9月以來，上市銀行尤其是城農(nóng)商銀行受到機構(gòu)等投資者密集調(diào)研。Wind數(shù)據(jù)顯示，月內(nèi)已有15家A股上市銀行舉行業(yè)績說明會或接受機構(gòu)調(diào)研共20次，其中，14家為城商行和農(nóng)商行。從調(diào)研內(nèi)容看，資產(chǎn)質(zhì)量、凈息差、信貸投放方向等受到關(guān)注。

　　資產(chǎn)質(zhì)量頗受關(guān)注

　　整體看，上半年上市銀行不良率穩(wěn)中有降，撥備覆蓋率邊際小幅提升。在接受投資者提問和機構(gòu)調(diào)研時，上述15家上市銀行基本都提到了資產(chǎn)質(zhì)量問題，部分銀行還就關(guān)注類貸款占比上升、房地產(chǎn)領域債務等情況進行回應。

　　9月4日接受申萬宏源證券、招商證券等11家機構(gòu)線下調(diào)研時，廈門銀行被問及上半年關(guān)注類貸款、逾期貸款增加較多的主要原因為何。廈門銀行表示，截至2024年6月末，該行關(guān)注類貸款金額為48.30億元，較上年末增加18.26億元，主要系針對部分基本面正常但受外部經(jīng)濟環(huán)境變化影響出現(xiàn)風險信號的客戶，該行基于審慎原則將其分類下調(diào)為關(guān)注；截至2024年6月末，該行逾期貸款金額為32.03億元，較上年末增加8.96億元，逾期貸款占貸款及墊款總額1.50%，較上年末增加0.40個百分點，主要由個別民營企業(yè)集團授信客戶貸款、個人經(jīng)營性貸款逾期所致，該行已對逾期貸款計提充足撥備，并密切關(guān)注逾期貸款客戶經(jīng)營財務及償債能力變化等情況，全面做好資產(chǎn)保全工作，加強問題資產(chǎn)處置力度，持續(xù)防范化解信用風險。

　　此外，廈門銀行零售貸款不良率提升較快也受到機構(gòu)關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，廈門銀行個人貸款不良率為0.99%，較上年末上升0.48個百分點。“2024年上半年，國內(nèi)經(jīng)濟整體回升向好，但仍呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異，部分個體工商戶經(jīng)營出現(xiàn)困難，還款能力下降，疊加抵押物價值下跌影響，個人貸款不良率有所上升?！睆B門銀行表示。

　　江陰銀行在9月6日舉行的線上業(yè)績說明會上被問到地產(chǎn)領域債務情況，該行表示：“截至2024年6月末，我行個人按揭貸款余額81億元，占貸款規(guī)模的6.60%；對公房地產(chǎn)業(yè)貸款余額11億元，占貸款規(guī)模的比例不足1%。房地產(chǎn)貸款在我行貸款總額中占比較低，對整體財務狀況的影響相對較小。另外，我行在貸款管理方面采取了嚴格的風險控制措施，全行貸款風險可控。”

　　貴陽銀行也在2024年半年度業(yè)績說明會上被提問涉房地產(chǎn)開發(fā)商貸款的質(zhì)量，該行回應稱：“我行涉房地產(chǎn)開發(fā)商貸款質(zhì)量整體可控，不良率低于行內(nèi)全部貸款不良率?！?/p>

　　積極應對息差壓力

　　在凈息差持續(xù)收窄的背景下，銀行如何應對息差變化的壓力、加大非息收入貢獻，成為不少銀行在面對投資者時需要作答的問題。

　　青島銀行在回應投資者網(wǎng)上提問時表示：“當前受市場環(huán)境、減利讓費政策等因素影響，商業(yè)銀行凈息差持續(xù)承壓。鑒于此本行深入推進高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，強調(diào)質(zhì)效優(yōu)先，持續(xù)推進凈息差穩(wěn)定相關(guān)舉措，近三年凈息差保持了相對穩(wěn)定。下半年將繼續(xù)在資產(chǎn)端鼓勵信貸投放，提升貸款等高收益資產(chǎn)占比，通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化來對沖資產(chǎn)收益率下行影響；在負債端提升存款占比、優(yōu)化負債大類結(jié)構(gòu)，適時適度調(diào)整存款對客利率，多措并舉壓降負債成本，力爭將息差維持在相對合理水平?！?/p>

