據(jù)外媒3日報道，針對上周中國平安保險公司公開的約48億美元定向股票增發(fā)，摩根士丹利在最后一刻開出了優(yōu)厚條件，從高盛和瑞士信貸手中奪下此單的獨家承銷權(quán)，一躍成為排名第一的亞洲投行。
　　中國平安上周宣布，根據(jù)股東大會一般性授權(quán)，定向增發(fā)逾5.94億股H股股票，預(yù)計籌集資金約368.315億港元（約合47.5億美元），從而成為港交所歷史上最大規(guī)模的定向增發(fā)之一。
　　據(jù)路透社援引知情人士報道，中國平安起初與高盛和瑞士信貸合作安排增發(fā)事宜，而后決定放棄與這兩家投行合作，因后者未能獲取中國平安希望達成的認購單數(shù)量。
　　據(jù)英國《金融時報》報道，直到上周日上午，高盛和瑞士信貸都以為此次交易已是囊中之物。據(jù)消息人士透露，中國平安此前已臨時核準了定向增發(fā)投資者名單，結(jié)果可以說是幾近確定。但到當天下午，高盛和瑞士信貸被告知，摩根士丹利方面的提案贏得了這筆大單，而前者只能擔任金融顧問的角色。
　　知情人士稱，摩根士丹利能拿下這筆大單，是因為其聚集了一群規(guī)模較小的投資者，這些投資者愿意以較少的折讓認購更多股份，新股最終以較11月28日收盤價折讓4.7%的價格發(fā)售。根據(jù)摩根士丹利的投資者名單，12月1日購買中國平安配股的投資者大約有10位，其中包括中國科技公司巨頭阿里巴巴和騰訊的創(chuàng)始人馬云和馬化騰。
　　消息人士稱，瑞士信貸和高盛曾先后兩次嘗試提出中國平安能接受的條件。第一次時，兩家投行獲得27億美元的認購份額，價格為較平安11月6日收盤價折讓8%。但在監(jiān)管機構(gòu)批準配股后，中國平安申請在11月7日暫停交易。而幾天前的第二次提案的細節(jié)暫時不得而知。
　　瑞士信貸、摩根士丹利和高盛均拒絕就此事做出評論。中國平安的高管也沒有立即作出回應(yīng)。
　　《金融時報》稱，此次定向增發(fā)案的復(fù)雜情況之一是其規(guī)模龐大，并且中國平安對投資者數(shù)量的限制較嚴格。原因是中國公司私募配售的投資者等于或小于10人能避免向中國國家社�；�金上繳10%的所籌資金。中國平安11月30日發(fā)布的公告稱，此次H股定向增發(fā)發(fā)行對象不超過10名，增發(fā)價格為每股62港元。
　　據(jù)《金融時報》報道，股票市場承銷業(yè)務(wù)的競爭向來十分激烈，亞洲市場尤為如此，承銷收入通常占到行業(yè)總收入的40%，而美國或歐洲市場的這一比例僅為約25%。
　　英國數(shù)據(jù)供應(yīng)商Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，拿下該筆大單后，摩根士丹利今年在亞洲（除日本外）的承銷業(yè)務(wù)排名由第三躍升至第一，承銷總額為162億美元。其次是高盛、摩根大通和瑞士信貸，承銷總額分別為141億美元、118億美元和115億美元。