??? 《中國上市銀行年報(bào)研究（2017）》（下稱“報(bào)告”）日前在上海正式發(fā)布。報(bào)告指出，2016年上市銀行規(guī)模依賴現(xiàn)象有所緩解，零售貸款快速增長，營業(yè)收入增速放緩，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，凈利潤保持低位增長，而資產(chǎn)質(zhì)量壓力猶存。與此同時(shí)，輕型化、綜合化、智能化、規(guī)范化和國際化會成為未來上市銀行的轉(zhuǎn)型方向。

　　報(bào)告顯示，從盈利維度看，2016年37家上市銀行營業(yè)收入增速僅為1.35%，較上年同期下降8.67%，凈利潤增速為3.65%，同比增加0.8%?？梢钥闯?017年上市銀行營業(yè)收入仍面臨著較大的增長壓力。同時(shí)受益于撥備持續(xù)反哺等，凈利潤增速快于營業(yè)收入增速的態(tài)勢將進(jìn)一步凸顯。

　　從業(yè)務(wù)維度看，截至2016年末，37家上市銀行資產(chǎn)總額達(dá)154.34萬億元，較上年同期增長13.9%。報(bào)告預(yù)計(jì)，2017年上市銀行資產(chǎn)規(guī)模增速仍將保持穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢。零售貸款和存款的比重進(jìn)一步提升，貸款和同業(yè)資產(chǎn)占比會有所壓縮，證券投資類資產(chǎn)配置將繼續(xù)增加。

　　從效率維度看，2016年37家上市銀行平均成本收入比為30%，同比上升0.05%，為2010年以來的首次提高。報(bào)告認(rèn)為，2017年上市銀行成本收入比將繼續(xù)保持微升態(tài)勢，上市銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要加大投入，加之成本管控的空間日益收窄，成本壓降壓力進(jìn)一步加大。

　　從風(fēng)險(xiǎn)維度看，2016年，37家上市銀行平均不良貸款率為1.49%，較上年高出0.13個百分點(diǎn)。2017年，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大規(guī)模集中暴露的可能性不大。但一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)仍需關(guān)注，包括流動性趨緊、地方債務(wù)置換將提升經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；中西部地區(qū)及一些傳統(tǒng)行業(yè)化解不良壓力大；小微、兩高一剩和順周期行業(yè)企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)將顯現(xiàn)；受制于MPA考核、同業(yè)理財(cái)監(jiān)管，處置和消化不良資產(chǎn)能力面臨挑戰(zhàn)。

　　上述報(bào)告主編、恒豐銀行研究院執(zhí)行院長董希淼表示，各銀行之間的經(jīng)營分化情況越來越明顯，無論是營業(yè)收入的增長、凈利潤的走勢，還是金融科技的運(yùn)用等，未來一段時(shí)期，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)整體可控，但一些潛在風(fēng)險(xiǎn)壓力或隱患仍有待解決，不良貸款反彈壓力猶存。而零售業(yè)務(wù)、小微金融、金融科技以及集約式輕型化發(fā)展成為上市銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的新方向。

　　董希淼還表示，隨著利率市場化深入推進(jìn)，商業(yè)銀行單純依靠擴(kuò)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)收入增加的路徑已不可持續(xù)，“輕型化”發(fā)展成為業(yè)界共識和上市銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的顯著趨勢。2017年，上市銀行將加快發(fā)展輕資本、輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，力求通過渠道、流程、管理的轉(zhuǎn)型，尋求資本節(jié)約、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效率提升，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，上市銀行將加快發(fā)展在客戶財(cái)富增長和資本市場發(fā)展契機(jī)下興起的各類新型業(yè)務(wù)，圍繞投資銀行、交易銀行、資產(chǎn)托管、財(cái)富管理、消費(fèi)金融等業(yè)務(wù)，加大對新業(yè)務(wù)的資源投入和改革創(chuàng)新力度，通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整拉動整體非息收入增長。