)到79％和68％，呈不斷擴(kuò)大態(tài)勢。
不過，在中國民營快遞迅速做大的同時，低端服務(wù)過剩、中高端服務(wù)不足等“成長的煩惱”也揮之不去。行業(yè)門檻快速提升，粗放式發(fā)展已不可持續(xù)，快遞業(yè)面臨“時不我待”的轉(zhuǎn)型升級壓力。
陳德軍認(rèn)為，依靠“低成本紅利”支撐快遞發(fā)展的時代已經(jīng)過去，傳統(tǒng)行業(yè)的空間正在被迅速壓縮，“中國快遞產(chǎn)業(yè)必須盡快從1．0版升級到2．0甚至3．0版”。為此，“三通一達(dá)”近年來均斥巨資對設(shè)備、信息技術(shù)、智能管理等方面“補(bǔ)課”。目前，國內(nèi)全國性快遞企業(yè)有16家。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今后一兩年行業(yè)洗牌將會加速，迎來“16進(jìn)8、8進(jìn)4”的“淘汰賽”。處于第一集團(tuán)的“三通一達(dá)”，同樣面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
有業(yè)內(nèi)人士稱，應(yīng)促進(jìn)企業(yè)積極開拓高附加值的跨境快遞業(yè)務(wù)，開展多元化的快遞綜合服務(wù)，主動嵌入生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)等，讓中國的快遞企業(yè)早日做強(qiáng)。馬軍勝建議，在批準(zhǔn)支付、航空、跨境等相關(guān)資質(zhì)時向優(yōu)勢企業(yè)聚集，集中力量培育中國的UPS、FedEx等龍頭快遞企業(yè)，通過大的主體帶動行業(yè)的升級、安全的升級、服務(wù)的升級，這也是國際快遞業(yè)發(fā)展的一個規(guī)律。
馬軍勝還指出，當(dāng)前快遞行業(yè)對電商行業(yè)的依賴性極強(qiáng)，快遞企業(yè)的“微利化”和“無利化”，既源自于行業(yè)內(nèi)的惡意競爭，也源自于上游電商的“有意壓榨”。對網(wǎng)購下游的快遞服務(wù)供應(yīng)商的選擇權(quán)，應(yīng)該交給消費(fèi)者，不能由上游電商來搞壟斷。建議國家出臺相關(guān)規(guī)定，把選擇權(quán)交還給消費(fèi)者，這樣對快遞企業(yè)來說也有提升服務(wù)的動力。
從今年“雙11”來看，高峰態(tài)勢依然延續(xù)。國家郵政局市場監(jiān)管司司長王豐介紹，根據(jù)今年行業(yè)發(fā)展以及前期與阿里、京東、蘇寧等電商平臺的溝通，預(yù)計“雙11”期間全行業(yè)處理的快件業(yè)務(wù)量將超過5．1億件，比去年同期增長47．7％。統(tǒng)籌考慮旺季電商業(yè)務(wù)量和快遞企業(yè)的承受能力，預(yù)計最高日處理量可能突破9000萬件，比去年增長38．5％，是今年以來日常處理量的兩倍多。預(yù)計“雙11”業(yè)務(wù)量將極大地超出行業(yè)的日常處理水平。
對此，國家郵政局加強(qiáng)引導(dǎo)快遞業(yè)繼續(xù)強(qiáng)化“錯峰發(fā)貨、均衡推進(jìn)”的機(jī)制。從去年的效果看，這個機(jī)制有效化解了上游集中放量可能造成的下游快件“爆倉”、積壓問題。
國家郵政局表示，當(dāng)前已多次協(xié)調(diào)電商平臺根據(jù)各家快遞企業(yè)的處理能力，合理分配業(yè)務(wù)資源，落實(shí)相關(guān)規(guī)則制定，引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)賣家在“雙11”期間錯峰發(fā)貨，快遞企業(yè)均衡推進(jìn)。
此外，國家郵政局還要求郵政企業(yè)和各主要快遞企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部指揮調(diào)度和疏運(yùn)，提前在全網(wǎng)發(fā)布進(jìn)出京郵件、快件的預(yù)警提示，有效控制到達(dá)或經(jīng)轉(zhuǎn)北京的郵件、快件總量。
(本稿件由記者劉國政、扶慶、郭宇靖、葉鋒、李芮、周菁華采寫)
