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| 中信銀行A股網(wǎng)下申購H股公開發(fā)售啟動(dòng) |
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| 2007-04-17 齊軼 李宇 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)訊
中信銀行16日開始A股網(wǎng)下申購，H股香港公開發(fā)售工作同時(shí)啟動(dòng)。
根據(jù)《A股發(fā)行初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告》，中信銀行首次公開發(fā)行的價(jià)格區(qū)間最終確定為人民幣5元/股至5.80元/股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間寬度從初步確定價(jià)格區(qū)間的31%收窄為16%。
據(jù)介紹，根據(jù)目前A股詢價(jià)制度的規(guī)則要求，發(fā)行價(jià)格區(qū)間的確定必須以A股詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，同時(shí)考慮到“A+H”發(fā)行定價(jià)的一致性要求，發(fā)行人和承銷團(tuán)最終決定按照5元/股至5.80元/股的價(jià)格區(qū)間發(fā)行。
由于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的看好及對(duì)中信銀行未來的樂觀預(yù)期，境外投資者對(duì)中信銀行H股需求強(qiáng)勁。中信銀行海外路演第一天已獲逾6倍的超額認(rèn)購。截至上周五，中信銀行H股已收到超過500億美元的無限價(jià)訂單，國(guó)際配售部分超額認(rèn)購倍數(shù)接近30倍。
根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間計(jì)算，中信銀行此次募集資金總量“綠鞋”前將在46.5億美元至53.9億美元，“綠鞋”后募集資金總額為51.3億美元至59.5億美元。中信銀行IPO規(guī)模將超過中國(guó)平安保險(xiǎn)，成為今年以來亞太地區(qū)規(guī)模最大的IPO。 |
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