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在非洲的中國投資和企業(yè)家

中國的外向FDI在2015年達(dá)到了頂峰，總額為1280億美元，但只有很少一部分(低于總額的3%)的資金流向了非洲(商務(wù)部，2016)。45%的中國外向FDI來源于私人部門。在非洲的很多地方都隨處可見中國企業(yè)，它們廣泛分布于各個行業(yè)，包括服裝、鞋業(yè)、皮革制品、食品加工等(Shen，2015)。
　　基于中國本國數(shù)據(jù)，“近年來，中國的私人企業(yè)在非洲表現(xiàn)非常活躍，它們的累計項目數(shù)量從2005年的52個增加到2013年的 1217 個，占當(dāng)前中國在非洲大陸所有外向FDI項目的53%”(Shen，2015, p.87)?！熬屯顿Y部門而言，私人投資和政府投資之間形成了鮮明的對比。前者主要集中于制造業(yè)和服務(wù)業(yè)，而后者則集中于建筑業(yè)和采礦業(yè)。”(Shen，2015, p.88)
　　但是Shen(2015)發(fā)現(xiàn)：
　　·基于東道國政府?dāng)?shù)據(jù)，商務(wù)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)大大低估了中國的外向FDI的總規(guī)模，實(shí)際外向FDI是官方數(shù)據(jù)的3倍。
　　·私人部門——通常是中小型私人企業(yè)——占了中國對非洲FDI的55%。
　　·制造業(yè)占了中國私人投資的大部分。基于東道國政府?dāng)?shù)據(jù)，中國私人投資大量集中于勞動密集型制造業(yè)，占到非洲六個國家投資項目總量的44%，緊隨其后的是服務(wù)業(yè)(見圖6.3)。
　　·中國的投資創(chuàng)造了就業(yè)。非洲領(lǐng)導(dǎo)人對此表示感激，但他們也表達(dá)出對“技術(shù)轉(zhuǎn)讓不足”和“語言與文化障礙”的擔(dān)憂。
　　Shen(2015)還發(fā)現(xiàn)中國企業(yè)進(jìn)入非洲是因?yàn)橹袊鴩鴥?nèi)市場飽和，以及非洲勞動力成本更加低廉，盡管由于基礎(chǔ)設(shè)施差距和安全問題使得在非洲經(jīng)營比較昂貴。
　　注：使用東道國政府?dāng)?shù)據(jù)。
　　資料來源: Shen(2015)。
　　圖6.3中國在非洲六個國家的投資
　　中國在埃塞俄比亞皮革加工價值鏈中的參與
　　從2010年到2015年，埃塞俄比亞的皮革加工與皮革制造得到了越來越多來自中國的投資。中國的投資者建立了大型制革廠(來加工皮革)，同時也從中國遷來了新的鞋廠和手套廠，極大推進(jìn)了埃塞俄比亞的制造業(yè)發(fā)展。起初，制革廠與制造商幾乎沒有互動，它們對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的影響似乎也是相背離的。但長遠(yuǎn)看來，它們很可能會相互補(bǔ)充，推動皮革加工的整條價值鏈發(fā)展。
　　埃塞俄比亞被認(rèn)為是非洲擁有牲畜數(shù)量第二多的國家。埃塞俄比亞的羊皮以其高品質(zhì)而著稱，在國際市場上有很高的需求。中國成為該國皮革日益重要的出口市場，它對中國的皮革出口從2000年的2%上升到了2010年的31%(UN Comtrade，2015)。但是面臨對高品質(zhì)埃塞俄比亞皮革的競爭，五個中國皮革企業(yè)在埃塞俄比亞建立了制革廠來確保獲得供給。兩個印度的和一個英國的皮革制造企業(yè)也在埃塞俄比亞進(jìn)行了投資。
　　起初，所有中國制革廠的加工皮革都主要出口到了中國，這種出口受到埃塞俄比亞政府的鼓勵，因?yàn)槠淇释嵢⊥鈪R。中國市場的重要性不斷增長，在埃塞俄比亞2013年的皮革出口中占到了58%(UN Comtrade，2015)。此外，一個中國制革廠， Koka Addis，開始向一個中國的制鞋企業(yè)華堅集團(tuán)供給皮革，該集團(tuán)之前已在埃塞俄比亞建立了工廠。
　　由于國外制革廠最初的興趣是獲得原材料，它們本來是計劃出口半加工皮革(藍(lán)濕革)或未完成品皮革(坯革)。然而政府先后在2008年和2011年改變了政策，首先對藍(lán)濕革后來對坯革征收150%的出口稅，迫使所有埃塞俄比亞的制革廠升級了設(shè)備。由中非發(fā)展基金入股的中非海外制革廠(China-Africa Overseas Tannery)，就花費(fèi)了近2億元人民幣(3300萬美元)購買了先進(jìn)的加工設(shè)備，并聲稱是在埃塞俄比亞加工多種皮革的頭號企業(yè)。
