當(dāng)政策與市場攜手向健康險敞開懷抱之時，健康險領(lǐng)域競爭也隨之加劇。行業(yè)壓力下，不少險企特別是中小險企紛紛選擇壓低產(chǎn)品價格，以換取更高的市場份額和增長率。對此，市場也產(chǎn)生了健康險是否會過度競爭導(dǎo)致“泛車險化”的擔(dān)憂。業(yè)內(nèi)人士表示，目前健康險的低價路線仍在可控范圍內(nèi)，且健康險體系較為成熟，預(yù)計價格競爭不會重蹈此前車險價格戰(zhàn)的覆轍。

　　發(fā)展步入“快車道”

　　隨著公眾健康意識的覺醒，近幾年健康險行業(yè)的發(fā)展在保險領(lǐng)域引人矚目。早在2013年，健康險保費(fèi)收入同比增長即已達(dá)到30.22%，此后五年平均增速達(dá)38.71%，2016年增速更高達(dá)67.71%。銀保監(jiān)最新數(shù)據(jù)顯示，1月至8月，健康險保費(fèi)收入4991億元，同比增長31.47%，在人身險各大類業(yè)務(wù)中同比增速最快。與此同時，前8個月，健康險賠付支出同比增速也位居各大類業(yè)務(wù)之首。

　　伴隨“保費(fèi)盛宴”開啟，保險公司競相入場。據(jù)同花順I(yè)find統(tǒng)計，中國約有150家保險公司參與、4000余款健康險產(chǎn)品現(xiàn)世，市場空前活躍。普華永道報告顯示，中國健康險市場至少會以萬億計量，加上“大健康+大養(yǎng)老”政策助力，市場有望達(dá)十萬億量級。

　　具體來看，健康險主要由重疾險、醫(yī)療險、長期護(hù)理險和失能險四大險種構(gòu)成，分別承擔(dān)了健康診療各個階段的不同功能，互為補(bǔ)充。不過，中國健康險市場尚處于粗放的初級階段。

　　“健康險的快速發(fā)展一方面是由于國內(nèi)存在明顯的需求缺口。目前中國面向公眾的健康保障服務(wù)嚴(yán)重缺位，基礎(chǔ)醫(yī)保覆蓋率不足11%，商業(yè)保險更是低于1%。一旦普通家庭遇到大病、重疾，如果沒有健康保障支持，會給家庭造成巨大的財務(wù)負(fù)擔(dān)。另一方面是人們越來越注重健康的預(yù)防與保障，健康消費(fèi)的快速增長，推動了消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級。”某合資險企相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示。

　　競爭日趨激烈

　　伴隨入局主體和產(chǎn)品數(shù)量的增加，健康險領(lǐng)域競爭加劇不可避免。從市場趨勢來看，健康險的競爭主要領(lǐng)域集中于價格和產(chǎn)品迭代。

　　以醫(yī)療險為例，各保險公司百萬醫(yī)療險產(chǎn)品不斷升級。從保障額度看，已從最初的100萬到高達(dá)1000萬，覆蓋范圍也從住院費(fèi)用，到特殊門診，再到特藥、質(zhì)子重離子治療。

　　蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，低繳費(fèi)甚至零繳費(fèi)的保險更多的是作為保險公司的一種客戶引流的方式。通過低價或免費(fèi)產(chǎn)品吸引客戶，為其整個產(chǎn)品體系進(jìn)行引流，增加用戶，再通過其他的健康管理、財富管理等一系列產(chǎn)品和服務(wù)吸引用戶，最終成為其付費(fèi)用戶或購買其他品類產(chǎn)品。同時，通過這些用戶的數(shù)據(jù)能夠有效完善用戶群體的畫像，引入大數(shù)據(jù)等手段，幫助其進(jìn)行產(chǎn)品定價。

　　行業(yè)壓力之下，不少險企特別是中小險企紛紛選擇壓低產(chǎn)品價格換取更高的市場份額和增長率。伴隨健康險價格競爭更趨白熱化，賠付率也面臨上升風(fēng)險。中再壽險報告顯示，重疾險產(chǎn)品在費(fèi)改后發(fā)展迅猛，產(chǎn)品設(shè)計逐步激進(jìn)。同時中再壽險在報告中明確提到，“價格戰(zhàn)只會損害市場的可持續(xù)發(fā)展”。

　　價格比拼仍在可控范圍內(nèi)

　　從保障基本重疾，到加入輕癥，再到支持多次賠付，在行業(yè)競爭與發(fā)病率惡化壓力之下，健康險盈利和持續(xù)性受到挑戰(zhàn)。對此，有市場人士認(rèn)為，在渠道有限、潛在目標(biāo)客戶有限的條件下，不少健康險產(chǎn)品依靠不斷降低價格，擴(kuò)大保障范圍來建立優(yōu)勢，可能導(dǎo)致“泛車險化”。不過，多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，健康險的低價路線仍在可控范圍內(nèi)，目前看不會重蹈此前車險價格戰(zhàn)的覆轍。

　　黃大智認(rèn)為，車險的價格戰(zhàn)有很多因素。一方面是產(chǎn)品同質(zhì)化、缺乏其他的競爭方式，除了價格戰(zhàn)占領(lǐng)市場，別無他法。另一方面，我國在過去一段時間，汽車行業(yè)一直保持較快的增長，行業(yè)新增的市場使更多險企進(jìn)入該市場，競爭更加激烈。但健康險的保險對象是“人”，其需求更加多樣化，在增值服務(wù)、產(chǎn)品配置、后續(xù)服務(wù)等各方面都能夠有更多、更可行的服務(wù)，不同人群的需求也會不同，低價的健康險并不會吸引整個健康險的需求人群。

　　中央財經(jīng)大學(xué)中國精算研究院陳輝同樣認(rèn)為：“健康險還算是一個市場化比較高的產(chǎn)品，背后體系相對成熟，不至于形成此前車險價格戰(zhàn)風(fēng)險?！?/p>

　　多家險企也表示不會跟進(jìn)健康險價格競爭。新華保險副總裁龔興峰此前表示，從長期來看對于低價格持續(xù)并不樂觀。從公司角度，他更希望通過改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、渠道結(jié)構(gòu)與內(nèi)部管理，來改進(jìn)運(yùn)營結(jié)果，提高價值率，未來新華保險仍將抓住健康險這個“牛鼻子”不放，做好量與價的平衡。

　　人保集團(tuán)董事長、人保財險董事長繆建民也表示，不能再走傳統(tǒng)高傭金人海戰(zhàn)術(shù)的模式，必須把保險產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，真正解決群眾醫(yī)療、健康方面的痛點(diǎn)難點(diǎn)，以體現(xiàn)專業(yè)化優(yōu)勢。

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