當(dāng)前，國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)各方持續(xù)提升金融服務(wù)的便捷性、可得性和安全性，依靠技術(shù)進(jìn)步和開(kāi)放合作，實(shí)現(xiàn)支付產(chǎn)品的優(yōu)化創(chuàng)新，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)等方面正發(fā)揮日益重要的作用。中國(guó)銀聯(lián)近日發(fā)布的《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》（簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）顯示，2023年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)迎來(lái)較大復(fù)蘇，旅游、餐飲、汽車(chē)等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域景氣度穩(wěn)步回升，帶動(dòng)銀行卡交易規(guī)模的增速同步回升。銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)處理的總體跨行交易筆數(shù)和金額分別為3482.9億筆和288.9萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)25.9%和11.3%。與此同時(shí)，積極擁抱人工智能等新興科技領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)各方也正多維度探索創(chuàng)新應(yīng)用，不斷推動(dòng)金融服務(wù)和產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

　　展望2024年，報(bào)告進(jìn)一步指出，支付強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)監(jiān)管將持續(xù)深化，引導(dǎo)產(chǎn)品供給進(jìn)一步優(yōu)化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范、高質(zhì)量發(fā)展。銀行卡產(chǎn)業(yè)將圍繞科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”，創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)模式，重點(diǎn)關(guān)注跨境、普惠、綠色等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，更好地為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供支持。產(chǎn)業(yè)各方也將通過(guò)數(shù)字技術(shù)和開(kāi)放合作，增強(qiáng)產(chǎn)品與服務(wù)的適應(yīng)性、安全性和競(jìng)爭(zhēng)力，不斷深化和細(xì)化用戶經(jīng)營(yíng)。

　　發(fā)卡市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)　受理側(cè)呈現(xiàn)三大趨勢(shì)

　　國(guó)內(nèi)發(fā)卡市場(chǎng)方面，報(bào)告顯示，截至2023年末，全國(guó)共開(kāi)立銀行卡97.87億張，同比增長(zhǎng)3.26%，增速較上年提高0.76個(gè)百分點(diǎn)，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。全國(guó)人均持有銀行卡6.93張，同比增長(zhǎng)3.28%。從銀行卡的卡性質(zhì)結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至2023年末，借記卡在用發(fā)卡量占比為92.2%，信用卡在用發(fā)卡量占比7.8%，借記卡占比較上年有所提升。

　　從銀行卡跨行交易規(guī)模與結(jié)構(gòu)看，2023年，ATM和POS渠道銀行卡跨行交易筆數(shù)和金額占比在過(guò)去一年受網(wǎng)上渠道擠壓加劇。具體來(lái)看，ATM渠道銀行卡跨行清算交易筆數(shù)與金額占比分別較上年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)和0.1個(gè)百分點(diǎn)；POS渠道銀行卡跨行交易占比也進(jìn)一步下降，筆數(shù)和金額占比分別較上年下降4.1個(gè)百分點(diǎn)和3.7個(gè)百分點(diǎn)。其他渠道銀行卡跨行交易筆數(shù)和金額占比分別為92.9%和86.2%，分別較上年提高5.0個(gè)百分點(diǎn)和3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，網(wǎng)上渠道跨行交易筆數(shù)和金額在其他渠道中占比分別為30.4%和86.1%。

　　從各地區(qū)銀行卡跨行交易筆數(shù)和金額來(lái)看，東部地區(qū)在全國(guó)的跨行交易金額占比最高，達(dá)40.6%，較上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)，上海、北京、浙江、深圳、廈門(mén)和江蘇地區(qū)的跨行交易金額位居前列，均超過(guò)10萬(wàn)億元；北京、廣東、深圳和上海地區(qū)的跨行交易筆數(shù)位居前列，其中北京超10億筆。從交易規(guī)模增速看，北京、廈門(mén)等9個(gè)地區(qū)的跨行交易筆數(shù)較2022年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，青島、浙江、北京、重慶等12個(gè)地區(qū)的跨行交易金額較2022年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　報(bào)告顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)共發(fā)行了4057款卡產(chǎn)品，數(shù)量較上年減少12.5%，同比降幅相比上年有所減緩。對(duì)此，報(bào)告分析稱，這或與線下經(jīng)營(yíng)恢復(fù)與營(yíng)銷(xiāo)推廣回暖有關(guān)，但因監(jiān)管趨緊及發(fā)卡市場(chǎng)趨于飽和，銀行大多仍側(cè)重于強(qiáng)化存量用戶經(jīng)營(yíng)，卡產(chǎn)品新增量繼續(xù)降低。數(shù)據(jù)顯示，2023年，17家大型商業(yè)銀行卡產(chǎn)品規(guī)模占比較2022年上升0.3%，市場(chǎng)集中度基本持平；鉆石卡和白金卡等高端卡產(chǎn)品規(guī)模總體占比為20.0%，較2022年基本持平。