　　然而，一些中國投資者并不情愿轉(zhuǎn)向成品皮革的出口。他們解釋到，他們出口的部分皮革一般都會由國內(nèi)的企業(yè)進(jìn)一步加工，以應(yīng)對市場需要。在埃塞俄比亞完成皮革加工提高了他們的成本，也減少了產(chǎn)品對客戶的吸引力，因?yàn)檫@些客戶追隨最新時尚，需要快速反應(yīng)與新的設(shè)計，但是埃塞俄比亞成品皮革的款式與顏色可能使他們不能達(dá)到這種要求。正如一位制革廠主所講：“風(fēng)險很高，因?yàn)槌善菲じ锊⒉慌c市場接軌。成品皮革需要花太長時間來趕上市場。而皮革的顏色與款式不總是能夠與市場相吻合。例如，棕色有許多種色調(diào)。皮革之間很小的一點(diǎn)差異就可使其滯銷。最終產(chǎn)品需要讓客戶能夠靈活地與市場進(jìn)行接軌?！卑Ｈ肀葋喅善菲じ锏馁|(zhì)量也被認(rèn)為是較低的，這歸因于不發(fā)達(dá)的設(shè)施、技能及化學(xué)用品。
　　中國制革廠與埃塞俄比亞制革廠之間的互動非常缺乏。一些當(dāng)?shù)氐闹聘飶S對中國投資者持有負(fù)面看法，認(rèn)為中國投資者主要就是對獲取埃塞俄比亞的原材料感興趣，而不是為當(dāng)?shù)卦黾觾r值，而且他們還抬高了價格。在當(dāng)?shù)厝丝磥恚袊捌渌鈬聘飶S并沒有給埃塞俄比亞帶來真正先進(jìn)的加工技術(shù)。相對而言，中國制革廠認(rèn)為自己在市場聯(lián)系與理解客戶需求方面更加擅長，但認(rèn)為當(dāng)?shù)刂聘飶S有更好的渠道來獲取原料皮。
　　中國企業(yè)是同時而又各自獨(dú)立地參與到了埃塞俄比亞的皮革生產(chǎn)制造業(yè)中。截至2015年1月，來自大中華區(qū)(包括中國香港和中國臺灣)的三家中等到大型企業(yè)在此建立了生產(chǎn)基地。最大的一家是華堅集團(tuán)，它是中國南方的一家主要制鞋公司，在埃塞俄比亞投資了3 000萬美元并雇用了3400名工人，其中96.5%是埃塞俄比亞人。另外兩家分別雇用了1000與800名工人。一家英國企業(yè)和一家德國企業(yè)也將其在中國的手套工廠遷到了埃塞俄比亞，它們都請來了中國的技術(shù)人員來培訓(xùn)埃塞俄比亞的工人。
　　鑒于勞動力成本在中國的急劇上升，中國的生產(chǎn)商主要被埃塞俄比亞成本低廉的勞動力所吸引。一些廠商也將豐富的皮革供給視作一個優(yōu)勢。2011年，華堅集團(tuán)在中國擁有24000名工人。平均月工資為 2000 至3000元人民幣(300至450美元)，而埃塞俄比亞工人每月只能賺到600比爾(35美元)。華堅集團(tuán)董事長在2011年10月第一次訪問了埃塞俄比亞。僅三個月后，該集團(tuán)就在由中國運(yùn)營的東方工業(yè)園開設(shè)了第一家工廠，雇用了600名工人并開始出口。新翼(New Wing)集團(tuán)是一家香港公司，在內(nèi)地?fù)碛袃杉倚瑥S，它在2011年5月在埃塞俄比亞購買了一家工廠，并于2011年9月開始運(yùn)營。
　　員工培訓(xùn)對這些勞動密集型制造商的成功是關(guān)鍵性的。華堅集團(tuán)有一個宏偉的培訓(xùn)計劃。在2011—2015年間，華堅派出了三組約100名埃塞俄比亞工人到中國進(jìn)行了為期3個月至1年的培訓(xùn)。其他國外鞋廠和手套廠帶來了4到60名中國技術(shù)人員對當(dāng)?shù)毓と诉M(jìn)行培訓(xùn)。兩到三年后，埃塞俄比亞的工人接管了大部分的生產(chǎn)，但是仍然需要中國的技術(shù)人員來處理復(fù)雜的任務(wù)和進(jìn)行質(zhì)量控制。然而，由于在埃塞俄比亞的工廠不能保證穩(wěn)定一致的質(zhì)量，所有企業(yè)都計劃保留其在中國的工廠，用以制造高端產(chǎn)品。它們的埃塞俄比亞工廠將用來制造中低端產(chǎn)品。
　　中國的制鞋企業(yè)將其100%的產(chǎn)品都出口到美國與歐洲，許多埃塞俄比亞人對這些企業(yè)抱以積極的態(tài)度。例如，當(dāng)?shù)氐闹菩髽I(yè)對中國工廠巨大的生產(chǎn)規(guī)模印象深刻。一家埃塞俄比亞工廠的經(jīng)理回憶到：“當(dāng)我訪問華堅時，我看到他們大規(guī)模地運(yùn)行，感到非常震驚。那是一支軍隊般的工人隊伍。所有人都在嘰咯嘰咯地(縫紉等工作)，簡直不可思議!埃塞俄比亞人不習(xí)慣那樣做。我們做不到。這是我們第一次看到這種情景?！?
