作為新能源汽車的核心部件，動力電池是汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。記者在四川宜賓舉辦的2024世界動力電池大會上發(fā)現(xiàn)，全球動力電池產(chǎn)業(yè)博弈仍在持續(xù)，中國動力電池產(chǎn)業(yè)的最新進展和戰(zhàn)略方向成為各界關(guān)注焦點。
近期，各動力電池企業(yè)披露的上半年財報表現(xiàn)也不盡相同，業(yè)績分化加劇。隨著全球電動化和綠色能源轉(zhuǎn)型的加速，機遇和挑戰(zhàn)并存，動力電池或?qū)⒂瓉怼案邩?biāo)準”時代，中國正通過提升安全性、技術(shù)創(chuàng)新等多方面努力，不斷挖掘新應(yīng)用場景的市場潛力。
領(lǐng)先優(yōu)勢與挑戰(zhàn)并存
全球綠色低碳發(fā)展背景下，主要國家和地區(qū)不斷強化新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局。奇瑞控股集團有限公司黨委書記、董事長尹同躍在大會上說，奇瑞現(xiàn)在的產(chǎn)品都在布局新能源車、布局智能化的車，計劃未來五年加大研發(fā)投入。華為技術(shù)有限公司常務(wù)董事余承東表示，新能源汽車行業(yè)已出現(xiàn)上半場電動化、下半場智能化的趨勢。
電動化成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要趨勢，由此牽引動力電池產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展。本次大會期間，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（2024年）》指出，全球動力電池產(chǎn)業(yè)水平加速提升，中國處于領(lǐng)先梯隊。
在四川宜賓拍攝的寧德時代神行PLUS電池。記者 唐文豪 攝
數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球動力電池裝機量達到705.5GWh，同比增長38.6%。全球前十動力電池企業(yè)裝機量占比高達93.3%。全球裝機量TOP10榜單中，中、韓、日三國分別有6家、3家、1家企業(yè)入圍。2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，新能源汽車的快速增長帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。
記者了解到，我國堅持走綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展道路，高度重視汽車產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效。
《動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（2024年）》（下稱《指數(shù)》）顯示，亞洲國家動力電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，中國、韓國和日本排名前三，美國、日本、中國全球動力電池領(lǐng)域發(fā)明專利授權(quán)量居全球前三。在中國指數(shù)方面，江蘇、福建、廣東、四川、湖北排名前五。寧德時代、LG新能源、松下在企業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力、可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域具有較強競爭力，占據(jù)企業(yè)指數(shù)綜合排名前三位。
“《指數(shù)》研究旨在客觀、全面反映國內(nèi)外動力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，持續(xù)跟蹤產(chǎn)業(yè)演變趨勢，為政策制定優(yōu)化提供支撐，樹立產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)，引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心主任瞿國春表示，指數(shù)選取遵循強相關(guān)性、獨立性、動態(tài)性、可得性原則，將復(fù)雜、多維的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況指數(shù)化，從而反映產(chǎn)業(yè)動態(tài)變化和年度進展。
