9月10日，華為最新發(fā)布的全球首款三折疊屏手機(jī)備受市場(chǎng)熱議。據(jù)悉，該款手機(jī)此前線(xiàn)上預(yù)約人數(shù)已突破300萬(wàn)。與此同時(shí)，蘋(píng)果新款手機(jī)也在同日亮相，而更多的消費(fèi)電子產(chǎn)品也有望迎來(lái)密集發(fā)布。受益于全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)在今年的快速?gòu)?fù)蘇，包括藍(lán)思科技等在內(nèi)的匯聚于深市的一批消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司也有望持續(xù)受益。
在近期披露的中報(bào)中，多家深市公司表示，盡管全球經(jīng)濟(jì)尚處于弱復(fù)蘇狀態(tài)，但消費(fèi)電子市場(chǎng)今年以來(lái)的回暖帶動(dòng)了企業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值的提升。信達(dá)證券方面表示，下半年是消費(fèi)電子傳統(tǒng)旺季，在AI踏步前行的背景下，技術(shù)創(chuàng)新、性能提升有望掀起換機(jī)潮流，并同步驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)估值中樞上移。而安卓系和蘋(píng)果的供應(yīng)鏈存在較大重合性，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司表現(xiàn)仍有較大空間。國(guó)泰君安也預(yù)計(jì)，下半年全球及中國(guó)折疊機(jī)市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈增量?jī)r(jià)值環(huán)節(jié)如鉸鏈、UTG、屏幕等環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益。
“據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)7%，達(dá)到5.748億部，標(biāo)志著經(jīng)歷了低迷的2023年，智能手機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始逐步復(fù)蘇?！闭闵套C券在研報(bào)中分析稱(chēng)，智能手機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，當(dāng)下市場(chǎng)保有量已達(dá)到較高水平，出貨量已整體趨緩，對(duì)消費(fèi)者而言，追求功能與實(shí)用性的改善、外觀創(chuàng)新是換機(jī)決策中極為重要的因素。為了在復(fù)蘇基調(diào)上推動(dòng)市場(chǎng)的新一輪成長(zhǎng)，品牌廠(chǎng)商新機(jī)功能及外觀創(chuàng)新的熱情重新點(diǎn)燃，折疊機(jī)和AI手機(jī)便是其中縮影。據(jù)Counterpoint Research統(tǒng)計(jì)，2024年一季度全球折疊屏手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)49%，第二季度實(shí)現(xiàn)113%同比增長(zhǎng)。另?yè)?jù)IDC預(yù)測(cè)，2024年生成式AI手機(jī)出貨量有望達(dá)到2.342億部，占全球出貨量的19%。
隨著折疊屏手機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)火熱，藍(lán)思科技此前也在回應(yīng)投資者提問(wèn)時(shí)介紹，公司早已布局UTG和CPI等折疊保護(hù)屏的制造工藝，深度配合各大品牌進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)，具備快速量產(chǎn)折疊屏手機(jī)各種材質(zhì)的柔性屏、后蓋、攝像頭等結(jié)構(gòu)件和模組的能力。作為消費(fèi)電子龍頭企業(yè)，藍(lán)思科技上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，公司報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入288.67億元，同比增長(zhǎng)43.07%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.61億元，同比增長(zhǎng)55.38%。
折疊屏概念股中，精測(cè)電子、京東方等也都在上半年業(yè)績(jī)大增。其中，精測(cè)電子顯示領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)就伴隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)的回暖，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)表現(xiàn)的逐步修復(fù)。據(jù)悉，公司積極抓住顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇，大力推動(dòng)OLED、MicroOLED等相關(guān)新業(yè)務(wù)的拓展，同時(shí)不斷提升產(chǎn)品交付能力和收入確認(rèn)節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)和相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的大幅改善。財(cái)報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.21億元，同比增長(zhǎng)0.96%；歸母凈利潤(rùn)4982.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)312%。上半年，公司顯示領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售收入7.76億元，同比增長(zhǎng)5.35%。根據(jù)精測(cè)電子近日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，截至8月底，公司取得在手訂單金額總計(jì)約34.41億元，其中顯示領(lǐng)域在手訂單約10.38億元。
受益市場(chǎng)需求回暖同時(shí)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作與創(chuàng)新不斷提升自身“能力值”，深市產(chǎn)業(yè)鏈公司也正加速構(gòu)筑智能制造的新優(yōu)勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示，精測(cè)電子近年來(lái)研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)半年報(bào)，公司今年上半年繼續(xù)保持研發(fā)投入強(qiáng)度，研發(fā)投入3.01億元，同比增長(zhǎng)2.62%，占營(yíng)業(yè)收入比例的26.85%。截至6月30日，公司已取得2404項(xiàng)專(zhuān)利授權(quán)（其中1069項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，940項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利，395項(xiàng)外觀專(zhuān)利）、341項(xiàng)軟件著作權(quán)、86項(xiàng)軟件產(chǎn)品登記證書(shū)、76項(xiàng)商標(biāo)（其中國(guó)際商標(biāo)28項(xiàng)）。此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，精測(cè)電子也介紹，平板顯示行業(yè)正處于從LCD到OLED、Micro-OLED快速迭代發(fā)展階段，為了更好的抓住平板顯示檢測(cè)行業(yè)新一輪發(fā)展機(jī)遇，公司保持了在平板顯示檢測(cè)領(lǐng)域的高強(qiáng)度研發(fā)投入。
智能制造平臺(tái)領(lǐng)益智造也在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司將持續(xù)關(guān)注行業(yè)前沿技術(shù)的創(chuàng)新和升級(jí)，積極探索相關(guān)技術(shù)在自身業(yè)務(wù)領(lǐng)域的具體應(yīng)用和協(xié)同，致力于建設(shè)技術(shù)裝備水平國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能生產(chǎn)車(chē)間，打造高效的現(xiàn)代化智慧工廠(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，近三年，領(lǐng)益智造研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例約6%，累計(jì)研發(fā)投入約60億元。2023年，公司研發(fā)投入超過(guò)18億元，重點(diǎn)投入在工藝與技術(shù)改進(jìn)方面，不斷提升精益生產(chǎn)效率。截至2024年2月，公司累計(jì)獲得各項(xiàng)專(zhuān)利2094項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利240項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利1796項(xiàng)、外觀專(zhuān)利58項(xiàng)。