　　在2012年，華堅集團(tuán)執(zhí)行董事曾預(yù)計在當(dāng)年年末能夠?qū)崿F(xiàn)盈虧平衡。華堅集團(tuán)創(chuàng)始人張華榮先生聲明他的埃塞俄比亞工廠在2012年實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡，并在2013年獲得了高于10%的利潤。(受制于運(yùn)輸與物流方面的瓶頸，新翼曾在不到40%的生產(chǎn)能力下運(yùn)行。)他打算將更多的生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到埃塞俄比亞?！拔覀冊谥袊鴸|莞的工廠每天制造1萬雙鞋，現(xiàn)在每天只制造5000雙，我們希望未來能夠每天只生產(chǎn)1000雙，因?yàn)?工人的)成本太高了。”他說許多美國和歐洲的顧客仍然不接受非洲制造的鞋，但是“當(dāng)他們接受的時候，我們已經(jīng)準(zhǔn)備好了。”
　　這些制造商大多數(shù)都擴(kuò)張到了供應(yīng)鏈的上游。新翼已在埃塞俄比亞建立起了自己的制革廠并生產(chǎn)鞋底與鞋盒。新到來的喬治公司(George Co.)是一家中國臺灣的制鞋企業(yè)，它也計劃建造一個制革廠。英國的手套制造商Pittards有自己的制革廠來供應(yīng)全部所需的皮革。對于皮革產(chǎn)品企業(yè)來說，向上游部門移動是由當(dāng)?shù)毓?yīng)不足所引起的。正如新翼的經(jīng)理所說：“(當(dāng)?shù)?沒有哪個制革廠能夠生產(chǎn)出我們所需的各個種類?！比A堅建立了一個工廠來生產(chǎn)鞋底及其他鞋材料;從2014年起，它的皮革供給100%都來自埃塞俄比亞的制革廠。一個由Koka Addis所有的制革廠近期也成為它的供應(yīng)商。Koka Addis的所有者有信心，認(rèn)為自己一定能夠在與當(dāng)?shù)刂聘飶S的競爭中勝出：“我們更擅長提供服務(wù)，我們能夠控制色差和質(zhì)量不穩(wěn)定性……華堅已催促我獲取機(jī)器來更多地為其供應(yīng)?！?
