東方財(cái)富15日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公告顯示，該公司擬以發(fā)行股份方式收購(gòu)?fù)�信證券100%股份，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為40億元至45億元。同時(shí)公司擬非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金13.33億元至15億元。東方財(cái)富表示，通過(guò)本次交易，公司將取得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的證券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格。同時(shí)公司股票將于4月16日復(fù)牌。
　　收購(gòu)方案顯示，東方財(cái)富與宇通集團(tuán)、西藏投資簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》。上市公司擬向宇通集團(tuán)和西藏投資發(fā)行股份購(gòu)買其持有的同信證券100%股份。同信證券100%股權(quán)賬面凈資產(chǎn)合計(jì)為11.54億元，預(yù)估值為40億元至45億元，預(yù)估增值幅度為246.69%至290.03%，公司擬全部以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)，發(fā)行價(jià)格為28.53元/股。同時(shí)公司擬以向不超過(guò)5名特定投資者募集配套資金用于同信證券增加資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，募集規(guī)模為13.33億元至15億元。本次重組后，按標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值測(cè)算，其實(shí)預(yù)計(jì)將持有公司25%以上的股份，仍為公司控股股東及實(shí)際控制人，本次重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更，且不構(gòu)成借殼上市。
　　公告顯示，同信證券前身是西藏自治區(qū)信托投資公司證券部，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、投資咨詢業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)和代銷金融業(yè)務(wù)。2012年3月，同信證券收購(gòu)了上海久恒期貨經(jīng)紀(jì)有限公司95.5%股權(quán)，為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍奠定了基礎(chǔ)。截止至2014年底，同信證券共擁有28家營(yíng)業(yè)部和5家分公司，分別位于上海、山東、河南、福建和湖北。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年末，同信證券總資產(chǎn)為65.22億元，凈資產(chǎn)為11.54億元，其2012年度、2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.36億元、3.57億元和8.37億元，凈利潤(rùn)分別為2014.12萬(wàn)元、1593.09萬(wàn)元、2.10億元。
　　東方財(cái)富表示，本次交易完成后，上市公司實(shí)現(xiàn)了對(duì)同信證券的全資控股，將進(jìn)一步拓寬公司互聯(lián)網(wǎng)財(cái)經(jīng)金融服務(wù)大平臺(tái)的服務(wù)范圍，由互聯(lián)網(wǎng)財(cái)經(jīng)金融信息、數(shù)據(jù)服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)基金第三方銷售服務(wù)等，延伸至證券相關(guān)服務(wù)，進(jìn)一步延伸和完善服務(wù)鏈條，對(duì)公司一站式互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)大平臺(tái)的構(gòu)建和完善具有重要戰(zhàn)略意義。