本報訊 受益于海外市場特別是香港市場3月份以來的強勁反彈，一度備受質(zhì)疑的QDII基金終于撥云見日迎來首波業(yè)績井噴。據(jù)統(tǒng)計，9只已出海QDII基金已連續(xù)三個月保持10%左右的月漲幅，近兩月更以12.34%、9.33%的平均漲幅大幅領(lǐng)先于同期A股偏股基金。
據(jù)了解，分散單一市場投資風(fēng)險一直是QDII最核心的價值之一。在實際運作中，QDII除通過日常投資運作來控制市場集中風(fēng)險外，更多地則通過科學(xué)的產(chǎn)品設(shè)計從制度上進行規(guī)避。以成立于2008年2月的工銀全球基金為例，該基金作為國內(nèi)首只“中國機會”主題QDII基金，并不專注于某一特定區(qū)域，而是以“中國機會”為投資線索，30%至50%的資產(chǎn)比例投資于海外上市的中國公司，50%至70%投資于全球范圍內(nèi)受益于中國經(jīng)濟增長的外國公司。工銀全球今年一季度報告顯示，基金在香港市場的資產(chǎn)配置比例僅為40.62%，其余32.32%的股票資產(chǎn)則分配在美國、韓國、瑞士、德國等市場。這樣一來，既能夠有效地分散單一市場風(fēng)險，將風(fēng)險平抑至全球資本市場，同時也能夠以鮮明的投資主題積極把握全球性投資機會。 |
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