以中國指數(shù)為例，江蘇在電池材料與電池制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，福建在龍頭企業(yè)寧德時代帶動下產(chǎn)能與技術(shù)創(chuàng)新能力突出，廣東在上游材料及創(chuàng)新能力上具有優(yōu)勢，四川在電池產(chǎn)能及綠色制造方面具有較大潛力。其中，江蘇、福建、廣東、四川在電池產(chǎn)量、裝機量、優(yōu)勢企業(yè)數(shù)量等領(lǐng)域還處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
“四川在電池礦產(chǎn)資源、可再生能源和電池回收領(lǐng)域、電池材料加工端具有較強優(yōu)勢?！宾膰赫f，四川、云南可再生能源占比接近80%，有望成為國內(nèi)動力電池綠色制造發(fā)展標(biāo)桿。四川作為鋰礦資源和清潔能源大省，把發(fā)展動力電池產(chǎn)業(yè)作為優(yōu)先選項，深入實施“電動四川”行動，構(gòu)建起從鋰礦采選、鋰電材料、電池制造到回收利用的全產(chǎn)業(yè)鏈。2024年上半年，四川生產(chǎn)動力電池達到64.6GWh，同比增長56.4%，約占全國總產(chǎn)量的五分之一。
位于云貴川三省接合部的宜賓市近年來搶抓行業(yè)騰飛機遇，宜賓市相關(guān)負責(zé)人介紹，該市動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破1000億元，成為四川動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要承載地。在前兩次世界動力電池大會上，宜賓累計簽約動力電池和新能源汽車產(chǎn)業(yè)項目112個、總投資2025億元。本次大會期間宜賓再簽項目133個，總金額達到845.5億元。
不過，隨著全球能源轉(zhuǎn)型、動力變革快速演進，我國動力電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢并不穩(wěn)固。受訪業(yè)內(nèi)專家坦言，我國在基礎(chǔ)研究、持續(xù)創(chuàng)新、資源保障、融合發(fā)展及全球競爭中仍面臨挑戰(zhàn)。瞿國春說，未來頭部企業(yè)競爭的關(guān)鍵在于，看誰能夠在歐美兩大高速增量市場中贏得優(yōu)勢；同時，下一代電池研發(fā)的布局、低碳綠色制造、成本控制能力，也將成為動力電池企業(yè)的核心競爭力。
隨著動力電池企業(yè)2024年年中“成績單”陸續(xù)出爐，各動力電池企業(yè)上半年表現(xiàn)也不盡相同，業(yè)績分化加劇。記者梳理發(fā)現(xiàn)，動力電池企業(yè)今年上半年業(yè)績表現(xiàn)可分為幾類：一類是營收下滑，但企業(yè)凈利卻增長，代表企業(yè)為寧德時代；另一類是營收、凈利雙增長，代表企業(yè)為欣旺達；還有一類營收、凈利雙下滑，代表企業(yè)為億緯鋰能。
安全續(xù)航回收難題仍存
業(yè)界人士指出，安全、續(xù)航、回收是新能源汽車用戶的關(guān)注焦點。
動力電池的可靠性和安全性是行業(yè)痛點之一。2024年5月，工業(yè)和信息化部發(fā)布國家強制標(biāo)準《電動汽車用動力蓄電池安全要求（征求意見稿）》（下稱《征求意見稿》），對此前施行的版本進行完善和修訂。
“高安全是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的生命線?！睂幍聲r代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群在大會開幕式的主題演講上呼吁，尤其要把大家的安全放在首位，共同提高安全標(biāo)準，建立絕對的安全標(biāo)準紅線。寧德時代近日披露的今年上半年財報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1667.67億元，同比下降11.88%；實現(xiàn)歸母凈利潤228.65億元，同比增長10.37%。
根據(jù)公安部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2024年6月底，全國新能源汽車保有量達2472萬輛；2024年上半年，新注冊登記新能源汽車439.7萬輛，同比增長39.41%。這些汽車搭載的電芯數(shù)量已經(jīng)達到數(shù)十億個，安全風(fēng)險可想而知。
在四川宜賓拍攝的電動垂直起降飛行器。記者 唐文豪 攝
針對近年來動力電池在停車、充電狀態(tài)下著火事故增多等情況，《征求意見稿》將動力電池?zé)釘U散要求從起火、爆炸前5分鐘報警，提升至不起火、不爆炸，且仍需提供報警信號。
提升安全性，重點是在電池，關(guān)鍵是標(biāo)準。在政策和標(biāo)準的引領(lǐng)下，動力電池廠商和新能源汽車主機廠都在為安全努力。曾毓群表示，寧德時代已成功將電池的單體安全失效率降到了十億分之一，即PPB級，把安全系數(shù)提升了幾個數(shù)量級。大會期間，寧德時代、比亞迪等中國電池制造巨頭紛紛展示了新一代動力電池技術(shù)。寧德時代展出的“神行Plus”電池以其高能量密度和快充性能成為焦點，這款電池可以在10分鐘內(nèi)充電至續(xù)航600公里，在零下20攝氏度高效工作，標(biāo)志著磷酸鐵鋰電池技術(shù)的又一次突破。