　　在監(jiān)管引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)受理市場(chǎng)也在2023年實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步合規(guī)與高質(zhì)量發(fā)展。報(bào)告顯示，截至2023年三季度末，全國(guó)銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)特約商戶達(dá)3465.90萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)27.3%：聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具4304.30萬(wàn)臺(tái)，較上年末增長(zhǎng)21.0%。

　　技術(shù)融合創(chuàng)新不斷　產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同共進(jìn)

　　科技發(fā)展如今為金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新升級(jí)提供著更多動(dòng)力。在科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的背景下，技術(shù)與金融業(yè)務(wù)的結(jié)合日益廣泛和深入，推動(dòng)金融服務(wù)和產(chǎn)品保持高質(zhì)量發(fā)展，助力提升用戶體驗(yàn)、降低金融風(fēng)險(xiǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。2023年，金融領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)繼續(xù)演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)各方進(jìn)一步合作探索數(shù)字化技術(shù)在金融業(yè)務(wù)中的創(chuàng)新應(yīng)用，并在監(jiān)管作用下推動(dòng)金融科技持續(xù)規(guī)范安全發(fā)展。

　　報(bào)告指出，2023年，人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新不斷增強(qiáng)廣度和深度，加快嵌入至金融業(yè)務(wù)處理和服務(wù)提供的方方面面；5C、AR/VR、物聯(lián)網(wǎng)、邊續(xù)計(jì)算，量于通信等技術(shù)在金融領(lǐng)域的探索和試點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)，不斷挖掘市場(chǎng)潛力、重塑業(yè)務(wù)流理、發(fā)展新型生態(tài)。不同技術(shù)之間加快融合創(chuàng)新，從全流程提升金融服務(wù)的數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化水平。

　　如AICC技術(shù)可應(yīng)用至商業(yè)銀行前中后臺(tái)環(huán)節(jié)，在市場(chǎng)推廣、產(chǎn)品銷(xiāo)售、渠道拓展、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、客戶咨詢以及風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)等方面，助力銀行提高效率、優(yōu)化服務(wù)。2023年，多家商業(yè)銀行就在財(cái)報(bào)中表示積極開(kāi)展了AIGC在金融應(yīng)用的探索和嘗試。其中，交通銀行制定生成式人工智能建設(shè)規(guī)劃，組建GPT大模型專(zhuān)項(xiàng)研究團(tuán)隊(duì)，試點(diǎn)上線對(duì)公賬戶管理流程自動(dòng)化場(chǎng)景、反洗錢(qián)可疑事件排序場(chǎng)景、零售客戶興趣偏好場(chǎng)景，壓降人力投入，提升風(fēng)險(xiǎn)分析質(zhì)效，賦能客戶精細(xì)化經(jīng)營(yíng)；寧波銀行依托大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，結(jié)合關(guān)聯(lián)圖譜、生成式AI等新技術(shù)，持續(xù)擴(kuò)展風(fēng)控覆蓋面，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、判斷和分析效率等。

　　面對(duì)金融安全形勢(shì)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，支付產(chǎn)業(yè)也將更加關(guān)注科技應(yīng)用的安全管理和風(fēng)險(xiǎn)防控。一方面，核心技術(shù)自主可控的必要性日益凸顯；另一方面，數(shù)字化升級(jí)和新興技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)了更多安全隱患，尤其是AI應(yīng)用的信任和安全問(wèn)題亟待解決，金融機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)AI安全治理，通過(guò)本地化部署、優(yōu)化模型、訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)保護(hù)等方式構(gòu)建可信可控的AI技術(shù)能力；進(jìn)一步運(yùn)用隱私計(jì)算和區(qū)塊鏈等技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和數(shù)字資產(chǎn)的安全流通，并通過(guò)合作探索隱私計(jì)算跨平臺(tái)、區(qū)塊鏈跨鏈互聯(lián)互通的技術(shù)方案和商業(yè)模式。

