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| 中國(guó)石化將發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債 期限為6年 |
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| 2008-02-18 記者:安蓓 張藝 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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據(jù)新華社北京2月17日電
中國(guó)石油化工股份有限公司17日發(fā)布公告，公司將于近日發(fā)行不超過(guò)300億元，期限為6年的分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券，同時(shí)向債券最終認(rèn)購(gòu)人派發(fā)債券所附認(rèn)股權(quán)證。
據(jù)介紹，這一發(fā)行已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。債券票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況，在0.8%至1.5%的詢(xún)價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)最終確定。
分離交易可轉(zhuǎn)債以面值100元/張平價(jià)發(fā)行，為“AAA”信用評(píng)級(jí)，每年付息一次，由中國(guó)石油化工集團(tuán)公司提供無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
根據(jù)發(fā)行公告，本次發(fā)行的債券每10張(1000元)為一手，并將同時(shí)向本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行的最終獲配認(rèn)購(gòu)人，以每手101份的比例，無(wú)償派發(fā)存續(xù)期24個(gè)月的認(rèn)股權(quán)證。這一認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例為2：1，權(quán)證持有人有權(quán)在權(quán)證上市滿24個(gè)月之日的前5個(gè)交易日內(nèi)，以19.68元/股的初始行權(quán)價(jià)格行權(quán)，認(rèn)購(gòu)中國(guó)石化A股股票。權(quán)證存續(xù)期內(nèi)，行權(quán)價(jià)格和行權(quán)比例將根據(jù)公司股票的除權(quán)、除息進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
中國(guó)石化表示，本次分離交易債發(fā)行的募集資金，將分別用于川氣東送工程、天津100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目、鎮(zhèn)海100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目及償還先期投入的銀行貸款；本次發(fā)行權(quán)證行權(quán)部分的募集資金，將用于天津100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目、鎮(zhèn)海100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目、武漢乙烯項(xiàng)目、償還先期投入的銀行貸款或補(bǔ)充流動(dòng)資金。 |
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