比亞迪股份有限公司電池CTO孫華軍說，很多超過電池系統(tǒng)本身的事故現(xiàn)象，比如，地下室電池自燃以后帶來的附加影響、路面工況極端事件發(fā)生后傷員如何逃離等，“需要通過技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)管控、極限制造，將產(chǎn)品安全提升到更高水平。”比亞迪近日披露的半年報顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3011.27億元，同比增長15.76%；實現(xiàn)歸母凈利潤136.31億元，同比增長24.44%；上半年比亞迪毛利率達20.01%，去年同期為18.33%。比亞迪表示，營收增長主要是新能源汽車業(yè)務(wù)和手機部件及組裝業(yè)務(wù)增加所致；毛利率上升和凈利潤增長主要是新能源汽車業(yè)務(wù)增長所致。
續(xù)航也是新能源汽車用戶的關(guān)注焦點和行業(yè)痛點。欣旺達電子股份有限公司聯(lián)席總裁梁銳表示，鐵鋰電池的能量密度從10年前的90瓦時/公斤做到現(xiàn)在的200瓦時/公斤，過去這兩年行業(yè)內(nèi)推出了很多超快充電池產(chǎn)品，有效緩解了用戶的續(xù)航和充電擔(dān)憂。欣旺達8月30日披露的上半年財報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入239.18億元，同比增長7.57%；歸母凈利潤8.24億元，同比增長87.89%；報告期內(nèi)，公司毛利率為16.59%，同比上升2.67個百分點；凈利率為1.71%，較上年同期上升0.97個百分點。
“通過大圓柱結(jié)構(gòu)設(shè)計與含硅負極材料的創(chuàng)新結(jié)合，我們創(chuàng)新開發(fā)出能量密度更高、更輕、更小的電池系統(tǒng)?！睆V州凌頂能源總經(jīng)理梅驁介紹，在同等重量和體積下，該公司產(chǎn)品已實現(xiàn)將大型工業(yè)級電動無人機飛行時間延長超35%，可適用于農(nóng)林植保、巡檢、警用安防等高性能要求場景，也應(yīng)用在載人大型電動航空飛行器上。
隨著新能源汽車保有量的增加，退役的動力電池會越來越多，電池回收又成了一個痛點。根據(jù)國家標(biāo)準，當(dāng)動力電池的容量衰減到初始容量的80%以下時，就應(yīng)該退役。中國新能源汽車動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國停用新能源汽車38.9萬輛，同比增長161.2%；全國共產(chǎn)生退役動力電池16.8萬噸，同比增長78.3%。
目前，新能源汽車廢舊動力電池的綜合利用主要包括梯次利用和再生利用。前者是指對其進行檢測、分類、拆分、重組后，應(yīng)用至儲能、通信基站等領(lǐng)域；后者是指對其進行拆解、破碎、分選、冶煉等處理，回收有價金屬等進行資源化利用。中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒認為，從環(huán)保的角度，應(yīng)該考慮退役動力電池的梯次利用，比如用于家庭儲能。
記者了解到，廢舊動力電池回收利用，已成為頭部企業(yè)的重要布局方向。四川蜀礦環(huán)鋰科技有限公司的6條廢舊鋰電池回收利用產(chǎn)線，自今年3月正式投產(chǎn)以來一直滿負荷運轉(zhuǎn)?！绊椖坎捎萌鞒坦に囋O(shè)計，可直接實現(xiàn)從廢舊電池到電池級原材料的生產(chǎn)轉(zhuǎn)換。”公司總經(jīng)理劉蕓琿介紹，該產(chǎn)線鋰回收率達90%，鎳、鈷、錳回收率達98%以上。
近日，工業(yè)和信息化部就修訂形成的《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見。行業(yè)專家分析，新規(guī)進一步完善相關(guān)企業(yè)在資質(zhì)、技術(shù)、渠道等方面的要求，有望推進廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范化發(fā)展進程。
技術(shù)創(chuàng)新拓展應(yīng)用空間
“去年，我提出動力電池行業(yè)需要從‘有’到‘好’。今年，我認為行業(yè)必須邁進‘高標(biāo)準’發(fā)展階段?！痹谷悍治稣f，高標(biāo)準發(fā)展需要從高安全、高可靠、高性能和高價值等方面發(fā)力，目前，寧德時代仍在加速推進全球電池產(chǎn)能布局。
