中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院報(bào)告指出
2015年世界石油市場(chǎng)供需寬松態(tài)勢(shì)難以改變，國(guó)際油價(jià)先低后高，總體水平較2014年大幅回落，WTI原油年均價(jià)在55-65美元/桶，布倫特原油年均價(jià)在60-70美元/桶。這是日前中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2014年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》所披露的內(nèi)容。
伴隨新常態(tài)而來的，還有全球油氣市場(chǎng)格局的重塑。在產(chǎn)油國(guó)市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)加劇情況下，作為世界石油需求增長(zhǎng)主要來源的中國(guó)將成為爭(zhēng)奪對(duì)象，亞洲國(guó)家的戰(zhàn)略買家地位將提升，中國(guó)在國(guó)際石油市場(chǎng)的影響力和話語權(quán)將有所提高。
對(duì)于中國(guó)而言，國(guó)內(nèi)外石油和天然氣市場(chǎng)供需寬松，價(jià)格下行，市場(chǎng)化改革恰逢其時(shí)迎來最佳機(jī)遇期。2015年天然氣價(jià)格改革將持續(xù)推進(jìn)。按照計(jì)劃，今年非居民用存量氣和增量氣價(jià)格將實(shí)現(xiàn)并軌，非居民用氣價(jià)格將逐步放開，居民生活用氣將建立階梯價(jià)格制度。與油氣價(jià)改相關(guān)的石油天然氣體制改革也有望在年內(nèi)正式出臺(tái)。
全球油氣行業(yè)現(xiàn)“新常態(tài)”
“2014年是世界油氣行業(yè)大震蕩、大調(diào)整、大轉(zhuǎn)折的一年，呈現(xiàn)出‘三大兩跌’特征，即全球石油持續(xù)供大于需、成品油總體供大于需、天然氣初現(xiàn)供大于需、國(guó)際原油價(jià)格巨幅下跌、天然氣現(xiàn)貨價(jià)格大幅下跌�！敝袊�(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院院長(zhǎng)孫賢勝如此總結(jié)道。
數(shù)據(jù)顯示，去年下半年WTI和布倫特油價(jià)分別由107.26美元/桶和115.06美元/桶的年內(nèi)高點(diǎn)跌至12月份53.27美元/桶和57.33美元/桶的低點(diǎn)，跌幅均高達(dá)50%。全球石油需求9244萬桶/日，供應(yīng)9320萬桶/日，供大于需76萬桶/日，延續(xù)了2012年以來的寬松態(tài)勢(shì)。
《報(bào)告》認(rèn)為，2015年國(guó)際石油市場(chǎng)將呈現(xiàn)幾個(gè)“新常態(tài)”，即：供需寬松態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，國(guó)際油價(jià)仍面臨較大下行壓力；金融市場(chǎng)監(jiān)管加強(qiáng)，投機(jī)者對(duì)市場(chǎng)的擾動(dòng)作用減弱；美元走強(qiáng)進(jìn)入升值周期，長(zhǎng)期利空國(guó)際油價(jià)；政治因素對(duì)油價(jià)的影響力增強(qiáng)，美歐樂見低油價(jià)打壓俄羅斯。
基于上述因素，中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計(jì)，2015年國(guó)際油價(jià)走勢(shì)將是前低后高，總體水平較2014年大幅回落，WTI原油年均價(jià)在55-65美元/桶，布倫特原油年均價(jià)在60-70美元/桶。兩者價(jià)差將進(jìn)一步收窄。而2014年，WTI原油期貨全年均價(jià)為92.91美元／桶，布倫特原油期貨全年均價(jià)為99.45美元／桶。
對(duì)于中國(guó)而言，2014年石油表觀消費(fèi)量超過5億噸，實(shí)際消費(fèi)增速維持在2.8%，與2013年基本持平，對(duì)外依存度接近60%。這一狀態(tài)在2015年將延續(xù)，《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2015年全年中國(guó)石油需求量為53367萬噸，同比增長(zhǎng)3％；石油進(jìn)口增速將有所下降，石油消費(fèi)對(duì)外依存度將首次突破60％。
而成品油需求則將首次突破3億噸，達(dá)到30811萬噸。成品油消費(fèi)也將由過去的“三高”（高增長(zhǎng)、高消耗、高污染）逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭汀保ǖ驮鲩L(zhǎng)、低消耗、低污染）的“新常態(tài)”。其中，汽油和煤油需求將保持較快增長(zhǎng)，但增速逐步放緩，柴油需求將保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
