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易方達科翔連續(xù)16年年化收益20%
2017-11-17 作者: 記者 李保金/北京報道 來源: 經(jīng)濟參考報

??? 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在成立16年的時間里,易方達科翔取得了驕人業(yè)績——復權后的累計凈值增長率達到1855%,年化收益率20%。

  這只基金成立于2001年5月,是易方達基金公司成立后發(fā)行的第一批基金。彼時正值國內公募基金行業(yè)剛剛起步發(fā)展,經(jīng)過16年的管理,據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至今年9月底,易方達科翔復權后的累計凈值增長率達到1855%,也就是說16年漲了將近19倍,年化收益率近20%;而同期滬深300指數(shù)累計收益率為191%,年化收益率為6.9%;同期上證綜指累計收益率僅為53%,上證綜指年化收益率只有2.6%。

  易方達科翔是易方達基金旗下的一只偏股混合型基金。該基金的股票投資比例為60%-95%,追求在有效控制風險的前提下,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

  從2014年5月上任至今,易方達科翔的現(xiàn)任基金經(jīng)理陳皓加入易方達基金已超過10年。由陳皓管理的另一只基金——易方達平穩(wěn)增長的業(yè)績也長期優(yōu)秀。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2017年9月底,5年的時間里該基金的總回報率達152%,年化收益率也達到20%。

  在個股的選擇上,他更關注高速發(fā)展行業(yè)中相對較小的成長股,力爭抓住中小企業(yè)市值增長最快的階段,不太喜歡重倉熱門的白馬股。同時,管理組合時,注重攻守平衡,選擇市值有安全邊際的股票,即利潤兌現(xiàn)滿足確定收益,估值彈性帶來超額收益。此外,對管理層的價值觀的考察也是必要因素,他認為,實業(yè)不比資本市場,等待和曲折是難免的,考驗的不僅是水平,也是心態(tài)和信念。

  易方達主動權益投研團隊十分強調研究的前瞻性和準確性,用制度化、流程化、系統(tǒng)化的方法,深度挖掘投資品種的內在投資價值,為投資決策提供了強大的研究支持。

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