　　國(guó)際業(yè)務(wù)布局持續(xù)深化　開(kāi)放合作構(gòu)筑共贏生態(tài)

　　過(guò)去一年，國(guó)內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)繼續(xù)深化國(guó)際業(yè)務(wù)布局，通過(guò)推進(jìn)境內(nèi)外支付網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、完善外卡內(nèi)用解決方案、優(yōu)化跨境支付權(quán)益配置等方式，打造更安全、更便捷的跨境支付體驗(yàn)。同時(shí)，以中國(guó)銀聯(lián)為代表的境內(nèi)產(chǎn)業(yè)方積極向國(guó)際市場(chǎng)輸出支付技術(shù)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，部分支付機(jī)構(gòu)還通過(guò)資本合作加速國(guó)際化發(fā)展。

　　截至2023年底，在發(fā)卡側(cè)，中國(guó)銀聯(lián)已在境外81個(gè)國(guó)家和地區(qū)累計(jì)發(fā)卡超2.3億張，其中在“一帶一路”相關(guān)市場(chǎng)累計(jì)發(fā)卡超1.7億張，中國(guó)港澳、韓國(guó)、菲律賓、泰國(guó)等市場(chǎng)的發(fā)卡規(guī)模突破千萬(wàn)張。在受理側(cè)，銀聯(lián)受理網(wǎng)絡(luò)已延伸至境外183個(gè)國(guó)家和地區(qū)，覆蓋超6350萬(wàn)家線上線下商戶。

　　展望2024年，報(bào)告預(yù)計(jì)，在跨境經(jīng)濟(jì)日益活躍和國(guó)內(nèi)監(jiān)管加強(qiáng)政策鼓勵(lì)的背景下，境內(nèi)支付機(jī)構(gòu)和平臺(tái)企業(yè)將更多地參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，加快拓展跨境支付業(yè)務(wù)，支持跨境人員和外貿(mào)企業(yè)的多樣化支付需求。

　　開(kāi)放合作也將繼續(xù)成為支付產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新優(yōu)化的重要途徑，推動(dòng)著金融服務(wù)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景的進(jìn)一步融合。報(bào)告顯示，2023年，產(chǎn)業(yè)各方持續(xù)開(kāi)放生態(tài)、深化合作，促進(jìn)新興業(yè)態(tài)發(fā)展及金融服務(wù)跨平臺(tái)整合。

　　未來(lái)，境內(nèi)外支付機(jī)構(gòu)將持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放和互聯(lián)互通合作，促進(jìn)支付服務(wù)跨網(wǎng)絡(luò)、跨平臺(tái)供給，改善境內(nèi)支付和跨境支付的便捷性和穩(wěn)定性；金融機(jī)構(gòu)和大型科技公司將進(jìn)一步完善開(kāi)放平臺(tái)建設(shè)，積極將自身支付服務(wù)等能力對(duì)外輸出，推動(dòng)境內(nèi)外開(kāi)放銀行和嵌入式金融模式持續(xù)發(fā)展；各方協(xié)作將促進(jìn)先買(mǎi)后付、數(shù)字貨幣等新興業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)金融體系融合，提升創(chuàng)新服務(wù)的便捷性和覆蓋面，增強(qiáng)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　支付產(chǎn)業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)與高質(zhì)量發(fā)展離不開(kāi)監(jiān)管的持續(xù)引導(dǎo)。2024年，國(guó)內(nèi)支付監(jiān)管將發(fā)揮監(jiān)管合力，進(jìn)一步完善金融監(jiān)管體制機(jī)制，各類(lèi)金融服務(wù)的協(xié)同監(jiān)管效率將整體提升。非銀行支付監(jiān)管頂層設(shè)計(jì)也將進(jìn)一步細(xì)化完善，條例配套實(shí)施細(xì)則有望跟進(jìn)出臺(tái)。同時(shí)，監(jiān)管對(duì)違法違規(guī)行為懲戒、支付風(fēng)險(xiǎn)防控的力度將不斷加大，圍繞交易真實(shí)性與資金流向監(jiān)測(cè)，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)支付機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行的檢查和處罰，促進(jìn)缺乏合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力的機(jī)構(gòu)加速出清，深化重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解。