　　對于華堅，企業(yè)的成功看起來可歸功于：
　　?埃塞俄比亞最高領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與承諾，讓投資者看到政府在幫助降低交易成本方面的意愿，增強(qiáng)了投資者的信心。
　　?當(dāng)?shù)貎r值鏈和配套產(chǎn)業(yè)在援助者與聯(lián)合國專門機(jī)構(gòu)，例如聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織(UNIDO)的協(xié)助下得到發(fā)展。
　　?吸引了中國的勞動密集型行業(yè)之一，該行業(yè)在中國成本更高。
　　·利用了埃塞俄比亞所具有的高質(zhì)量皮革和廉價勞動力的比較優(yōu)勢。
　　·遵循了原始設(shè)備制造商(original equipment manufacturer,OEM)的方式，它促進(jìn)了學(xué)習(xí)、隱性知識傳遞及能力發(fā)展。它也很好利用了貿(mào)易協(xié)定，例如美國的《非洲增長與機(jī)遇法案》(African Growth and Opportunity Act)和歐盟的“除武器之外的所有商品”(Everything but Arms，EBA)倡議。
　　綜上所述，埃塞俄比亞皮革加工與制造部門的大量中國投資極大地轉(zhuǎn)變了當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與習(xí)慣做法。它們帶來了資本、技術(shù)、隱性知識、管理技能以及與該國的市場聯(lián)系。雖然單個的企業(yè)面臨一些障礙，國際上游和下游企業(yè)的到來能夠幫助解決供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵瓶頸。鼓勵當(dāng)?shù)乜v向聯(lián)系的政策也會吸引更多的中國投資者將其生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到埃塞俄比亞。
　　中國對撒哈拉以南非洲在紡織與服裝部門的投資
　　在雁陣模式下，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期紡織與服裝部門將促進(jìn)非洲的工業(yè)化。中國企業(yè)在非洲這些部門中的參與尤其令人關(guān)注，因?yàn)樗鼈兪鞘澜缃?jīng)濟(jì)的主要參與者，并且具有幫助塑造非洲大陸工業(yè)化的潛力。
　　中國在服裝制造部門的投資主要集中在南非、萊索托、斯威士蘭和博茨瓦納。有些投資者來自中國臺灣，他們早在20世紀(jì)70年代就在這個地區(qū)開展了業(yè)務(wù)。這些中國臺灣企業(yè)招聘了來自中國大陸的技術(shù)人員，而這些技術(shù)人員中的許多人后來也自己開辦了工廠。隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長，越來越多來自中國的投資者進(jìn)入了非洲南部，通常形成了產(chǎn)業(yè)集群來分享信息、建立關(guān)系和尋求業(yè)務(wù)。在更為成熟的集群中，他們找到了機(jī)械銷售代理和華裔技術(shù)人員。
　　當(dāng)非洲政府提供豐厚的財務(wù)激勵來鼓勵外國投資者從事出口業(yè)務(wù)時，在非洲南部的中國生產(chǎn)商曾將服裝出口到歐洲和美國的市場。但是隨著稅收優(yōu)惠期的結(jié)束，多數(shù)中國企業(yè)放棄了出口業(yè)務(wù)。正如埃塞俄比亞的案例，主要原因是這兩個市場的客戶對質(zhì)量和交貨周期有嚴(yán)格的要求，這是非洲的工廠所不能夠保證的，有些制造商甚至不得不為違約而支付巨額罰金。其他問題——例如勞工沖突、設(shè)備缺乏、出口過程煩瑣以及當(dāng)?shù)氐墓I(yè)供應(yīng)商不足——則極大地提高了交易成本，并使得他們的工廠不能與設(shè)在中國及其他亞洲國家的工廠相競爭。
　　多數(shù)在非洲的中國服裝制造商仍然幾乎全部把他們的產(chǎn)品出售到南非市場。在南非的主要零售商已經(jīng)采用了一種快速時尚商業(yè)模式(fast-fashion business model)，要求一周內(nèi)對時尚變化做出反應(yīng)。當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商與從亞洲進(jìn)口相比具有較短交貨周期的優(yōu)勢，使其能夠在這個利基市場中生存。幾百個來自中國大陸和中國臺灣的私人投資者都在經(jīng)營剪裁、制造和精修，或者剪裁、制造和包裝的工廠。它們都是小型企業(yè)，平均只有100至200人，僅需很少的資本(少至2萬美元)就可以開辦。它們能夠很容易地遷移到生產(chǎn)成本更低的地方。
　　然而中國JD集團(tuán)是一個巨大的服裝制造商，它于2011年在坦桑尼亞設(shè)立了一個長期的生產(chǎn)基地。它的動機(jī)是不同的。在2005年，感受到了生產(chǎn)成本上升的壓力之后，它在柬埔寨建立了工廠，那里現(xiàn)在共有13個廠房，雇用了2萬多名工人。但是那里的平均工資已經(jīng)由每月40美元上升到了每月150美元。于是該公司與它在美國(其主要市場)的客戶開始搜尋新的生產(chǎn)地點(diǎn)。
　　該集團(tuán)來到坦桑尼亞是通過一個在達(dá)累斯薩拉姆的舊援助項目，Urafiki紡織有限公司。坦桑尼亞穩(wěn)定的政局，與中國良好的關(guān)系，以及一個新的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，都幫助CEO做出了決定。他于2011年5月進(jìn)行了首次訪問，在這之后的一年內(nèi)，該集團(tuán)就在達(dá)累斯薩拉姆開設(shè)了第一家工廠。截至2014年8月，該工廠雇用了1300名當(dāng)?shù)氐墓と?。第二家工廠也于2015年10月落成，雇用了2500名當(dāng)?shù)氐墓と?。所有產(chǎn)品都出口到美國市場。
　　第一家工廠更多的是作為一個試驗(yàn)。這個試驗(yàn)將會很快被用來開設(shè)更多工廠，就像該集團(tuán)在擴(kuò)張前先在柬埔寨站穩(wěn)了腳跟。來自集團(tuán)坦桑尼亞分部的王文平(音譯)說：“當(dāng)我們建立一個擁有1萬名員工的工廠時，這不可能是一個短期的投資。我們希望至少堅持20到30年?！?
