在經(jīng)歷了以支付寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊后，臨近2014年底，銀監(jiān)會正式批準(zhǔn)深圳前海微眾銀行開業(yè)。從一紙文件到獲批設(shè)立，這是民營銀行試點(diǎn)的一小步，更是打破金融業(yè)“玻璃門”的一大步。
隨著民營銀行試點(diǎn)的擴(kuò)大，是否會沖擊到傳統(tǒng)銀行格局？民營銀行究竟是鯰魚還是鯊魚？
或許正如專家所言，民營企業(yè)參與金融最大的價值不是帶來了多少資金，而是在商業(yè)化競爭下，重新激活了商業(yè)銀行和金融市場的活力，改變了已經(jīng)固化的行業(yè)規(guī)則，通過混合所有制改革重塑金融生態(tài)。
名副其實(shí)的攪局者
社科院金融所銀行研究室主任曾剛認(rèn)為，除利率市場化之外，放開民營銀行市場準(zhǔn)入是金融市場化的重要組成部分。這些民營銀行沒有歷史包袱，一開始就從現(xiàn)代化的商業(yè)銀行起步，它們的進(jìn)入將給整個銀行業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理模式帶來新的變化。
新中國的民營銀行并非沒有先例。1996年，全國工商聯(lián)牽頭成立了以民營資本為主的民生銀行。這家全國性的股份制銀行2000年A股上市，以目前3574.16億元的市值計(jì)算，在上市銀行中位列第7。但此后民營銀行鮮有進(jìn)展，銀行業(yè)國有資本長期處于主導(dǎo)地位。
直至2014年初，銀監(jiān)會在《2014年全國銀行業(yè)監(jiān)管工作電視電話會議》上表示，民營銀行將在2014年試點(diǎn)先行，首批試點(diǎn)3至5家，實(shí)行有限牌照。隨后，在3月份全國兩會期間，銀監(jiān)會主席尚福林表態(tài)，今年將啟動民間資本依法設(shè)立民營銀行改革，目前已選擇民營資本參與首批5家銀行在天津、上海、浙江、廣東試點(diǎn)，將采取共同發(fā)起人制度，每家銀行不少于兩家民營資本。民營銀行重點(diǎn)服務(wù)小微企業(yè)和社區(qū)。
今年三季度，銀監(jiān)會同意批復(fù)首批5家民營銀行籌建。其中，7月25日，深圳前海微眾銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行獲準(zhǔn)籌建；9月29日，浙江網(wǎng)商銀行、上海華瑞銀行獲準(zhǔn)籌建。按照銀監(jiān)會的要求，拿到批文后有6個月的籌建期，如果沒有完成，可申請一次延期。
12月12日，銀監(jiān)會發(fā)布公告稱，已批準(zhǔn)深圳前海微眾銀行（下稱“微眾銀行”）開業(yè)。這是首批試點(diǎn)的5家民營銀行中首家獲準(zhǔn)開業(yè)的銀行。作為第一批獲批的民營銀行，微眾銀行不到5個月就獲得開業(yè)批準(zhǔn)。盡管具體開業(yè)日期尚不得而知，但可以肯定的是，民營銀行將攪動中國銀行業(yè)160多萬億元的大盤子，銀行業(yè)競爭將現(xiàn)新格局。
“民營銀行規(guī)模小，能夠和小微企業(yè)之間產(chǎn)生耦合機(jī)制，對解決其融資難題起到推動作用。同時，民營銀行的發(fā)起人很多本身就是民營公司，更了解小微企業(yè)的需求。大客戶已經(jīng)被大銀行瓜分殆盡，民營銀行若想發(fā)展就只能緊緊抓住小微企業(yè)作為經(jīng)營核心�！敝醒胴斀�(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示。
微眾銀行的樣板效應(yīng)
“微眾銀行將具有‘輕資產(chǎn)、重技術(shù)’的科技基因，把互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融入傳統(tǒng)的銀行，或許能夠顛覆現(xiàn)有的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式�！币晃蝗痰你y行業(yè)分析師說。
對于微眾銀行，業(yè)界期望頗高，希望這家具有互聯(lián)網(wǎng)基因的銀行能夠改變傳統(tǒng)銀行業(yè)。
銀監(jiān)會法規(guī)部主任劉福壽表示，發(fā)起設(shè)立民營銀行目標(biāo)是為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供高效率和差異化的金融服務(wù)，如微眾銀行，將來要辦成以重點(diǎn)服務(wù)個人消費(fèi)者和小微企業(yè)為特色的銀行，溫州的民商銀行定位主要是為溫州區(qū)域的小微企業(yè)、個體工商戶和小區(qū)居民、縣域三農(nóng)提供普惠金融服務(wù)，天津金城銀行將重點(diǎn)發(fā)展天津地區(qū)的對公業(yè)務(wù)。