　　面對上半年凈息差較上年同期有所下降，江陰銀行表示，其信貸投放利率較之前有所下降，一方面受LPR利率下調(diào)影響，另一方面該行積極響應國家政策，通過降低貸款利率、提供優(yōu)惠貸款條件等方式支持實體經(jīng)濟發(fā)展，貸款利率的下降導致資產(chǎn)端收益率有所下降。該行表示，長期以來其一直致力于資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的調(diào)整以穩(wěn)定息差水平，從資產(chǎn)端來看，積極推進零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，提高收益率相對高的貸款占比，壓降貼現(xiàn)類資產(chǎn)占比，通過優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)的方式提升貸款整體收益率水平；從負債端來看，一直注重存款成本的管控，建立利率敏態(tài)機制小組，及時收集市場和同業(yè)利率定價信息，科學評估市場利率水平，及時匹配差異化利率定價競爭策略，實現(xiàn)資金成本的有效控制。報告期末，該行存款付息率為1.88%，較上年同期下降14個基點。

　　“綜合當前實體經(jīng)濟信貸需求、企業(yè)和居民存款現(xiàn)狀，以及最新公布的社融數(shù)據(jù)，全行業(yè)存貸款收付息率的變動仍受當前經(jīng)濟環(huán)境影響，在不考慮LPR再次調(diào)降的情況下，短期來看息差下行速度有所緩解，四季度預計得以企穩(wěn)。我行息差變動趨勢基本與行業(yè)總體趨勢一致?！弊辖疸y行表示，二季度其中間業(yè)務收入保持較好增速水平，公司板塊如保理、信用證等業(yè)務貢獻較好，財富類代銷量有所增長，預計全年非息收入增量同比多增。

　　聚力服務中小微企業(yè)

　　記者注意到，在信貸投向方面，城農(nóng)商行在服務中小微企業(yè)、推動金融服務重心下沉方面不斷深化。

　　在被問及信貸投放方向是否會有轉(zhuǎn)型時，杭州銀行行長虞利明表示，截至2024年上半年末，該行貸款總額9013億元，較年初增加942億元，增幅11.7%，同比增速16.5%，貸款占總資產(chǎn)比例45.4%，較年初提升1.6個百分點。從條線分布來看，公司類貸款總額為6044億元，較上年末增加773億元，增幅14.7%；個人貸款總額為2970億元，較上年末增加169億元，增幅6.0%。公司和個人貸款增幅均高于金融機構(gòu)平均增幅。

　　下半年，杭州銀行將主要從幾個方面做好信貸投放，包括堅持以“二二五五”戰(zhàn)略規(guī)劃為引領，立足長期主義；持續(xù)發(fā)力“五篇大文章”，推動高質(zhì)量發(fā)展；抓住浙江省及優(yōu)質(zhì)區(qū)域的轉(zhuǎn)型發(fā)展機會，提升綜合效益。“總體來看，隨著我行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推進，制造業(yè)、科創(chuàng)、中小實體等板塊金融服務的全面拓展，未來政務、基建類業(yè)務占比會略有下降，制造業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、中小企業(yè)貸款將有所提升。我們有信心在原有良好發(fā)展的基礎上，推動各項業(yè)務的協(xié)同發(fā)展，堅持長期主義，真正成為價值領先的銀行?！庇堇鞅硎?。

　　寧波銀行也披露，該行緊緊圍繞經(jīng)營區(qū)域內(nèi)客戶金融服務需求，貸款投向以先進制造業(yè)、民營小微、進出口企業(yè)為重點，持續(xù)為廣大實體企業(yè)客戶提供綜合金融服務。

　　蘭州銀行表示，該行踐行“相伴成長”理念，堅持“回歸本源”，全面對接中小微企業(yè)金融服務需求，持續(xù)創(chuàng)新、優(yōu)化中小微企業(yè)特色貸款產(chǎn)品，不斷加大對中小微企業(yè)的支持力度，大力支持中小微企業(yè)發(fā)展。遵循“線下與線上相結(jié)合、便民與惠企相結(jié)合、政策制定與落地實施相結(jié)合、提升效率與強化效能相結(jié)合、一體推進與分級負責相結(jié)合”的原則，充分發(fā)揮決策鏈條短、效率高的一級法人體制優(yōu)勢，不斷提升民營小微企業(yè)服務水平。截至6月末，該行中小微企業(yè)貸款余額為1334.22億元，占公司貸款余額的79.48%。

　　“面對大中型銀行的業(yè)務下沉，我行充分發(fā)揮網(wǎng)點和人員優(yōu)勢，序時開展做小做散增戶擴面‘月月增’專項行動，重點跟進潛在客戶和價值客戶，扎實做好線上線下客群高質(zhì)量走訪回訪，推動成果轉(zhuǎn)化?！苯庛y行表示，該行聚焦服務重點領域客戶，不斷加大對制造業(yè)和民營小微企業(yè)的服務力度，逐步擴大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)的中長期貸款投放，推動制造業(yè)貸款、民營企業(yè)貸款穩(wěn)步增長。