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格力要約收購長園集團(tuán) 引上交所問詢
2018-05-17 作者: 記者 史麗/北京報道 來源: 經(jīng)濟(jì)參考報

  5月15日晚間,長園集團(tuán)發(fā)布公告稱,公司于5月10日收到珠海格力集團(tuán)有限公司(以下簡稱“格力集團(tuán)”)《關(guān)于擬向貴公司全體股東發(fā)起部分要約的函》,格力集團(tuán)決定以部分要約方式收購公司股份。公司停牌前的股價為17.36元/股,據(jù)此計算,要約收購較停牌前的價格,溢價約14%。

  格力集團(tuán)對于要約收購長園集團(tuán)的原因,公告中稱,收購人看好上市公司的未來發(fā)展前景,本次收購旨在加強對長園集團(tuán)的戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作,同時格力集團(tuán)擬利用自身優(yōu)勢資源,進(jìn)一步促進(jìn)上市公司的穩(wěn)定發(fā)展。

  公告顯示,公司于2018年5月14日收到格力集團(tuán)《長園集團(tuán)股份有限公司要約收購報告書摘要》。該公告顯示,基于要約價格為19.8元/股,收購數(shù)量為2.65億股的前提,本次要約收購所需資金總額為52.46億元。

  本次要約收購所需資金將來源于格力集團(tuán)自有及自籌資金,不直接或者間接來源于上市公司或者其關(guān)聯(lián)方。目前,格力集團(tuán)已將人民幣10.5億元(即不低于本次要約收購所需資金總額的20%)存入登記結(jié)算公司上海分公司指定賬戶,作為本次要約收購的履約保證。

  據(jù)了解,此次收購人格力集團(tuán)發(fā)出本要約為主動要約,不以終止長園集團(tuán)的上市地位為目的。

  公告稱,截至本報告書摘要簽署之日,收購人格力集團(tuán)承諾若本次要約達(dá)到生效條件,其在未來12個月內(nèi)將不通過二級市場增持長園集團(tuán)股份,但不排除通過參與上市公司定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式繼續(xù)增持長園集團(tuán)股份。由于要約收購結(jié)果存在一定的不確定性,預(yù)受要約的股份數(shù)量是否能達(dá)到本次要約收購生效條件存在不確定性,若收購期滿后,預(yù)受要約股份的數(shù)量未達(dá)目標(biāo),則本次要約收購自始不生效。

  有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,格力收購長園集團(tuán)或意在進(jìn)一步布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

  不過,格力集團(tuán)的收購行為受到上交所的關(guān)注。同時披露的上交所問詢函顯示,交易所就要約收購目的、資金來源、同業(yè)競爭、收購失敗風(fēng)險等向格力集團(tuán)發(fā)出問詢。

  上交所稱,公司目前暫無控股股東和實際控制人,第一大股東深圳市藏金壹號投資企業(yè)(有限合伙)及一致行動人持股24.30%,公司第二大股東深圳市沃爾核材股份有限公司及一致行動人持股16.05%。本次要約收購如若完成,格力集團(tuán)持股比例將與前兩大股東較為接近,公司需披露本次要約收購是否以謀求控制權(quán)為目的,對公司控制權(quán)的影響,后續(xù)是否仍有繼續(xù)收購公司股份的計劃。

  對于本次要約收購的資金來源上交所發(fā)出問詢。上交所稱,格力集團(tuán)注冊資本為8億元,以要約價格19.8元/股計算,本次要約收購所需資金總額為人民幣52.46億元。請披露公司目前持有現(xiàn)金情況,后續(xù)資金安排是否須通過融資安排解決;說明融資方式和最終出資方;后續(xù)是否有將上市公司股份進(jìn)行質(zhì)押融資的安排等。

  同時,上交所要求結(jié)合公司、一致行動人及其控股股東、實際控制人及其所控制的公司從事的業(yè)務(wù),說明上述主體與長園集團(tuán)的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競爭或者潛在的同業(yè)競爭。此外,上交所還針對本次要約收購失敗的風(fēng)險進(jìn)行了問詢。

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