近期，中信銀行、中國銀行、浙商銀行等多家銀行披露二級資本債券發(fā)行完畢的公告，幾家銀行均表示債券發(fā)行募集資金用于補充二級資本，以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。此外，11月份以來，另有多家城農(nóng)商行也陸續(xù)完成二級資本債或永續(xù)債的發(fā)行工作。機構(gòu)觀點認為，近期銀行發(fā)行資本補充工具的速度有所加快。

　　中信銀行于12月19日公告稱，根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局的批復，該行獲準發(fā)行不超過1200億元人民幣的資本工具。此次發(fā)行的2023年二級資本債券已于12月15日簿記建檔，并于12月19日在全國銀行間債券市場發(fā)行完畢。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣300億元，其中品種一為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模為215億元，票面利率為3.19%；品種二為15年期固定利率債券，在第10年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模為85億元，票面利率為3.25%。本期債券發(fā)行的募集資金將全部用于補充二級資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

　　中國銀行12月5日公告稱，該行于6月30日召開的2022年年度股東大會審議批準了該行發(fā)行不超過4500億元人民幣或等值外幣資本工具的議案。經(jīng)相關監(jiān)管機構(gòu)批準，該行于12月1日在全國銀行間債券市場發(fā)行總額為300億元人民幣的二級資本債券，并于12月5日發(fā)行完畢。本期債券募集的資金將用于補充該行的二級資本。浙商銀行也于11月27日公告稱，該行于11月23日在全國銀行間債券市場發(fā)行總額為100億元人民幣的二級資本債券（第二期），并于11月27日發(fā)行完畢。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣100億元，為10年期固定利率品種，票面利率為3.50%。本期債券發(fā)行的募集資金將全部用于補充二級資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

　　華福證券近日研報指出，近期銀行發(fā)行資本補充工具的速度有所加快。據(jù)統(tǒng)計，11月當月，共有17家商業(yè)銀行發(fā)行了1221.9億元共計19只次級債；10月份發(fā)行了2345億元，是2022年以來單月發(fā)行規(guī)模最高的月份。從發(fā)債主體來看，以國有大行為主，其中11月份股份行放量。針對發(fā)行加速的現(xiàn)象，該機構(gòu)認為，原因之一在于銀行方面資本充足率明顯下降，資本補充需求強烈。

　　上市銀行三季度報告顯示，大行資本充足率相對穩(wěn)定，部分銀行今年三季度末出現(xiàn)下降。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局11月中旬公布的2023年三季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)情況顯示，截至三季度末，銀行業(yè)整體資本充足率為14.77%，環(huán)比增加0.11個百分點，三季度增幅為2014年同期以來新低。同時，三季度銀行業(yè)一級資本充足率、核心一級資本充足率環(huán)比分別上升0.12個百分點、0.08個百分點，增幅均為近三年同期最低。