　　所有在非洲的中國服裝制造商都面臨一個主要瓶頸，即面料與輔料的供應(yīng)，所以多數(shù)都是從中國進(jìn)口，提高了成本和運(yùn)營難度，并引發(fā)生產(chǎn)延誤。在撒哈拉以南非洲，只有少數(shù)幾個紡織廠為服裝生產(chǎn)面料，它們不能達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。而與之相反，在中國的中國工廠經(jīng)營著紡織品和服裝生產(chǎn)的完整價值鏈。憑借大量的紡織廠和許多輔料供應(yīng)商，它們便能夠在合適的價位上為服裝制造商供給其所要求的數(shù)量與品種。
　　看到了這個缺口，幾個來自中國大陸和中國臺灣的企業(yè)在非洲設(shè)立了紡織廠，包括坦桑尼亞的Urafiki和南非的Taiyuan。然而它們的表現(xiàn)并不盡如人意，主要?dú)w因于當(dāng)?shù)毓と说牡蜕a(chǎn)率和不穩(wěn)定的電力供應(yīng)。Taiyuan的CEO表示出了對這一投資項目的后悔：“如果我們之前做了更好的調(diào)查，就不會選擇在這里投資了?！敝袊鳭D集團(tuán)有未來幾年內(nèi)在坦桑尼亞擴(kuò)張織造與印染業(yè)務(wù)的計劃，因?yàn)樵摴驹谥袊臉I(yè)務(wù)覆蓋了紡織加工。但是王文平也很謹(jǐn)慎：“一個紡織廠需要大量設(shè)備。所需的投資額是巨大的。我們并不急于立刻展開所有的計劃。我們應(yīng)當(dāng)一步一步地去做?！?
　　在2013年和2014年，隨著三個紡織廠和一個服裝生產(chǎn)商進(jìn)駐到了中國運(yùn)營的一個工業(yè)園區(qū)，一個小規(guī)模的中國紡織與服裝集群在埃塞俄比亞出現(xiàn)了。然而它們并沒有相互協(xié)調(diào)，而是偶然地幾乎同時做出了投資決定。中國上升的工資與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)推動了紡織品制造商去尋求海外成本更加低廉的制造空間，同時埃塞俄比亞政府的支持與激勵也吸引了它們。
　　這些企業(yè)主要瞄準(zhǔn)了埃塞俄比亞和東非區(qū)域的市場。它們?nèi)慷贾簧a(chǎn)滌綸織物與服裝，這在技術(shù)上要求不高，并讓非洲消費(fèi)者更能負(fù)擔(dān)得起。自運(yùn)營以來，銷售一直都前景良好，但是企業(yè)在生產(chǎn)方面碰到了許多意想不到的問題：清關(guān)延誤、當(dāng)?shù)毓と祟l繁請假、不專業(yè)的服務(wù)供應(yīng)商。一個工廠主將自己在埃塞俄比亞的經(jīng)驗(yàn)概括為：“只要人們能夠制造出產(chǎn)品，他們就能夠賺錢?！?
　　在非洲的其他地方也能夠分散地找到中國的紡織品與服裝投資，主要由中國的產(chǎn)業(yè)升級所驅(qū)使。然而并不是所有的非洲國家都能從這種遷移中獲益。中國的投資者只會被吸引到某些國家，這些國家的政府承諾為投資者提供一個合理的商業(yè)環(huán)境。國內(nèi)與國際市場準(zhǔn)入、有效運(yùn)作的基礎(chǔ)設(shè)施、政治穩(wěn)定性、財務(wù)激勵以及其他要素都將影響中國投資者對目的地的選擇。此外，各國政府需要加強(qiáng)外國工廠與本地供應(yīng)商的聯(lián)系，使它們能夠擴(kuò)張并在非洲長久駐足。

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