萬達(dá)今日掛牌 募資288億港元成港年內(nèi)最大IPO
2014-12-23    作者:李明珠    來源:證券時(shí)報(bào)
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    萬達(dá)商業(yè)今日在港交所掛牌,招股價(jià)定于48港元,根據(jù)文件顯示,該公司公開發(fā)售超額認(rèn)購約5.32倍,募集資金金額高達(dá)288億港元,成為香港市場年內(nèi)最大額度招股的公司。

  在昨日的暗盤交易系統(tǒng)中,萬達(dá)商業(yè)開盤價(jià)48.6港元,較招股價(jià)48港元高1.25%。對(duì)于上市后的表現(xiàn),港資券商地產(chǎn)分析員表示相對(duì)看好,因?yàn)橥顿Y者多為長線持有,而近期香港新股掛牌首日漲幅居多也有一定支撐作用,但不排除臨近圣誕放假,散戶中簽即拋售的可能。

  萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)此次48港元的招股價(jià),相對(duì)資產(chǎn)凈值折讓約46%至54%,在香港上市同業(yè)中處于比較高的水平。其他大型房企中,中海外、華潤置地及萬科現(xiàn)價(jià)折讓在20%至36%之間,其中中海外為20%、華潤置地24.5%,萬科則為36%。

  穆迪投資服務(wù)公司發(fā)布的報(bào)告稱,萬達(dá)商業(yè)IPO具有正面信用影響,有助于改善公司流動(dòng)性與資本結(jié)構(gòu);高盛則發(fā)布報(bào)告估計(jì)萬達(dá)商業(yè)2014年至2016年預(yù)期年度的基本利潤率為13.6%,而股本回報(bào)率為12%。

  萬達(dá)集團(tuán)董事長王健林表示,萬達(dá)已經(jīng)成功進(jìn)行了三次轉(zhuǎn)型后,將會(huì)在明年1月17日正式宣布第四次轉(zhuǎn)型計(jì)劃,未來文化、旅游、電子商務(wù)等將成為新萬達(dá)的主營業(yè)務(wù)。

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