行業(yè)邁向高標(biāo)準發(fā)展，創(chuàng)新不可或缺。行業(yè)必須不斷加強技術(shù)創(chuàng)新、加快產(chǎn)品迭代，緩解用戶焦慮；動力電池企業(yè)必須持續(xù)在原材料和生產(chǎn)制造、研發(fā)技術(shù)等環(huán)節(jié)加強創(chuàng)新，持續(xù)降低成本，獲取競爭優(yōu)勢。
據(jù)了解，我國將發(fā)揮龍頭企業(yè)、創(chuàng)新平臺等的積極作用，推動建立產(chǎn)學(xué)研融通創(chuàng)新聯(lián)合體，加大各類資源的投入力度，支持新型材料體系、全固態(tài)電池等新一代電池技術(shù)攻關(guān)。
中國工程院外籍院士孫學(xué)良表示，固態(tài)電池作為新一代電池技術(shù)，具有高安全性、高能量密度和快充能力，不僅提升了電動汽車行業(yè)的潛力，還打開了電動航空、低空飛行器、機器人和軍工等新領(lǐng)域的機會，目前業(yè)內(nèi)正在著手解決新型固態(tài)電解質(zhì)、固-固界面接觸等問題，有望在未來5至10年實現(xiàn)落地。
值得注意的是，四川首個固態(tài)電池創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園將落戶宜賓，宜賓市固態(tài)電池創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園將構(gòu)建“研發(fā)-孵化-量產(chǎn)”全過程扶持體系，設(shè)立5億元區(qū)級科研激勵資金，支持固態(tài)電池技術(shù)創(chuàng)新。目前，產(chǎn)業(yè)園已首批落地歐陽明高院士工作站固態(tài)電池電芯、尉海軍教授團隊富鋰錳基正極材料等6個項目、總投資130億元，未來將持續(xù)帶動固態(tài)電池及配套企業(yè)集群發(fā)展，計劃到2027年形成固態(tài)電池產(chǎn)能10GWh，到2029年實現(xiàn)上下游重點領(lǐng)域全覆蓋。
技術(shù)創(chuàng)新不僅帶來產(chǎn)品迭代，也推動企業(yè)降本增效。得益于創(chuàng)新驅(qū)動帶來的產(chǎn)品和成本優(yōu)勢，中國動力電池企業(yè)市場競爭力不斷提升?！秳恿﹄姵禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（2024年）》顯示，2021年至2023年，中國動力電池企業(yè)全球市占率分別達到48.8%、59.8%、62.9%。
上游技術(shù)創(chuàng)新為行業(yè)注入更多新動能的同時，下游新場景的涌現(xiàn)也孕育著新的空間和機遇。大會展示區(qū)內(nèi)，大型電動飛行器緩緩轉(zhuǎn)動螺旋槳，工業(yè)機器人展示高效裝配場景，呈現(xiàn)了動力電池新的應(yīng)用場景。
電動船舶也是動力電池最有潛力的新場景之一。中國船舶集團712研究所副所長朱剛介紹，電動船舶運輸成本低、環(huán)保優(yōu)勢突出，盡管目前還處于起步階段，但受益于國內(nèi)政策支持和資源整合，預(yù)計很快將迎來高速發(fā)展期。內(nèi)河和近海航行有望成為采用純電動模式的主要場景，而遠洋航行則可能采用燃料電池與鋰電池的組合應(yīng)用。
電動商用車加快發(fā)展，電動船舶蓄勢待發(fā)，電動航空器更蘊藏廣闊的想象空間。行業(yè)人士分析，通過新場景實現(xiàn)動力電池行業(yè)新突破正當(dāng)其時。與此同時，新場景也催生對電池性能的更高要求，呼喚電池安全性、可靠性、能量密度、快充、循環(huán)壽命、耐溫性等方面的進一步創(chuàng)新突破。
動力電池行業(yè)的下一個增長點備受市場關(guān)注。對此，付炳鋒表示，下一步的增量主要來源于海外市場，以及電動車對燃油車更大規(guī)模的替代。在這一過程中，電池能量密度、重量和充電速度的優(yōu)化至關(guān)重要。隨著電動汽車保有量的增加，對電力需求的增加將對電網(wǎng)產(chǎn)生影響，電池儲能和車網(wǎng)互動技術(shù)將迎來新機遇，退役電池的回收利用也將迎來增長。
受訪業(yè)內(nèi)專家認為，動力電池產(chǎn)業(yè)是全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要承載，我國動力電池的技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用突破，對于保障能源安全和推動綠色能源革命具有重大的戰(zhàn)略意義。隨著新技術(shù)、新材料等科技創(chuàng)新的逐步深化，以及新場景應(yīng)用的持續(xù)拓展，動力電池產(chǎn)業(yè)正逐步由高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展。