值得注意的是，2014年預(yù)測(cè)中的天然氣黃金時(shí)代并沒有到來，估計(jì)全年表觀消費(fèi)量為1830億立方米，同比增長(zhǎng)8.9%，增速為近10年低點(diǎn)。“宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，價(jià)改對(duì)天然氣需求的抑制作用顯現(xiàn)，煤炭?jī)r(jià)格下跌和豐富的水電資源對(duì)發(fā)電用氣需求形成制約，導(dǎo)致全國(guó)天然氣消費(fèi)增速明顯放緩。”中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場(chǎng)研究所所長(zhǎng)單衛(wèi)國(guó)解釋說。
《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2015年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量將達(dá)到2000億立方，同比增長(zhǎng)9.3％；天然氣進(jìn)口量為650億立方，同比增長(zhǎng)10.2％，增速略低于2014年；天然氣對(duì)外依存度達(dá)到32.5％。而受到國(guó)際油價(jià)下跌影響，2015年進(jìn)口氣價(jià)也將整體回落。
市場(chǎng)格局重塑 中國(guó)話語權(quán)增強(qiáng)
伴隨“新常態(tài)”而來的，還有全球油氣市場(chǎng)格局的重塑。從供應(yīng)格局來看，國(guó)際油價(jià)大幅下挫導(dǎo)致石油公司削減投資，對(duì)石油產(chǎn)量的抑制作用將逐步顯現(xiàn)。首當(dāng)其沖的是頁巖油、油砂、重油等高成本非常規(guī)產(chǎn)能建設(shè)的新增投資。中東地區(qū)低成本產(chǎn)能將獲得更多市場(chǎng)空間，產(chǎn)量增長(zhǎng)潛力較大。
“從貿(mào)易格局看，亞太地區(qū)將繼續(xù)引領(lǐng)世界石油需求增長(zhǎng)，在產(chǎn)油國(guó)市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)加劇情況下，作為世界石油需求增長(zhǎng)主要來源的中國(guó)將成為爭(zhēng)奪對(duì)象，亞洲國(guó)家的戰(zhàn)略買家地位將提升，中國(guó)在國(guó)際石油市場(chǎng)的影響力和話語權(quán)將有所提高�！睂O賢勝介紹說。
據(jù)了解，新世紀(jì)以來，亞洲成為全球能源需求增長(zhǎng)的主要引擎，2013年亞太地區(qū)能源消費(fèi)占全球總量的40%，創(chuàng)歷史新高。但是由于歷史原因，亞洲對(duì)國(guó)際油氣價(jià)格的形成和制定缺乏足夠的話語權(quán)和影響力，也沒有形成亞洲油氣價(jià)格基準(zhǔn)以充分反映本地區(qū)供需基本面。定價(jià)權(quán)的缺失導(dǎo)致了亞洲溢價(jià)，尤其是亞洲LNG價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他地區(qū)。因此，亞洲迫切需要建立一個(gè)類似歐美等油氣交易中心、代表亞洲市場(chǎng)的、具有國(guó)際價(jià)格話語權(quán)和影響力的油氣交易市場(chǎng)。
“機(jī)會(huì)來了，目前全球油氣市場(chǎng)由賣方市場(chǎng)進(jìn)入買方市場(chǎng)，國(guó)際油氣競(jìng)爭(zhēng)格局將從資源主導(dǎo)向技術(shù)與市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，這時(shí)亞洲的地位開始凸顯，擁有市場(chǎng)的石油公司，例如中國(guó)的石油公司，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作中將有更大的影響力和話語權(quán)。”中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)錢興坤表示。
2014年12月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)上海國(guó)際能源交易中心開展原油期貨交易，這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首個(gè)國(guó)際化的期貨品種原油期貨上市工作已步入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段�！秷�(bào)告》指出，建立中國(guó)原油期貨市場(chǎng)，能夠更加真實(shí)地反映我國(guó)以及亞太地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體的能源需求，向國(guó)際原油市場(chǎng)傳遞正確的價(jià)格信號(hào)。但中國(guó)原油期貨需要吸引更多元的國(guó)際投資者參與，提高交易活躍度，才能形成更廣泛的影響力。
