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| 建行回歸A股周五過(guò)會(huì) 估算募集資金580億元 |
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| 2007-09-05 記者:劉振冬 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)訊
作為第一家“出�！鄙鲜械拇笮蜕虡I(yè)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行回歸A股的發(fā)行申請(qǐng)，將于9月7日提交證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核。市場(chǎng)人士認(rèn)為，建行過(guò)會(huì)應(yīng)無(wú)懸念。
建行A股首發(fā)招股說(shuō)明書(shū)申報(bào)稿顯示，建行擬在上海證券交易所發(fā)行不超過(guò)90億股A股。以4日建行H股收盤(pán)價(jià)6.65港元的估算，此次可募集資金約580億元，使建行成為目前A股籌資最多的銀行。
招股書(shū)申報(bào)稿顯示，本次發(fā)行的A股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)3.85%。屆時(shí)建行總股本將不超過(guò)2336.89億股。其中，境內(nèi)上市流通的股份不超過(guò)90億股，境外上市流通股份為2246.89億股。發(fā)行方式采用網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式。主承銷(xiāo)商為中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司，建銀國(guó)際及中投證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
2005年10月，建行成為首家在香港成功上市的國(guó)有銀行。此后，其業(yè)績(jī)和規(guī)模都有高速增長(zhǎng)，但資本充足率由2005年底的13.59%下降到2006年底的12.11%。建行有關(guān)人士表示，本次A股發(fā)行募集資金將全部用于充實(shí)本行資本金，以提高資本充足水平。
據(jù)招股說(shuō)明書(shū)顯示，建設(shè)銀行在諸多領(lǐng)域位于行業(yè)領(lǐng)先地位。截至2007年6月30日，建行是國(guó)內(nèi)最大的個(gè)人貸款銀行，在四大商業(yè)銀行中的市場(chǎng)份額為30.5%；國(guó)內(nèi)最大的個(gè)人住房貸款銀行，在同業(yè)中的市場(chǎng)份額為21.7%；四大商業(yè)銀行中不良貸款率最低的銀行，不良貸款率為2.95%。建行平均資產(chǎn)利潤(rùn)率達(dá)1.18%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)19.8%，達(dá)到或接近了國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行的水平。
截至2007年6月底，中國(guó)建設(shè)銀行資產(chǎn)總額為61178億元，貸款總額為31654億元，存款總額為50483億元。今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)342.55億元，同比增長(zhǎng)47.50%。 |
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