此次微眾銀行作為首家獲開業(yè)批復(fù)的民營銀行，其網(wǎng)絡(luò)銀行的定位也給了外界足夠的想象空間。不設(shè)物理網(wǎng)點(diǎn)和柜臺，所有的獲客、風(fēng)控、服務(wù)均在線上完成。同時，微眾銀行還將基于騰訊的用戶和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，打造“大平臺”運(yùn)營模式。這將是真正意義上的互聯(lián)網(wǎng)金融，而非徒有其表的“鼠標(biāo)+水泥”。
微眾銀行副行長、籌備組組長黃黎明曾表示，“微眾銀行的網(wǎng)點(diǎn)不能說沒有，但一定會比較少�？隙ú粫駛鹘y(tǒng)銀行那樣走借貸業(yè)務(wù)路線，去做一張龐大的資產(chǎn)負(fù)債表�！�
有消息稱，銀監(jiān)會已收到微眾銀行上報的基本業(yè)務(wù)框架和產(chǎn)品方案。但由于該銀行重點(diǎn)突出的“互聯(lián)網(wǎng)基因”并無先例，監(jiān)管部門需要時間慎重斟酌。對此，騰訊方面表示，微眾銀行擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心系統(tǒng)已在開發(fā)中，上線時將依照相關(guān)規(guī)定及時公布。
據(jù)悉，目前，微眾銀行已著手籌建了五大事業(yè)部，即零售小微金融事業(yè)部、信用卡事業(yè)部、同業(yè)及公司業(yè)務(wù)事業(yè)部、科技事業(yè)部和微金融事業(yè)部。不過，“輕資產(chǎn)”經(jīng)營的布局思路已在高管層形成共識。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，微眾銀行這類民營銀行無論采取什么模式，其資本充足率、撥備覆蓋率、杠桿率、流動性等傳統(tǒng)監(jiān)管指標(biāo)仍然適用。以微眾銀行30億元的注冊資本金來看，較難涉足大額信貸等“重資產(chǎn)”業(yè)務(wù)。
“無疑未來消費(fèi)金融領(lǐng)域的競爭會非常激烈，傳統(tǒng)銀行目前業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也會注意提升中間業(yè)務(wù)收入，并且很多股份制銀行都越來越重視資產(chǎn)管理領(lǐng)域，所以，微眾銀行算是踏上了銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的大節(jié)奏，前期可能會與傳統(tǒng)商業(yè)銀行展開合作，但后期如何在市場上占據(jù)一席之地還有待觀察。”一位股份制銀行高層分析稱。
“改變銀行”剛剛開始
“新銀行所將帶來的長期影響可能將是十分深遠(yuǎn)的，原因是新的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式可能會令競爭形勢發(fā)展重大的改變。舉例來說，實(shí)體銀行網(wǎng)絡(luò)的價值將會下降，這將提高銀行業(yè)的生產(chǎn)力，但同時也加快較為弱小的市場競爭者被淘汰出局的步伐�！比鹗啃刨J在其研報中稱。
“銀行不改變，我們就來改變銀行”，這是兩年前馬云的豪言壯語。對內(nèi)地銀行業(yè)而言，互聯(lián)網(wǎng)金融和民營銀行的沖擊才剛剛開始。
瑞士信貸的研報表示，雖然5張民營銀行牌照對現(xiàn)有銀行中期內(nèi)的利潤影響有限，但將給中國銀行業(yè)帶來巨大而深遠(yuǎn)的長期影響。
中國銀行業(yè)協(xié)會12月16日發(fā)布了《中國銀行家調(diào)查報告（2014）》（下稱《報告》），多數(shù)銀行家判斷，在民營銀行設(shè)立所產(chǎn)生的鯰魚效應(yīng)中，將對規(guī)模、定位近似的城商行和領(lǐng)域重合的小微貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大沖擊。
對于民營銀行采取何種經(jīng)營方式較為有利，絕大多數(shù)的受訪銀行家認(rèn)為應(yīng)該與現(xiàn)有銀行采取差異化的經(jīng)營模式。72.1%的銀行家認(rèn)為民營銀行可采取在特定區(qū)域設(shè)立機(jī)構(gòu)，67.3%的銀行家認(rèn)為可采取以吸收小額存款、發(fā)放小額貸款為主要業(yè)務(wù)的“小存小貸”模式。
《報告》顯示，在與現(xiàn)有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比較中，“機(jī)制靈活”被82.7%的銀行家認(rèn)為是民營銀行的最大優(yōu)勢，超過半數(shù)銀行家認(rèn)為較傳統(tǒng)銀行而言，民營銀行的創(chuàng)新能力更強(qiáng)（55.3%）。同時，現(xiàn)有銀行經(jīng)過長期的積累也具有自身獨(dú)特的優(yōu)勢，如信譽(yù)保證（57%）、資金實(shí)力（55.3%）、客戶基礎(chǔ)（51.7%）和風(fēng)險管控能力（50.6%）等。