此外，“一帶一路”戰(zhàn)略無疑將使得這一進(jìn)程加速。“一帶一路”連接亞洲經(jīng)濟(jì)圈和歐洲經(jīng)濟(jì)圈，主要油氣生產(chǎn)國(guó)普遍缺乏油氣開發(fā)資金，存在技術(shù)短板，需要通過擴(kuò)大投資、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化改造，而我國(guó)擁有資金優(yōu)勢(shì)和獨(dú)特的開發(fā)技術(shù)，可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)油氣及相關(guān)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，而且將有可能形成世界上供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈合作程度最廣、最深的油氣合作局面，對(duì)于國(guó)際油氣秩序的改造具有重要作用。
油氣市場(chǎng)化改革恰逢其時(shí)
“國(guó)內(nèi)外石油和天然氣市場(chǎng)供需寬松，價(jià)格下行，外部條件充分具備，市場(chǎng)化改革恰逢其時(shí)。”中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)姜學(xué)峰判斷道。
《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》發(fā)布以來，政府部門正大力推動(dòng)油氣市場(chǎng)改革。按照《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020）》的部署，要推進(jìn)石油、天然氣、電力等領(lǐng)域價(jià)格改革，有序放開競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)價(jià)格，天然氣井口價(jià)格及銷售價(jià)格由市場(chǎng)形成，油氣管輸由政府定價(jià)。
2015年天然氣價(jià)格改革將持續(xù)推進(jìn)。按照計(jì)劃，今年非居民用存量氣和增量氣價(jià)格將實(shí)現(xiàn)并軌，非居民用氣價(jià)格將逐步放開，居民生活用氣也將建立階梯價(jià)格制度。由于國(guó)務(wù)院多次提出要加快市場(chǎng)化改革，天然氣價(jià)改的進(jìn)程將加快，預(yù)計(jì)在2015年上半年就可完成。
“理順天然氣價(jià)格可以在不增加全社會(huì)用氣成本的情況下加大天然氣利用。目前居民用氣價(jià)格算上配氣成本與增量門站氣價(jià)倒掛1元/立方米以上，如果居民價(jià)格上調(diào)1元/立方米，則每戶居民增加支出30元/月左右，僅占全國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入的1%左右，就有條件將發(fā)電用氣價(jià)格降低1元/立方米，氣電燃料成本有望降至0.4元左右，在現(xiàn)有氣電上網(wǎng)價(jià)格水平上即可保本運(yùn)行。”姜學(xué)峰建議。
與油氣價(jià)改相關(guān)的石油天然氣體制改革也已提上議事日程。2014年以來相關(guān)部委發(fā)布了油氣體制改革的一些初步想法，隨后國(guó)家能源局下發(fā)《煉油企業(yè)進(jìn)口原油使用資質(zhì)條件征求意見稿》，2015年有望正式出臺(tái)。
“原油進(jìn)口權(quán)放開后，地方煉廠有望突破原料瓶頸，實(shí)力規(guī)模將明顯增強(qiáng)，在資源整體過剩的大環(huán)境下，成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，銷售環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)性壓力顯著增大。此外，隨著混合所有制經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，社會(huì)資本積極參與油氣行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體將更加多元化。在環(huán)境壓力的倒逼下，企業(yè)將面臨更大的結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力和油品升級(jí)成本�！苯獙W(xué)峰表示。
《報(bào)告》預(yù)計(jì)，“十三五”期間油氣行業(yè)有望基本實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，定價(jià)權(quán)將下放給企業(yè)，價(jià)格水平由市場(chǎng)決定，油氣交易中心加速推出。此外，在財(cái)稅改革方面，按照清費(fèi)立稅要求，進(jìn)一步清理稅收優(yōu)惠政策，改革消費(fèi)稅，重點(diǎn)在提高稅率、擴(kuò)大征稅范圍和環(huán)節(jié)后移等方面的改革有望繼續(xù)推進(jìn)。