值得關(guān)注的是，銀行家認(rèn)為民營銀行自身也面臨著相應(yīng)的風(fēng)險。從調(diào)查結(jié)果看，超過七成的銀行家認(rèn)為民營銀行最大的風(fēng)險是由其公司治理不健全引發(fā)的關(guān)聯(lián)交易和道德風(fēng)險（73.2%）。除此之外，由于銀行經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)不足引發(fā)的風(fēng)險（69.6%）和流動性風(fēng)險（55.9%）也是民營銀行面臨的主要挑戰(zhàn)。
2015年發(fā)展將提速
在日前的《2015年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作電視電話會議》上，尚福林表示，銀監(jiān)會支持民間資本多渠道進(jìn)入各類銀行機(jī)構(gòu)。一是，擴(kuò)大民營銀行試點(diǎn)范圍，加快出臺民營銀行發(fā)展指導(dǎo)意見，完善民營銀行持續(xù)監(jiān)管框架；二是，擴(kuò)大消費(fèi)金融公司試點(diǎn)范圍，廣泛吸收符合條件的民間資本參與；三是，擴(kuò)大村鎮(zhèn)銀行民資股比范圍，支持民間資本參與發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，提高民間資本占比；四是，擴(kuò)大民間資本參與機(jī)構(gòu)重組范圍。推進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)混合所有制改革，拓寬民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的渠道。
民營銀行的“玻璃門”打開后，2015年的發(fā)展將進(jìn)一步提速。
據(jù)悉，監(jiān)管部門下一步還將適時擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，重點(diǎn)考慮東北、中西部等金融服務(wù)薄弱地區(qū)，在加強(qiáng)監(jiān)管前提下，加快推動具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立民營銀行。
據(jù)記者了解，在民營銀行快速落地的同時，近年來我國民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的步伐也不斷加快，不僅股份制商業(yè)銀行和城商行民間資本占比大幅提升，在農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)中，民資占比也已近九成。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，股份制商業(yè)銀行和城商行的民間資本占比分別由2002年的11%和19%提高到2013年末的45%和56%。截至2014年9月末，在農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)股權(quán)結(jié)構(gòu)中，民間資本占比達(dá)89.9%；在村鎮(zhèn)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)中，民間資本占72.3%，民間資本基本實(shí)現(xiàn)了投資農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)種類全覆蓋和投資地域無限制。
劉福壽表示，下一步銀監(jiān)會將指導(dǎo)微眾銀行、溫州民商銀行和天津金城銀行這三家試點(diǎn)銀行籌建小組做好各項(xiàng)籌建工作，包括要搭建合理的公司治理架構(gòu)，起草銀行章程，選聘合格的董事、高級管理人員，擬定經(jīng)營方針和計(jì)劃，建立銀行主要管理制度和風(fēng)險防范體系框架等。同時，銀監(jiān)會還將繼續(xù)指導(dǎo)另外兩家首批試點(diǎn)銀行的籌建小組加快完善和確定籌建方案，及時總結(jié)試點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn)，適時擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，進(jìn)一步調(diào)動民間資本進(jìn)入金融業(yè)的積極性。
